[마켓PRO] Today's PICK : "한올바이오파마, 한국의 Abbvie"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

한올바이오파마-"한국의 Abbive"

📉목표주가 : 4만9000원→6만3000원(상향) / 현재주가 : 3만7000원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

-이뮤노반트 IMVT-1402 고용량 600mg 반복 투약(MAD) 결과 성공 발표
-경쟁사 아제넥스는 면역 혈소판 감소증(ITP) 임상 3상 실패
-하반기 추가 임상 발표, 해외 증권사 보고서 추가 발간 등 상승 모멘텀 지속될 것

CJ대한통운-"이커머스 물량, 이제는 손에 잡힌다"

📈목표주가 : 12만원→13만원(상향) / 현재주가 : 10만3500원
투자의견 : 매수(유지) / 미래에셋증권

-이커머스 수익성 개선 가시화와 함께 쿠팡과 지속 가능한 경쟁력 증명
-CL 부문 구조적 수익성 개선으로 이익의 저점을 높여줄 것으로 전망
-PER 8.6배, PBR 0.5배로 역사적 저점 수준

HD현대일렉트릭-"4Q 대형 수주 공시액 급증이 의미하는 것은?"

📈목표주가 : 10만원→11만5천원(상향) / 현재주가 : 8만5100원
투자의견 : 매수(유지) / 이베스트투자증권

-시간이 지날수록 높아지는 수주 가디언스(YoY -34.2% → +7.6%)
-4분기 수주 예상액은 7.18억 달러로 수주 목표치를 대폭 초과
-2024년 예상 영업이익은 3636억원으로 올해보다 33.5% 높아질 것으로 전망

GKL-"지연되는 중국 VIP 수요 회복"

📉목표주가 : 2만7000원→2만2000원(하향) / 현재주가 : 1만3620원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

-중국 정부의 정풍운동과 기업인 탄압이 지속되면서 카지노에 대한 중국 VIP 수요가 회복되는 시기가 지연
-2023E, 2024E 영업이익 추정치를 각각 34.4%, 23.6% 하향 조정
-다만 중국의 반간첩법 강화로 인해 마카오로 향하던 카지노 수요가 한국으로 향하면서 반사수혜도 예상

한미약품-"탄탄한 실적과 R&D 역량 보유 기업"

📉목표주가 : 40만원(신규) / 현재주가 : 30만9000원
투자의견 : 매수(신규) / DS투자증권

-고지혈증 시장에 대한 인식 변화로 개량신약 로수젯이 가파른 성장을 이어나가고 있음
-2024년 한미약품의 연간 영업이익은 2300억원을 돌파할 것으로 전망
-에페글레나타이드는 국내 비만 시장에 우선 진입할 예정, 해당 파이프라인 가치는 약 1500억원 수준

삼성전자-"2024년 반도체 전망"

📉목표주가 : 9만원→9만5000원(상향) / 현재주가 : 7만2700원
투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권

-메모리 반도체 부문 영업이익은 15조원(YoY 흑전)으로 전사 실적 개선을 견인할 것으로 전망
-IM/CE 부문 합산 영업이익은 14조원(YoY -2%)으로 예상
-중장기적 관점에서 커스터마이즈 메모리반도체 수요가 높아질 것으로 예상돼

전효성 기자 zeon@hankyung.com