MDC 홀딩스(MDC) 수시 보고

MDC 홀딩스(MDC)가 18일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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일본 주택 제조업체인 세키스이 하우스(Sekisui House)가 49억 달러 규모의 현금 거래로 미국 주택 건설업체 MDC 홀딩스를 인수할 예정입니다. 이번 거래를 통해 Sekisui House의 미국 입지가 확대되어 미국 내 상위 5대 주택 건설업체 중 하나로 성장하게 될 것입니다. M.D.C. Holdings 주주들은 주당 63달러를 받게 되는데, 이는 2024년 1월 17일 회사 종가에 19% 할증된 금액이고, M.D.C.의 90일 거래량 가중 평균 거래 가격에 41% 할증된 금액입니다.

이번 인수로 Sekisui의 입지는 16개 주에 걸쳐 총 15,067개의 주택 폐쇄로 확대될 것입니다. 이러한 움직임은 "가정을 세계에서 가장 행복한 곳으로 만든다"는 회사의 글로벌 비전과 2025년까지 일본 이외의 지역에 10,000채의 주택을 공급하겠다는 목표와 일치합니다.

Sekisui House는 일본의 기술과 최첨단 건축 관행을 활용하여 M.D.C.가 운영되는 주요 주에서 M.D.C.의 입지를 강화할 계획입니다. M.D.C.는 이번 합병이 더 높은 품질의 주택으로 이어져 고객, 직원, 비즈니스 파트너 및 주주에게 이익이 될 것이라고 믿습니다.

이번 거래는 미국 시장에서 고품질 주택에 대한 수요가 여전히 높은 상황에서 Sekisui House의 보다 탄력적인 포트폴리오를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 Woodside Homes, Holt Homes, Chesmar Homes 및 Hubble Homes를 포함하는 Sekisui House의 브랜드 제품군에 M.D.C.를 추가할 예정입니다.
일본 주택 회사인 Sekisui House는 MDC를 인수한 후 미국에서 5번째로 큰 주택 건설업체가 될 예정입니다. 이는 빠르게 증가하는 미국 인구의 증가하는 단독 주택 수요를 충족시키기 위한 중요한 조치입니다. 이번 합병을 통해 Sekisui House는 디자인부터 애프터 서비스까지 포괄적인 가치 사슬 서비스를 미국 시장으로 확장할 수 있게 되었습니다.

이번 거래는 일본에서 축적된 고급 주택 건설 기술을 미국 시장에 소개함으로써 Sekisui House와 거래 파트너와의 관계를 강화할 것으로 예상됩니다. 여기에는 탄소배출 제로 주택 건설 프로세스와 ESG를 고려한 제품이 포함되며, 이러한 제품에 대한 수요 증가에 부응하고 미국의 경제 성장과 일자리 창출을 위한 새로운 기회를 창출합니다.

이번 인수는 집을 세상에서 가장 행복한 곳으로 만들겠다는 Sekisui House의 글로벌 비전에서 중요한 단계입니다. 건강, 연결, 학습에 중점을 두고 기술과 라이프 스타일 디자인의 통합을 통해 사회 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이번 움직임은 미국 전역의 고객에게 편안함, 보안 및 마음의 평화를 촉진하는 프리미엄 품질의 주택을 제공함으로써 이 비전을 더욱 발전시킬 것입니다.

이번 거래는 또한 세키스이하우스의 장기적인 성장성과 수익성으로 이어져 주주가치 창출에도 크게 기여할 것으로 기대된다. 회사는 주로 조달 및 공급망 효율성 결합을 통해 비용 절감을 실현할 것으로 기대합니다.

MDC의 직원과 이해관계자들도 이번 인수로 혜택을 누리게 되며 Sekisui House의 광범위한 제품, 기능 및 리소스에 접근할 수 있게 되어 고객 서비스 및 커뮤니티 참여의 필수적인 부분이 됩니다.

주당 63달러 상당의 이번 인수는 MDC 주주의 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 조건을 거쳐 2024년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다. MDC 주식의 약 21.2%를 유익하게 소유하고 있는 MDC의 주요 주주인 Larry Mizel과 David Mandarich가 거래에 찬성 투표하기로 동의했다는 점은 주목할 만합니다.

Sekisui House는 Moelis & Company LLC와 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities를 금융 자문사로, Hearthstone, Inc.를 부동산 자문사로, Morrison Foerster LLP를 법률 자문사로 고용했습니다.


MDC 홀딩스(MDC)은 17일 전 거래일 종가 대비 0.26% 내린 53.09달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
M.D.C. Holdings, Inc.는 자회사를 통해 주택 건설 및 금융 서비스 사업에 참여합니다. 주택 건설 작업에는 Richmond American Homes 이름으로 처음 및 처음으로 이사하는 주택 구매자에게 단독 주택 단독 주택의 건설 및 판매를 위한 완성된 부지 구매 또는 부지 개발이 포함됩니다. 이 회사는 애리조나, 캘리포니아, 네바다, 뉴멕시코, 오리건, 텍사스, 워싱턴, 콜로라도, 아이다호, 유타, 메릴랜드, 펜실베니아, 버지니아, 테네시 및 플로리다에서 주택 건설 사업을 수행합니다. 금융 서비스 운영은 주로 주택 구매자를 위한 모기지 대출을 시작하는 것으로 구성됩니다. 주택 건설 자회사가 판매한 주택과 완성된 구획에서 수행되는 작업에 대해 주로 주택 건설 자회사 및 하청업체에 보험 적용 범위를 제공합니다. 클레임에 대한 재보험자 역할 주택 구매자에게 제3자 개인 재산 및 상해 보험 상품 판매; 콜로라도, 플로리다, 메릴랜드, 네바다 및 버지니아의 주택 건설 자회사 및 고객에게 소유권 대리인 서비스를 제공합니다. M.D.C. Holdings, Inc.는 1972년에 설립되었으며 콜로라도주 덴버에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.