[마켓PRO] Today's PICK : "LG에너지솔루션, 만만치 않은 한 해"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

LG에너지솔루션 - "만만치 않은 한 해"

📉목표주가 : 60만원→53만원(하향) / 현재주가 : 41만7500원
투자의견 : 매수(유지) / 하이투자증권

-북미, 유럽 전기차 수요 둔화, 전기차 과잉 재고 영향으로 4Q 실적 부진
-고금리와 경기 둔화 우려 영향으로 전기차 수요가 빠른 시일 내에 회복되긴 쉽지 않아 보임
-미 대선에서 트럼프 전 대통령이 당선될 경우 전기차에 우호적이었던 기존 정책에 변화가 발생할 전망
-보수적인 관점에서 리스크를 관리해야 할 시점으로 판단

이녹스첨단소재 - "주가 바닥은 지났다"

📈목표주가 : 4만9000원→4만6000원(하향) / 현재주가 : 3만2700원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

-4분기 영업이익 89억원(-35% QoQ) 전망
-INNOLED 사업부의 실적 부진 강도가 높을 것으로 예상
-2024년 실적은 매출액 4,693억원(+22%, YoY), 영업이익 771억원(+58%)으로 전망
-2025년부터 수산화 리튬 사업 본격화 기대

더블유게임즈 - "절대적 매력 증명을 기다리는 구간"

📉목표주가 : 7만5000원→7만3000원(하향) / 현재주가 : 4만8600원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권

-4분기 영업이익 559억원으로 컨센서스에 부합할 전망
-계절적 성수기와 콘텐츠 업데이트의 영향으로 게임 매출순위 호조가 이어지고 있음
-미국법인 인력조정 효과로 인건비 지출은 안정화
-비용 조절은 2023년 실적에 대부분 반영, 추가적인 성장 동력을 마련해야할 시점

DL이앤씨 - "편안한 실적, 단기 집중된 모멘텀"

📋목표주가 : 5만원→6만원(상향) / 현재주가 : 3만8600원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

-4Q 영업이익 1219억원(YoY +1.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 14.8% 상회할 전망
-국내외 플랜트 매출 성장과 저수익 공사 종료로 DL건설 원가율이 개선된 것이 호실적의 배경
-실적발표에서 향후 3개년 주주환원정책이 공개될 예정, 주주환원율 상향 기대감

한미약품 - "믿고 보는 실적"

📋목표주가 : 37만2000원→44만원(상향) / 현재주가 : 34만7500원
투자의견 : 매수(신규) / 한국투자증권

-4Q 영업이익은 654억원(YoY +68.3%)을 기록하며 시장 기대치에 대체로 부합할 전망
-독감 유행에 따른 처방건수 증가로 처방의약품 사업부 매출이 견조한 성장
-중국에서 마이코플라즈마 폐렴 유행에 따라 북경한미약품의 호실적이 예상
-대사이상성간질환 치료제의 임상 2b상 진입에 따른 마일스톤이 유입되며 영업이익 증가에 기여할 것

전효성 기자 zeon@hankyung.com