[마켓PRO] Today's PICK : "화승엔터프라이즈 , 턴어라운드 주가 바닥"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

사진=게티이미지뱅크

👀주목할 만한 보고

화승엔터프라이즈 "턴어라운드, 주가 바닥"

📈목표주가 : 1만원→1만3000원(상향) / 현재주가 : 8890원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

-연말을 앞두고 간만에 분기 실적 턴어라운드가 기대.
-반기말까지 평균 가동률이 80%대에 머물렀는데 10월 이후 가동률이 90%대로 회복되면서 올해 4분기에는 나아진 실적이 기대.
-아디다스의 재고가 지속적으로 감소해 리스탁킹 수요가 생길 수 있는 상황.
-아디다스 내 생산 점유율(2024년 아디다스 내 생산점유율 19% 추정)을 높여갈 전망.
-회복 강도에 대한 고민이 있지 만, 더 이상의 악재도 없다는 판단.

SK디앤디 "해상풍력 및 ESS 성장성 가시화"

📈목표주가 : 2만7000원→3만5000원(상향) / 현재주가 : 2만8700원
투자의견 : 매수(유지) / 하이투자증권

-신안우이 해상풍력사업 내년 하반기 착공 예정으로 해상풍력 성장성 가속화 될 듯.
-해상풍력사업이 착공되면 시공 진행률에 따라 동사의 해상풍력 관련 매출이 본격화 될 것.
-연료전지발전 내년 매출 성장과 더불어 향후 성장에 대한 지속성도 높아질 듯.
-분할신설회사 에코그린 ESS 사업 활용하여 그린에너지 솔루션 기업으로 거듭날 듯.

신세계 "적극적인 주주환원 정책 요구"

📋목표주가 : 28만원→25만원(하향) / 현재주가 : 17만5600원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

-백화점 정체에도 불구하고 면세점 실적 개선으로 연결 영업이익의 증익 추세 지속 전망.
-실적 부진에 따른 영향은 이미 주가에 상당 부분 반영된 것으로 보여.
-적극적인 주주환원 정책과 함께 신성장 동력 확보 노력이 추가된다면 주가 재평가도 가능.
-최근 주가 하락으로 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 6.0배, 0.4배 수준.
-현재의 낮은 배당수익률을 크게 제고시킬 필요가 있음.

한솔케미칼 "실적 회복세 본격 진입 예상"

📋목표주가 : 27만원(유지) / 현재주가 : 21만3500원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

-4분기 실적 기대 부합 예상. 삼성전자의 가동률 회복에 따른 실적 반등 기대.
-연말 비수기에 진입하는 프리커서와 QD소재, 이차전지 바인더 부문의 실적 하락 분을 상쇄시킬 것으로 판단.
-주가는 메모리 반도체의 가동률 반등에 힘입어 빠른 회복세를 보이고 있음.
-주가의 단기 급등에 부담을 느낄 수는 있겠지만, 당사는 이보다 '분기 실적의 회복 흐름'과 '과거의 평균 수준에도 못 미치고 있는 밸류에이션(P/B)'에 더욱 주목.

박의명 기자 uimyung@hankyung.com