우리銀, 공통에서 선택강좌까지... A to Z 자산관리 세미나

입력2024.06.19 08:20 수정2024.06.19 14:19

- 전문가들이 직접 전국 투체어스센터 방문, 자산가 고객 위한 맞춤형 강의
- 보석 투자, 미국 부동산 투자, 국내 부동산 투자 및 절세전략 등 다양한 주제 선보여

우리은행(은행장 조병규)이 지난 11일부터 18일까지 자산관리 ‘고객 동행 세미나’를 개최했다.

이번 세미나는 우리은행과 외부 전문가들이 함께 팀을 이뤄 전국 자산관리 특화채널 투체어스(TWO CHAIRS)센터를 직접 방문, 사전에 참석 신청한 고액 자산가들을 대상으로 진행됐다. 또한, 세미나 참석 고객 개개인의 성향을 고려해 공통강좌와 선택강좌로 구분했다.

공통강좌는 최근 새로운 투자로 주목받고 있는 ‘보석 투자’와 뚜렷한 회복세를 보이는 ‘미국 부동산 투자 강의’로 편성했다.

더쇼케이스랩 윤성원 대표(현 한양대학교 공학대학원 보석학과 겸임교수)가 진행한 ‘보석 투자’는 재테크 관점에서 보석별 특징과 투자 시기 등을 알기 쉽게 설명해 참석 고객들로부터 큰 호응을 얻었다.

미국 부동산 투자 플랫폼기업 코리니의 문태영 대표는 △미국 부동산 시황 △현지 부동산 종류별 매매 및 임대관리 노하우 △부동산 거래 자금의 국내외 신고방법 등 미국 부동산 거래 시 유의사항을 주제로 강의를 이어 나갔다.

선택강좌는 사전 질문을 통해 고객들이 직접 선정한 주제를 중심으로, 우리은행 함영진 부동산리서치랩장, 김혜리 세무전문가 등이 기초부터 심화까지 맞춤형 Q&A 강의를 선보였다.

우리은행 관계자는“이번 고객 동행 세미나는 투체어스센터 이용 고객을 위한 맞춤형 자산관리 서비스의 일환으로 기획했다”며, “앞으로도 우리은행은 자산관리 서비스와 콘텐츠를 발전시켜 고액 자산가의 거래 만족도를 꾸준히 높여 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 우리은행 자산관리 브랜드인 ‘투체어스(TWO CHAIRS)’는 자산가 고객에게 ‘전담 자산관리 서비스’를 제공하고 있으며, 현재 서울과 부산 지역에 TCE시그니처, TCE강남, TCW부산 등 특화채널을 운영 중이다. 특히 상품 판매 위주가 아닌 생애주기와 소득을 고려한 고객 포트폴리오 중심 자산관리 서비스를 지향하고 있다.

뉴스제공=우리금융지주, 기업이 작성하여 배포한 보도자료.

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