[마켓PRO] Today's Pick : "크래프톤, 메가 IP의 품격"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

크래프톤 "메가 IP의 품격"

📈목표주가 : 32만원→36만원(상향) / 현재주가 : 26만원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

[체크 포인트]
-1분기 매출액은 6,659억원(24.6% YoY), 영업이익은 3,105억 원(+89.0%)을 기록. 컨센서스 대폭 상회.
-PUBG IP는 하향 안정화하는 단계가 아님을 견고한 수익성을 통해 다시 한번 더 입증.
-벤틀리 슈퍼카 콜라보 및 성장형 스킨 출시에 전 채널 매출이 성장.
-마케팅비는 인도의 마케팅 완화 및 신규맵 마케팅 기저에 의해 감소하며 영업이익 증가.

신세계인터내셔날 "화장품 > 의류"

📈목표주가 : 2만5000원→2만3000원(하향) / 현재주가 : 1만8200원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-1분기 매출액은 3,094억 (-0.9% YoY), 영입이익은 112억원 (+8.7%)을 기록, 시장예상치 하회.
-화장품 사업부의 성장은 견조했으나, 패션 사업부가 부진.
-하반기 낮은 기저 영향으로 일시적인 반등 현상이 나타날 수는 있겠지만, 진짜 회복에 대한 기대 어려워.
-다만 화장품 부문은 니치 향수 등 기존 브랜드들의 판매 호조와 신규 브랜드 편입 덕분에 높은 성장세.

클래시스 "소모품이 이끈 호실적"

📉목표주가 : 4만6000원→5만원(상향) / 현재주가 : 4만650원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-1분기 연결 기준 매출액은 504억원(+29.3% YoY), 영업이익 265억원(+33.3%)으로 컨센서스 상회.
-예상 대비 해외 소모품의 매출 성장이 크게 나타났음(국내 +11.3%, 해외 +65.5%).
-장비 대비 원가율이 낮은 소모품 비중 증가와 생산 효율화 영향으로 GPM이 79.8%로 상승.
-달러 강세 영향으로 금융수익 65억원이 발생하며 당기순이익이 261억원(+66.2%, NPM 51.8%)으로 확대.

녹십자 "하반기 알리글로 출시 기대"

📈목표주가 : 14만원→15만원(상향) / 현재주가 : 11만5900원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권

[체크 포인트]
-하반기 알리글로 공급을 위한 혈액제제 수급 조절과 미국 시장 진출을 위한 비용 증가 현상.
-알리글로 7월 미국 출시 예정. 혈액응고인자등 불순물을 99.9% 제거하며 경쟁사 대비 우위 확보.
-상반기 내 주요 처방약급여관리업체와 7개의 전문약국과 계약 체결할 계획.

롯데하이마트 "실적 턴어라운드 가능성 상존"

📈목표주가 : 1만4000원→1만3000원(하향) / 현재주가 : 9630원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

[체크 포인트]
-올해도 전반적인 영업환경은 부정적이나,
강도 높은 구조조정 효과와 함께 중장기 핵심전략이 맞물리면서 본격적인 실적 턴어라운드가 가능할 전망.
-2분기 별도기준 매출액 6,201억원(-8.8% YoY), 영업이익 127억원(+62.8% YoY)로 회복세 지속될 전망.
-가전시장 경기침체가 장기화되고 있는 가운데 점포 폐점도 지속되면서 외형은 큰 폭의 감소세가 불가피할 것.
-재고자산의 건전화와 함께 고마진 상품군 비중 확대로 매출총이익률은 28.3%로 1.2%p 향상될 것

전효성 기자 zeon@hankyung.com