[마켓PRO] Today's Pick : "아모레퍼시픽, 코스알엑스 날개 달고 훨훨"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

서울 용산구에 위치한 아모레퍼시픽 사옥 전경. 사진=한경DB

👀주목할 만한 보고서📈📉📋

아모레퍼시픽 -"코스알엑스 날개 달고 훨훨"

📈 목표주가 : 22원→24만원(상향) / 현재주가 : 18만4800원
투자의견 : 매수(유지) / 미래에셋증권

[체크 포인트]
-아모레퍼시픽 자회사인 코스알엑스는 1분기 매출액 1563억원, 영업이익 595억원을 기록. 전년 대비 강한 두 자릿수 성장을 보였고, 영업이익률은 38% 시현. 가이던스 매출액은 7300억원으로 상향 조정됨.
-2024년 남은 분기 동안 QoQ 모멘텀 확대 예상. 2025년도 온기 반영 효과가 기대됨. 코스알엑스 연결 효과와 중국 사업 부진으로 인한 기저효과가 맞물리며 연결 영업이익 네 배 가까이 확대될 전망.
-목표주가를 24만원으로 상향. 현재 주가는 12MF PER 26배 수준. 화장품 업종 최선호주로 제시하고 매수를 추천함. 실적 턴어라운드와 질적 개선이 본격적으로 앞두고 있음

LS ELECTRIC-"적절한 시점에 결정된 투자"

📈목표주가 : 21만원→26만원(상향) / 현재주가 : 20만200원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-부산사업장 내 유휴부지 활용해 공장 신축, 진공건조로 2기 증설하여 2025년 10월부터 연간 4000억원 규모로 초고압 변압기 생산 계획. 미국 재생에너지 사업자 등을 중심으로 관련 수요가 이어지고 있음.
-영업이익은 2024년 3502억원(전년대비 +8%), 2025년 4242억원(전년대비 +21%)으로 추정. 비교회사와의 밸류에이션 차이 좁혀졌지만, 증설이나 데이터센터向 물량 증가 등으로 확대될 이익은 상대적인 밸류에이션 매력과 계속 부각될 전망.
-목표주가 26만원으로 상향. 북미 고객사向 직접 매출 확대, 데이터센터向 물량 증가, 다양한 전압을 아우르는 제품군 때문에 초고압 변압기 부문에서 비교회사와의 격차 줄어들 전망.

현대모비스-"물류비 방어가 중요해진 하반기"

📉목표주가 : 35만원→31만원(하향) / 현재주가 : 22만3500원
투자의견 : 매수(유지) / 이베스트투자증권

[체크 포인트]
-SUV 중심 믹스 개선과 고부가가치 전장부품 증가로 본업은 회복 구간에 진입. 전기차 수요 둔화와 주기적으로 발생하는 품질비용으로 전동화 부문 흑자전환 기대감 감소.
-물류비가 2019년 6,543억원에서 2023년 1.2조원으로 변화하며 운임 정상화에 따라 감소. 하지만 7월부터 높은 운임을 지불할 것으로 예상되어 연간 물류비 개선 폭이 크지 않을 것으로 예상.
-전동화 흑자 전환에 대한 불확실성 확대로 인해 목표주가를 하향 조정하며 투자의견 Buy 유지.

HL만도 -"하반기 부품주 Top Pick "

📈 목표주가 : 4만3000원→5만3000원(상향) / 현재주가 : 3만7750원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증

[체크 포인트]
-2024년 1분기 매출액은 2023년 4분기 대비 22.1% 증가한 1022억원. 1분기 영업이익은 158억원으로 원/달러 환율 영향과 비용구조 개선, 제품믹스 개선에 따른 영향. 2분기 매출액은 1분기 대비 22.1% 증가한 1247억원으로 예상.
-하반기 고객사 다변화 효과가 극대화되며, 2024년 연간 영업이익은 3277억원을 기대. 중국사업이 실적 방향성에 있어 핵심 바로미터로 구분 가능.
-투자의견 BUY 유지, 적정주가는 53000원으로 상향. 2024년 수정 주당순이익(EPS)에 적정 P/E 13배 적용. 하반기 부품 Top Pick 추천.

이녹스첨단소재-"성장궤도 재진입"

📈 목표주가 : 4만원→4만5000원(상향) / 현재주가 : 3만950원
투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권

[체크 포인트]
-2024년 1분기 매출액은 직전분기대비 22.1% 증가한 1022억원. 1분기 영업이익은 158억원으로 예상보다 증가. 2분기 매출액은 1분기 대비 22.1% 증가한 1247억원으로 예상.
-2024년에는 매출액이 전년동기대비 20.5% 증가한 4663억원으로 예상. 영업이익은 전년동기대비 85.7% 증가한 783억원으로 예상.
-투자의견 매수 유지, 목표주가 4만5000원으로 상향. OLED TV 물량 회복, 신규 고객 물량 증가, 디지타이저 시장 확산 등으로 인한 성장 기대.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com