'에스티팜' 52주 신고가 경신, '이메텔스타트' 상업화 생산 예정 - 유진투자증권, BUY

입력2024.03.18 09:24 수정2024.03.18 09:24

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- '이메텔스타트' 상업화 생산 예정 - 유진투자증권, BUY
03월 18일 유진투자증권의 권해순 애널리스트는 에스티팜에 대해 "에스티팜이 임상 물량을 생산 중이었던 제론(Geron)의 혈액암치료제 ‘이메텔스타트(Imetelstat)'의 FDA 승인 예상. 2024년 하반기부터 에스티팜은 이메텔스타트 상업화 물량을 생산할 예정. 제론(NASDAQ: GERN) 주가는 이메텔스타트 FDA 승인이 기대되면서 당일 주가 90%상승, 시가총액 18.4억 달러. 이메텔스타트는 올리고뉴클레오타이드 기반의 텔로머라아제 저해제로 MDS(골수 이형성 증후군) 치료제임. 경쟁약 '레블로질'(판매사 BMS)보다 약효가 우수하고 치료 환자 폭이 넓음. 제론은 타겟 시장을 35억 달러로 제시. 2025~2026년: 시장이 더 큰 MF(골수섬유증) 치료제 출시를 목표로 적응증 확대 임상 3상 진행 중. 에스티팜에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 10만원 유지. 현 주가 수준은 2024년 실적 기준 30.8배 수준. RNA 시장 확대 수혜주로 국내 대표 기업 에스티팜에 주목함(2024년 2월 15일 발간 자료 참고)"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '100,000원'을 제시했다.

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