[마켓PRO] Today's Pick : "LG이노텍, 턴어라운드 확인 > 하반기 AI 모멘텀 주목"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📈📉📋

LG이노텍 - "턴어라운드 확인 > 하반기 AI 모멘텀 주목"

📈목표주가 : 30만원 → 34만5000원(상향) / 현재주가 : 24만3000원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

[체크 포인트]
-AI는 카메라에서 각광 받을 수 있음. 디바이스 AI 다수 기능이 사진 및 영상 처리 기술
-글로벌 스마트폰 제조사 다수 올해, 내년 화소 업그레이드 및 폴디드줌 채용 확대 계획
-북미 제조사의 비관론에도 1분기 판매량 시장 우려치(-20%) 보다 견조한 -11% 기록
-2분기부터는 역성장률 축소, 턴어라운드 시작. 북미 제조사 신규 스마트폰 9월 출시

한미반도체 - "HBM의 승부사"

📋목표주가 : 19만원(유지) / 현재주가 : 16만3000원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-TC본더는 열과 압력을 이용, 칩을 적층하고 전기적으로 연결하는 장비로 HBM의 핵심
-동사는 주요 메모리 업체향으로 납품 중. 메모리 업체 케파 증설 등으로 TC본더 수요↑
-HBM 선두 업체향 공급 레퍼런스 기반으로 후발 업체 장비 요청↑, 고객사 확장 예상
-TC본더 매출 SK하이닉스, 마이크론 수주로 23년 100억원에서 올해 3000억 후반 예상

카카오 - "가시적인 성과 필요"

📉목표주가 : 6만9000원 → 6만5000원(하향) / 현재주가 : 4만4300원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-카카오뱅크, 카카오페이, 카카오게임즈, SM엔터테인먼트의 주요 자회사의 주가 하락
-자회사의 투자 유치와 성장, IPO로 이어지는 신사업 성장 사이클 더 이상 작동 힘듦
-카카오 본체는 광고 트래픽 증대와 매출 성장을 위해 노력할 예정. 광고 매출 기대
-신사업 중 AI와 카카오헬스케어 가시적 성과 나타날 것으로 기대. 채팅 연계 사업 시작

네이버 - "과도한 우려, 과도한 주가 하락"

📋목표주가 : 28만5000원(유지) / 현재주가 : 17만2700원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-인터넷 업종 중 톱픽 제시. 첫 화면 홈피드 개편 및 Clip을 통한 숏폼 시장 대응 중임
-치지직으로 스트리밍 시장 도전, 네이버 웹툰 상장을 통한 글로벌 콘텐츠 시장 진입
-포쉬마크의 손익 턴어라운드, SNOW의 선전, AI 활용 비즈니스 등 다양한 도전 진행
-LY Corp 지분 매각 이슈로 센티먼트 악화. 주식시장 SW 업종 관심 낮아 주가 과도 하락

SK텔레콤 - "지배구조 이슈 부각은 배당 증대+주가 상승 유발할 것"

📈목표주가 : 6만원 → 7만원(상향) / 현재주가 : 5만1000원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-SK그룹 지배구조 개편 가능성이 다시 대두됨. SKT의 높은 배당금이 유지될 것으로 전망
-단기 이익 정체가 예상되지만 트래픽 증가를 기반으로 장기 이익 성장 지속이 예상됨
-총 주주이익환원 수익률을 감안할 때 절대적인 저평가 상황으로 판단. 6월 톱픽 제시
-SK와 SK C&C가 합병하고 SKT가 인적 분할한 후 SK와 SK스퀘어가 합병 추진할 가능성

이지효 기자 jhlee@hankyung.com