[마켓PRO] Today's PICK : "KT, 주가 상승 재료 부재…배당락 전 매도 추천"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

KT - 주가 상승 재료 부재, 배당락 전 매도 추천

📋목표주가 : 3만3000원(유지) / 현재주가 : 3만3500원
투자의견 : 중립(유지) / 하나증권

-4분기 영업이익 컨센서스 크게 하회해 이익 전망치 하향 조정, 외국인 수급 악화 예상
-MNO 가입자 급감, 5G 가입자 순증폭 감소세 감안, 2024년에도 영업이익 감소 불가피
-최소 DPS 1960원 보장 발표했지만 이익 흐름 등 감안할 때 배당 매력도가 크지 않음

SK - 금리 하락에 거는 기대

📋목표주가 : 26만원(유지) / 현재주가 : 16만4700원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

-E&S를 필두로 한 비상장자 실적 회복과 고점 통과 중인 금리 환경은 긍정적인 요인
-시장서 기대하는 약 25% 기보유 자사주 처리는 세금 이슈 해결에 따라 소각 등 가능
-비상장사 실적 추가 개선, 금리 및 매크로 지표 안정화에 기댄 점진적 주가 상승 전망

에코프로비엠 - 잠시 쉬어갈 때

📉목표주가 : 34만원→25만2000원(하향) / 현재주가 : 26만9500원
투자의견 : 중립(하향) / 유안타증권

-4분기 매출액 1.7조원, 영업이익 283억원으로 3분기에 이어 저조한 실적 지속할 전망
-리튬가격 하락에 따른 ASP 추가 하락(10% 이상 하락), 고객사 SK온 포드 등 수요 감소
-동사 위주였던 삼성SDI 공급이 앞으로 포스코퓨처엠과 듀얼 벤더로 공급돼 영향 예상

삼성에스디에스 - 높아진 성장 가시성과 리레이팅

📈목표주가 : 21만원→25만원(상향) / 현재주가 : 16만6200원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권

-데이터센터 확장 및 생성 AI 구축 사업 성과가 확인 및 추정되면서 성장 가시성 높아짐
-삼성전자 HPC 클라우드 서비스 4608억원 규모 계약, 삼성전자 DS부문 생성 AI 도입 등
-그룹사 업황 회복으로 디레이팅 원인인 IT 서비스가 고성장기에 진입. 리레이팅 예상

위메이드 - 점진적 실적 개선 기대

📈목표주가 : 5만6000원→7만원(상향) / 현재주가 : 5만3000원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

-지스타 게임쇼에서 공개돼 양호한 반응을 얻은 '판타스틱4 베이스볼' 실적에 추가
-'미르4' '미르M'의 중국 판호 발급과 출시 가능성 감안해 실적 추정치에 반영
-'나이트크로우' 글로벌 버전 블록체인 탑재해 1분기, '레전드오브이미르' 3분기 출시
-4분기 영업적자 예상, 2024년 1분기부터 신작 출시 및 로열티 매출로 턴어라운드 기대

금호타이어 - 올해 정상화 원년, 내년엔 베트남 증설 효과

📈목표주가 : 5500원→6100원(상향) / 현재주가 : 5550원
투자의견 : 단기매수(하향) / IBK투자증권

-3분기 매출 9775억원, 영업이익 962억원 기록해 시장 기대치 상회. 빠르게 수익성 회복
-3분기부터 글로벌 선도 전기차업체 등에 OE 납품 시작, 계절적 윈터 타이어 수요 예상
-베트남 공장 증설 완료, 생산능력 10%↑. 북미 반덤핑 우회수출 및 동남아 기지로 활용

이지효 기자 jhlee@hankyung.com