'신용 악화' 이마트·신세계건설…회사채 발행 등 자금조달 난항
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이마트, 차환 발행 계획 접어
건설, 사모시장서 우회 조달
건설, 사모시장서 우회 조달

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 이달 첫 콜옵션(매수청구권) 행사 시기가 다가온 신종자본증권 4000억원어치를 현금으로 상환했다. 이달 만기가 돌아온 회사채 2700억원어치도 현금 상환했다.
하지만 이마트가 불거진 신용 위험 탓에 차환 발행 카드를 꺼내지 않았다는 평가가 지배적이다. 실적 부진에 신용도 강등으로 이마트에 대한 기관투자가 선호도가 높지 않아서다. 국내 신용평가사들은 올해 이마트의 신용등급을 ‘AA(부정적)’에서 ‘AA-(안정적)’로 하향 조정했다.
신세계그룹의 ‘미운 오리’ 신세계건설도 자금 확보에 안간힘을 쓰고 있다. 신세계건설은 지난 29일에 사모사채 500억원어치를 발행했다. 사모 조달시장은 수요예측 절차를 거치지 않고서도 자금을 조달할 수 있다. 지난달 신용등급이 ‘A(부정적)’에서 ‘A-(안정적)’로 강등된 만큼 수요예측 미매각에 따른 평판 훼손을 피하려는 시도로 보인다.
신세계그룹의 시장 평판도는 갈수록 나빠지는 형국이다. 신세계그룹은 SSG닷컴에 투자한 재무적투자자(FI)들과 1조원대 투자금을 놓고 분쟁을 겪고 있다. 그만큼 기관이 신세계 계열사의 투자를 꺼리고 있다는 분석도 나온다.
장현주 기자 blacksea@hankyung.com