애트모스 에너지(ATO) 수시 보고

애트모스 에너지(ATO)가 21일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Atmos Energy Corporation은 총 원금 가치 3억 2,500만 달러로 2033년 만기 5.900% 선순위 채권의 공모를 성공적으로 완료했습니다. 이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며 Atmos Energy는 인수 할인 및 예상 공모 비용을 적용한 후 약 3억 3,890만 달러의 순 수익을 얻었습니다.

선순위 채권은 원래 2023년 10월에 발행된 Atmos Energy의 2033년 만기 5.900% 선순위 채권의 추가 발행입니다. 채권은 후순위가 아니며 회사의 다른 모든 무담보 및 후순위 부채와 동등하게 순위가 매겨집니다. 후순위 채권은 채권 및 회사의 다른 선순위 채권보다 후순위에 속합니다. 이번 발행 이전에는 회사의 2033년 만기 5.900% 선순위 채권 중 원금 총액이 4억 달러였습니다.

채권에는 연 5.900%의 이자가 부과되며, 이자는 2024년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 연체됩니다. 채권의 원리금과 이자는 회사 사무실에서 지불됩니다. 뉴욕 맨해튼 또는 그러한 목적으로 운영되는 기타 기관에서.

Atmos는 Par Call 날짜 이전에 채권 전체 또는 일부를 상환 가격으로 상환할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 상환 가격은 국채 금리에 20 베이시스 포인트를 더한 금액으로 할인된 남은 예정된 원금과 이자의 현재 가치 합계 또는 상환할 채권 원금의 100% 중 더 큰 금액이 됩니다.

회사는 2033년 8월 15일 파콜일 이후 언제든지 채권 전체 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가지고 있습니다. 상환 가격은 채권 원금 금액의 100%에 발생한 미지급 이자를 더한 금액입니다. 상환 날짜를 포함하지 않는 최대 날짜입니다.

"국채 금리"는 상환일로부터 3영업일 전 뉴욕시 시간으로 오후 4시 15분 이후 회사에 의해 결정됩니다. 이 금리는 연방준비제도이사회의 가장 최근 통계 발표에 나타난 수익률, 특히 '미국 정부'라는 캡션 아래의 '선택 이자율(일일) - H.15'에 표시된 수익률에 따라 결정됩니다. 유가증권–국채의 일정 만기–명목."

환매일과 액면가 콜일 사이의 기간에 대해 H.15에 정확히 일치하는 것이 없는 경우 회사는 두 수익률 사이의 보간법을 사용하거나 남은 수명에 가장 가까운 수익률을 선택합니다. H.15 TCM이 더 이상 공표되지 않는 경우 회사는 Par Call Date에 가장 가까운 만기가 도래하는 미국 국채의 만기까지 반기 등가 수익률을 기준으로 국채 금리를 결정합니다.

회사는 Par Call Date에 만기되거나 만기가 Par Call Date와 동일하게 먼 여러 미국 국채 중에서 선택할 수 있는 재량권을 가집니다. 그러한 경우에는 액면가에 가장 가까운 증권 거래가 선택됩니다. 이 결정은 뉴욕시 시간 오전 11시의 유가증권에 대한 입찰 및 요청 가격의 평균을 기준으로 이루어집니다.


애트모스 에너지(ATO)은 21일 전 거래일 종가 대비 0.71% 내린 116.34달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Atmos Energy Corporation은 자회사와 함께 미국에서 규제된 천연 가스 유통, 파이프라인 및 저장 사업에 참여합니다. 유통, 파이프라인 및 스토리지의 두 가지 부문을 통해 운영됩니다. 유통 부문은 8개 주에서 규제된 천연 가스 유통 및 관련 판매 작업에 관여합니다. 이 부문은 약 300만 명의 주거, 상업, 공공 기관 및 산업 고객에게 천연 가스를 공급합니다. 2021년 9월 30일 기준으로 71,921마일의 지하 배전 및 송전선을 소유하고 있습니다. 파이프라인 및 스토리지 부문은 파이프라인 및 스토리지 작업에 참여합니다. 이 부문은 제3자를 위해 천연 가스를 운송하고 텍사스에 있는 5개의 지하 저장 저장소를 관리합니다. 주차 준비, 대출 및 재고 판매를 포함하여 파이프라인 산업에 부수적인 서비스를 제공합니다. 2021년 9월 30일 기준으로 5,699마일의 가스 전송 라인을 소유하고 있습니다. Atmos Energy Corporation은 1906년에 설립되었으며 텍사스주 댈러스에 본사를 두고 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.