[마켓PRO] Today's Pick : "두산, 두산로보틱스로 Value Up"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

두산 - 두산로보틱스로 Value Up

📈목표주가 : 19만원→24만원(상향) / 현재주가 : 20만2000원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-자체사업 전자부문 실적 회복 및 신규고객 매출 확대 가능성
-두산의 2분기 매출액과 영업이익 각각 4조8272억원(-3% y-y), 3,891억원(- 24%)으로 전망
-상장 계열사 양호한 실적모멘텀 통해 성장성 강화
-두산로보틱스 보호예수 종료 후 일부 지분 현금화 가능성. 현재 주가는 NAV 대비 58% 할인 거래

셀트리온 - 우주의 기운이 셀트리온에게 모인다

📈목표주가 : 23만원→27만원(상향) / 현재주가 : 19만2600원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-바이오시밀러 시장의 PBM 수익구조 개편에 따른 수혜 예상
-짐펜트라의 경우 제품성을 기반으로 해외 시장에서 성공 가능성 높아
-올해 매출액 3조 3343억원, 매출원가율 49.7%, 영업이익 7591억원(OPM 22.7%)으로 전망
-내년 매출액 4조 5834억원(+37.5% YoY), 매출원가율 35.6%, 영업이익 1조 9,454억원(+156.3%) 전망

LG전자 - 실적 상향 기대

📈목표주가 : 15만원→16만원(상향) / 현재주가 : 9만8200원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-두 자릿수의 영업이익률 창출이 가능한 B2B 사업이 전체 가전 (H&A) 매출의 40%를 차지할 전망
-가전, 전장부품 사업의 실적 호조로 2분기 기준 사상 최대 실적 달성이 전망
-2분기 연결 영업이익은 전년대비 +59% 증가한 1.2조원으로 예상
-최근 북미 빅테크 업체에 AI 데이터센터 냉각 시스템 첫 공급에 성공

와이씨켐 - 다재다능, 팔방미인 소재업체

📉목표주가 : 3만6000원(신규 ) / 현재주가 : 2만4400원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

[체크 포인트]
-HBM 공정상 선단 공정이 중요해짐에 따라 주요 고객사의 EUV 적용 레이어 스텝수 증가
-AI 반도체 시장 개화에 따른 EUV와 ArF PR 시장의 성장 기대
-DRAM에 MOR을 적용하려는 메모리 업체들의 움직임. MOR PR용 신너와 현상액 실적이 내년 반영될 전망

GS - 주주환원과 성장동력 확보

📈목표주가 : 7만4000원→6만6000원(하향) / 현재주가 : 4만3250원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

[체크 포인트]
-2022년의 높은 기저효과가 여전히 실적에 부담으로 작용
-자회사인 GS에너지의 경우 국제유가와 환율 등 매크로 전망을 감안하면 상고하저의 실적 흐름을 보일 것
-GS에너지는 하반기에 전년의 높은 기저효과와 함께 국제유가 하향 안정화에 따른 정제마진 축소 불가피
-GS리테일은 편의점과 슈퍼마켓 운영점 증가 및 나인트리 및 제주 호텔 투숙율 제고 등으로 견조한 외형 성장

전효성 기자 zeon@hankyung.com