'솔브레인' 52주 신고가 경신, 2024 Outlook: 가동률 회복과 신사업 기대 - 미래에셋증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2024 Outlook: 가동률 회복과 신사업 기대 - 미래에셋증권, BUY
12월 01일 미래에셋증권의 김영건 애널리스트는 솔브레인에 대해 "투자포인트 1) DRAM 가동률 회복: 큰 틀에서 내년 반도체 서플라이체인은 설비투자 보다는 가동률 회복을 중심으로 수혜를 받을 전망. 특히, DRAM의 가동률이 가장 빠르게 회복될 것으로 보임에 따라 불산계 에천트 수요 점진적 회복 예상. 2) NAND의 경우 가동률 회복이 상대적으로 느릴 예정이나, 주요 고객사 V8 NAND에서의 Double stacking 공정 적용에 따라 동사가 독점 공급하는 HSN(High sel ective Nitride)의 수요 증가 기대. 3) 파운드리 공정에서의 GAA 도입 확대에 따라 SiGe/Si Epi 층의 sel ective 식각을 위한 Wet Etchant 수요 본격화 기대(HF + CH3COOH 계열 추정) → 향후 3nm 이하 모든 Logic 구조에서 수 세대(Gen)간 사용 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '350,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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