대한전선 유상증자 '완판'…주주배정 청약률 105.39%

대한전선이 해저케이블 공장 등 투자자금 확보를 위해 진행한 유상증자가 주주배정 공모에서 '완판'되며 흥행에 성공했다.

대한전선은 지난 11∼12일 구주주를 대상으로 진행한 유상증자 청약에서 105.39%의 청약률을 기록했다고 13일 공시했다.

이번 청약 모집 주식 수는 6천200만주로, 청약 주식은 초과 청약 982만3천38주를 포함해 총 6천534만2천112주로 집계됐다.

초과 청약 배정 비율은 주당 약 0.66주다.

구주주에 주식을 배정하는 과정에서 발생하는 기술적 단수주(1주 미만 주식)는 3만6천292주로, 이달 14∼15일 진행되는 일반 공모를 통해 청약을 접수한다.

신주 상장일은 내달 2일이다.

대한전선은 이번 유상증자를 통해 주당 발행가액 7천460원으로 총 4천625억원을 조달한다.

자금 전액은 해저케이블 2공장 건설과 미국을 비롯한 해외 현지 공장 확보 등 시설투자에 쓰인다.

앞서 대한전선은 작년 12월 신재생에너지 확대로 수요가 급증하는 해상풍력 시장을 겨냥해 해저케이블 전용 공장을 추가 건설하고, 전력 인프라 투자가 늘어나는 미국 등에 생산거점을 마련하고자 유상증자를 결의했다.

주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로, 구주주에게 주당 약 0.5주를 우선 배정했다.

최대주주인 호반산업은 배정받은 물량의 최대한도인 120%(약 3천2만주)를 청약했다.

대한전선 관계자는 "회사의 성장 가능성과 경쟁력을 믿고 유상증자에 참여해 준 주주 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "유상증자로 확보한 재원을 통해 사업 경쟁력을 키우고 미래 성장을 위한 동력을 확보해 회사 가치와 주주 가치를 제고해 나가겠다"고 말했다.

/연합뉴스