[마켓PRO] Today's Pick :"한미반도체, 미국 HBM 로드맵에 답이 보인다"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📈📉📋

한미반도체 -"Micron-한미반도체의 Alliance"

📋 목표주가 : 26만원→26만원(유지) / 현재주가 : 16만5300원
투자의견 : 매수(유지) /현대차증권

[체크 포인트]
- 미국 상무부는 2030년까지 AI 반도체 20%를 자국내 생산으로 확보하는 게 목표. 자국내 인프라 구축 위해 마이크론 지원 중.
- 한미반도체의 듀얼TC본더 타이거는 글로벌 반도체 고객사향에 적합한 장비. 지난 4월 수주 이후 내년 상반기까지 약 800억원 수준 수주 확보 기대.
- 마이크론의 시장 예상보다 큰 캐파 확장에 따른 시장 점유율
확대, 마이크론 HBM3E 채택률 증가 기대 등으로 수혜 강도 커질 전망.
- 한미반도체는 연내 미국내 현지 법인 설립을 예정. 마이크론 등과 파트너십이 강화될 것.

에이피알-"홈 뷰티 디바이스, 대중화의 길"

📋목표주가 : 45만원(신규) / 현재주가 : 35만8500원
투자의견 : 매수(신규) / NH투자증권

[체크 포인트]
- 에이피알은 연내 4개 이상 신규 디바이스 출시 예정.
- 글로벌 진출 초입, 소비재 밸류에이션 확장 구간에 있다고 판단.
- 기존 바르는 화장품과 더불어 K-뷰티를 전파하는 신흥 수출 상품으로서 역할과 성장 기대.
- 지난 5월 출시한 울트라튠은 일일 1000대 생산 중. 홈쇼핑 등 판매 데이터를 살펴볼 때 수요가 공급보다 큰 상황.
- 분기 매출도 연간 우상향 구조로 2분기 역시 외형성장 이어갈 전망.

셀트리온-"2025년부터 이익의 레벨이 달라진다"

📋목표주가 : 25만원(신규) / 현재주가 : 17만7300원
투자의견 : 매수(신규) / 하나증권

[체크 포인트]
- 셀트리온은 지난 18~21일 세계 최대 규모의 소화기계 질환 학회인 DDW에서 부스를 마련해 의료진과 소통, 짐펜트라를 소개.
- 짐펜트라는 기존 정맥주사 제형인 infliximab(램시마)을 피하주사 제형으로 변경한 약물.
- 의료진의 도움 없이 자가 투여가 가능하다는 강점에 더불어, 혈중 농도가 안정적으로 유지된다는 특징.
- 짐펜트라는 미국 출시 순항 중으로 2025년부터 짐펜트라 매출 본격화 예상.
- 짐펜트라와 다수의 신규 시밀러로 2025년 실적이 급격히 성장할 가능성.

데브시스터즈 -"쿠키런 재도약의 신호탄이 올랐다"

📋 목표주가 : 6만5000원(신규) / 현재주가 : 5만3400원&bsp;
투자의견 : 매수(신규) / IBK투자증권

[체크 포인트]
- 흥행 기대감 높은 쿠키런:모험의 탑이 6월26일 출시 예정.
- 캐주얼 액션 장르로 글로벌 CBT서 호평. 사전예약 100만명 넘겨.
- 하반기는 대전 슈팅 게임인 쿠키런: 오븐스매시 출시 예상. 신작게임 모멘텀 지속될 전망.
- 작년 경영쇄신 이후 비용 효율화 진행 중, 흥행에 따른 영업 레버리지 효과 기대.

드림텍-"드림텍이 꿈꾸는 인도 Dream"

📉 목표주가 :2만원→1만6500원(하향) / 현재주가 : 9000원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
- 지난해엔 스마트폰 시장 영향으로 인한 실적 둔화, 의료기기 부문 신규 지역 확대 시기 지연에 따라 주가가 부진.
- 올해 기점으로 실적 반등을 전망.
- 인도 공장 완공을 통해 기존 스마트폰 모듈 생산 뿐 아니라 반도체 부문에도 진출한 점을 주목.
- 인도 시장의 중요도 커짐에 따라 반도체 부문은 추가 성장 가능성.
- 자사주 취득 등 주주 친화적 행보도 기업가치 제고 요인.




선한결 기자 always@hankyung.com