[마켓PRO] Today's Pick : "아프리카TV, 오늘은 내가 쏜다!"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

아프리카TV - 오늘은 내가 쏜다!

📉목표주가 : 10만원→15만원(상향) / 현재주가 : 10만9900원
투자의견 : 매수(유지) / 유진투자증권

[체크 포인트]
-1분기 매출액은 870억원(+19.7%), 영업이익은 238억원(+29.4%)으로 시장 컨센서스 부합 전망
-트위치로부터 다수의 스트리머들이 유입됨에 따라 전분기에 이어 플랫폼 매출 안정적 성장 지속
-광고는 업황 회복 지연과 성수기 효과 제거로 전분기 대비로는 부진하겠으나, CTTD 연결 반영으로 성장 전망
-글로벌 시장 확대 및 트위치 철수에 따른 플랫폼 지표 성장 고려해 적용 멀티플 상향

휠라홀딩스 - 조금씩 좋아지는 기초체력

📉목표주가 : 4만1000원→4만3000원(상향) / 현재주가 : 3만9700원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

[체크 포인트]
-매출액 1조 1,125억원(+0.3%), 영업이익 1,529억원(-4.7%) 예상
-연간 성장률: 국내 -15.6%, 중국 DSF -1.1%, 휠라 USA -19.8%, 로열티 -11.6%
-휠라 USA의 재고는 작년말 수량 기준으로 전년 동기 대비 53% 이상 감소해 재고건전성이 크게 개선
-하반기부터 미국 신발 홀세일 업황 개선 예상, 영업적자 폭의 개선세가 두드러질 것으로 전망

한글과컴퓨터 - 클라우드 중심의 본업 성장 시작

📈목표주가 : 1만7000원→3만원(상향) / 현재주가 : 2만550원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-공공 클라우드 시장 투자 시작, 올해 1분기 소프트웨어 본업 매출 성장세 돌입
-한컴라이프케어 매각 완료 후 본업의 연결 매출 비중 80% 상회
-글로벌 SaaS 및 S/W 기업과 직접 비교 시 밸류에이션 매력 충분

텔레칩스 - 적토마의 휴식시간

📋 목표주가 : 2만6000원→3만원(상향) / 현재주가 : 2만4600원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-비포마켓 고객사 추가 및 차량용 반도체 MCU 국산화 기대
-신규 고객과 제품의 본격적인 수익 기여는 2025년 이후 전망
-올해는 국내 차량용 반도체사로서 입지를 공고화하는 한해가 될 것

피엔에이치테크 - 외형성장 지속, 마진에 대해서는 보수적 접근 필요

📋 목표주가 : 2만9000원→2만7000원(하향) / 현재주가 : 1만7110원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

[체크 포인트]
-올해 1분기 매출액 106억원(+13.9%), 영업이익 17억원(-4.7%) 전망
-IT OLED의 출시 지연 및 출하량 조정, 북미 스마트폰 판매 부진, 성과급 등을 포함한 일회성 비용 발생
-1분기 영업이익은 전년대비 소폭 하락할 것으로 예상.
-고객사의 CR으로 인해 수익성에 대한 도전적인 환경 지속.

전효성 기자 zeon@hankyung.com