[마켓PRO] Today's PICK : "LG유플러스, 올해는 잠시 움츠렸다가"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

LG유플러스 - "24년은 잠시 움츠렸다가"

📉목표주가 : 1만6000만원→1만4000원(하향) / 현재주가 : 1만70원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

-4Q, 성장은 견조하나 투자에 따른 비용 부담 발생
-사물인터넷 회선 급증 따라 무선 전체 점유율은 작년 9월부터 2위
-다만 휴대폰 대비 ARPU(가입자당 평균 매출)가 낮아서 수익 기여 시간 소요
-감가비 5800억원 전망되는데, 매출액 대비 20.7％로 5G 도입 이후 평균을 상회
-2022년 주파수 추가 획득에 따른 직·간접 투자비 증가로 2025년부터 이익 개선 전망

OCI홀딩스 - "5000억 영업익 확보, 순현금 기업 전환"

📈목표주가 : 14만원→16만5000원(상향) / 현재주가 : 11만3700원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

-4Q는 컨센서스 부합, 폴리실리콘 가격은 20달러(2만6400원) 수준으로 유지 중
-올해 태양광 설치 증가율은 작년 수준은 안 돼도 30％ 고성장 예정
-폴리실리콘 가격은 더 하락하지 않을 것이고, 최근 우라늄 가격 급등도 호재
-지난달 미국 태양광 전문 기업 큐빅PV와 태양광용 폴리실리콘 장기공급계약으로 프리미엄 지속 예정

와이지엔터테인먼트 - "신뢰의 부재"

📉목표주가 : 8만7000원→7만원(하향) / 현재주가 : 4만4800원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

-반복적 활동 지연으로 신뢰도 낮아지고, 블랙핑크 재계약 내용 실망감
-영업 및 영업외 리스크 심했던 2019년 수준으로 투심 악화
-매수 의견 유지 이유는 현 주가가 블랙핑크 향후 활동 가능성을 완전히 배제한 수준으로 하락했기 때문
-4Q에는 베이비몬스터 및 제니 신곡 음원의 지표 긍정적이었으나 음반 발매 없었기 때문에 실적 기여 제한적

DL이앤씨 - "굉장히 안정적이야"

📈목표주가 : 5만원→5만5000원(상향) / 현재주가 : 4만750원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

-4Q 실적은 시장 컨센서스 대비 11％ 상회
-플랜트 부문이 이번 분기 큰 성장 시작했고, 주택과 토목 대비 좋은 수익성 기록
-플랜트는 올해도 에쓰오일 샤힌·러시아 발탁·미국 골든트라이앵글 등 매출화 현장 많아 연간 60％ 이상 성장 기대
-주택 부문도 2Q 일회성 비용 제외하면 원가율 개선 진행 중

씨에스윈드 - "미국 풍력 발전 수요 증가"

📈목표주가 : 6만8000원→8만1000원(상향) / 현재주가 : 6만6300원
투자의견 : 매수(유지) / 이베스트투자증권

-4Q 영엽이익은 387억원으로 컨센서스에 부합할 전망
-2022년 기준 매출액 54％ 차지하는 미국 법인 베스타스(Vestas)의 4Q 신규 수주는 역대 최대 분기 실적을 기록
-미국에서 발생한 신규 수주는 현지 풍력 발전 수요 증가세를 보여주는 대목
-금리 인하 기대감 측면에서도 풍력 업종 내 수혜가 가장 크게 나타날 기업

이시은 기자 see@hankyung.com