[마켓PRO] Today's Pick : "JYP Ent., 전환점을 기다리며"

※ Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

JYP Ent. - 전환점을 기다리며

📉목표주가 : 12만원→11만원(하향) / 현재주가 : 6만9800원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-아티스트 대부분 음반 판매량 역성장을 한번씩 겪은 상황으로 추가 다운사이드 제한적
-음반 판매량 관련 우려 반영된 만큼 초동 반등, 공연 확대, 음원 흥행 등 업사이드 주목
-다만 기존 아티스트 음원 빌보트 핫100 잔류, K팝 신인 데뷔로 음반 판매량 확대 필요
-실적 기여도 높은 스트레이키즈 신보 발매가 기존 예상 대비 다소 늦어져 목표가 하향

콘텐트리중앙 - 활발한 작품 활동

📋목표주가 : 2만1000원(유지) / 현재주가 : 1만2470원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-2024년 한국 영화시장은 관객수 1.43억명으로 2019년의 64%를 회복할 것으로 전망됨
-천만영화 투자/배급 <범죄도시2>, <범죄도시3>, <서울의봄>, <범죄도시4> 개봉 예정
-22~23년 주요 작품에 대한 투자/배급 손익은 각각 137억원, 195억원으로 배급사 1위
-글로벌 OTT 선판매 후 JTBC 편성, OTT와 IP 공동 확보 등 전략 추구 및 제작편수 확대

GS - 성장동력 확보에 대한 노력 요구

📈목표주가 : 6만7000원→7만4000원(상향) / 현재주가 : 4만9750원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

[체크 포인트]
-1분기 연결 매출 7조원, 영업이익 1.07조원으로 비교적 양호해 전분기 부진 만회 전망
-GS에너지가 2022년 기저효과로 2023년 부진했지만 올해 상반기까지 양호한 실적 예상
-다만 유가, 환율 등 매크로 전망을 고려하면 하반기에 정제마진 축소가 불가피할 전망
-상장 및 비상장 자회사 지분가치(10조원), 밸류에이션 매력, 배당수익률(5.8%) 안전마진

동원산업 - 성장동력과 주주환원

📈목표주가 : 5만8000원→6만3000원(상향) / 현재주가 : 3만8800원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

[체크 포인트]
-동원시스템즈가 2차전지 소재사업 본격화. 친환경 스마트 육상연어양식 등은 성장동력
-2024년 연결 매출 9.9조원, 영업이익 5407억원 전망. 비식품군 등으로 사업영역 확대
-자사주 보유 물량 전체에 대한 감자소각을 결정해 주주환원에도 적극적인 행보를 보임
-향후 배당성향 확대를 통한 추가적인 주주환원 정책을 실행하면 주가 재평가에 긍정적

CJ - 올리브영, 24년이 지배구조 변화의 원년

📋목표주가 : 14만원(유지) / 현재주가 : 9만5800원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-2024년 올리브영 기존 점포의 내실 강화 및 수익성 확대, 등으로 38% 수준 성장 기대
-제일제당 등 핵심 자회사 대부분 2023년 4분기 기점으로 업황 바닥 확인, 실적 개선중
-올리브영 2대주주 코리아에이치엔비홀딩스의 엑시트 여부와 방식에 대한 관심 집중
-올리브영의 IPO보다 100% 자회사화 가능성, 사업 지주회사 형태로 프리미엄 등 기대

이지효 기자 jhlee@hankyung.com