'HD현대일렉트릭' 52주 신고가 경신, 장납기 물량이 쌓이면서 중장기 수익성 우상향 기조 전망 - BNK투자증권, BUY(신규)

입력2024.06.21 14:50 수정2024.06.21 14:50

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 장납기 물량이 쌓이면서 중장기 수익성 우상향 기조 전망 - BNK투자증권, BUY(신규)
06월 10일 BNK투자증권의 이상현 애널리스트는 HD현대일렉트릭에 대해 "전력기기 시장 호황 사이클이 이어지며 신규수주와 수주잔고 증가추세가 가속화되고 있음. 1Q24 기준 수주잔고는 50.8억 달러(+66% yoy, 원화 6.5조원)를 기록. 대략 2년치 이상의 수주물량이 쌓여있고 최근 받는 수주의 납기는 3년 이후인 장납기 물량으로 파악. 울산공장과 앨라바마공장 증설(20% 내외)을 통해 늘어난 전력기기 수주에 대응하고, 또한 배전부문 증설(2026년 본격적으로 2,500억원 이상의 매출 증대)을 통해 사업포트폴리오 변동성에 적절히 대응하고 있는 점도 긍정적"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '380,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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