[속보] 네이버웹툰 나스닥 데뷔 '흥행'…첫날 9.5% 급등 마감
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'기안84의 천적' 준구형 누구길래…900억 잭팟 예고 [종합]
미국 나스닥시장에서 기업공개(IPO)에 나선 네이버웹툰의 공모가가 희망가 상단인 주당 21달러(약 2만9000원)로 결정됐다. 네이버웹툰을 이끈 김준구 대표(사진)는 총 900억원 상당의 금전적 보상을 받을 것으로 점쳐진다. 블룸버그통신은 26일(현지시간) 네이버웹툰의 본사이자 북미 법인인 웹툰엔터테인먼트의 공모가가 희망 범위인 주당 18∼21달러의 상단 21달러로 결정됐다고 보도했다.공모가가 희망범위 최상단으로 결정된 데는 한국 웹툰산업에 대한 현지 투자자들의 높은 관심도가 반영된 것으로 풀이된다.이에 따라 27일 나스닥시장에 상장하는 웹툰 엔터테인먼트의 기업 가치는 26억7000만달러(약 3조7200억원)에 이를 전망이다. 웹툰엔터테인먼트는 이번 IPO를 통해 보통주 1500만주를 발행, 3억1500만달러(약 4300억원)를 조달할 전망이다.라인(현 A홀딩스) 이후 네이버 자회사의 IPO는 8년 만이다. 상장 후 웹툰엔터테인먼트는 종목 코드 ‘WBTN’으로 나스닥시장에서 거래된다. 상장 후 네이버는 웹툰엔터테인먼트 지분 63.4%를 보유한 지배주주로서 이사 선임 권한을 보유하게 된다.또 다른 주주인 라인야후(LY 코퍼레이션) 역시 지분 24.7%를 보유한 주요 주주로 계속 남는다. 웹툰엔터테인먼트는 2020년 한국 네이버웹툰, 일본 라인디지털프론티어와 지분 구조 조정을 거쳐 현재의 구조를 이뤘다. 네이버는 2021년 세계 최대 웹소설 업체 왓패드를 6억달러에 인수, 웹툰엔터테인먼트 산하에 뒀다.이번 상장을 계기로 서비스 초기부터 네이버웹툰을 이끈 김준구 대표에게도 관심이 쏠린다. 김 대표는 웹툰엔터테인먼트 주식 346만1670주를 주당 11.04달러에 살 수 있는 옵션을 보유하고 있다. 공모가 기준 약 3448만달러(약 480억원)의 이득을 보는 셈이다. 아울러 상장 시 김 대표는 회사 보통주 1만4815주에 대한 양도제한 조건부주식(RSU)과 현금 보너스 3000만달러(약 420억원)를 받게 된다. RSU를 제외해도 900억원 상당의 가치가 된다. 김 대표는 네이버웹툰 담당 실무자로 시작, 조석(대표작 마음의 소리), 기안84(패션왕), 김규삼(입시명문 사립 정글고등학교) 등 인기 작가를 발굴하고 서비스를 안착시킨 일등공신으로 꼽힌다. 웹툰으로 발생한 수익을 작가와 나누는 PPS(파트너스 프로핏 쉐어)를 도입하는 데 주도적인 역할을 한 것으로 알려졌다.김 대표는 조석, 이말년 등 네이버웹툰 작가와 꾸준히 관계를 쌓아 작품에 종종 등장, 팬들에게 눈도장을 찍기도 했다. 조석 작가는 작품에서 '준구형'으로 그를 지칭하고, 이말년 작가는 김 대표에 대해 "작가들을 참기름 짜듯이 쥐어짜 만화를 그리게 하는 장본인"이라며 "기안84의 천적"이라고 언급하기도 했다. 오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
!['기안84의 천적' 준구형 누구길래…900억 잭팟 예고 [종합]](https://img.hankyung.com/photo/202406/AD.33260888.3.jpg)
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네이버웹툰, 나스닥 공모가 주당 21달러 결정…몸값 3.7조
미국 나스닥시장에서 기업공개(IPO)에 나선 네이버웹툰의 공모가가 희망가 상단인 21달러(약 2만9000원)로 결정됐다. 26일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 네이버웹툰의 본사이자 북미 법인인 웹툰엔터테인먼트는 공모가가 희망 범위인 주당 18∼21달러의 상단인 21달러로 결정됐다.이에 따라 27일 나스닥시장에 상장하는 웹툰 엔터테인먼트의 기업 가치는 26억7000만달러(약 3조7200억원)에 이를 전망이다. 웹툰엔터테인먼트는 이번 IPO를 통해 보통주 1500만주를 발행, 3억1500만달러(약 4300억원)를 조달할 전망이다.상장 후 웹툰엔터테인먼트는 종목 코드 ‘WBTN’으로 나스닥시장에서 거래된다. 상장 완료 후 네이버의 웹툰엔터테인먼트 지분은 63.4%다. 오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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'날개' 다는 네이버웹툰…"나스닥 상장 후 日시장 공략 박차"
네이버웹툰 일본 서비스인 '라인망가'가 4년 만에 현지 애플리케이션(앱) 마켓 매출 1위를 탈환했다. 미국 나스닥 상장 이후 일본 시장을 발판 삼아 수익성을 확보할 것이란 전망에 더욱 힘이 실린다. 라인망가, 4년 만에 日 앱마켓 매출 1위5일 업계에 따르면 라인망가는 지난달 일본 앱 마켓에서 매출 1위를 차지했다. 모바일 데이터 분석업체 데이터닷에이아이 집계 결과 게임을 포함한 전체 앱 가운데 가장 많은 매출을 올렸다.라인망가가 일본에서 앱 마켓 매출 1위를 기록한 것은 2020년 7월 이후 약 4년 만이다. 네이버웹툰 내부에선 "기념비적 성과"라는 평가가 나오는 등 들뜬 반응이다. 줄곧 1위를 달리던 카카오픽코마를 근소한 차이로나마 앞지른 데 대해 의미를 뒀다. 이 기간 앱 마켓 매출 점유율을 보면 라인망가는 44.63%, 카카오픽코마는 44.55%로 간발의 격차였다. 네이버웹툰 본사인 웹툰엔터테인먼트는 지난달 31일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 기업공개(IPO)를 위한 증권신고서를 제출했다. 윤예지 하이투자증권 연구원은 "향후 2년간 일본 만화 시장의 디지털 전환이 웹툰엔터의 성장을 견인할 것"이라며 "일본은 한국 대비 객단가(ARPPU·이용자당 평균 매출)가 3배 높은 국가로 월간활성사용자수(MAU) 증가 대비 매출 성장률은 더 높을 것으로 예상한다"고 말했다. 일본 만화 시장은 디지털 전환에 속도를 내고 있다. 현지 만화 시장에서 웹·모바일 등 전자 만화 비중은 30% 수준. 유료 이용자 비중이 커 웹툰 시장이 성장할수록 매출 성장폭이 가파르게 올라가는 구조다. 매출 기반도 탄탄한 상태다. 웹툰엔터테인먼트 매출 약 90%는 한국과 일본에서 발생하는데 이를 국가별 비율로 나눠 보면 양국이 절반씩 차지하고 있다. 웹툰엔터테인먼트는 올 1분기 흑자 전환에 성공한 바 있다. 웹툰엔터테인먼트가 나스닥에 상장될 경우 기업가치는 약 4조~5조원 수준으로 평가될 것으로 보인다. 상장을 통해 5억달러(약 7000억원)를 조달할 수 있다는 관측이 나온다. 나스닥 상장 후엔 日 공략으로 실적 견인증권가에선 나스닥 상장으로 확보한 자금으로 투자를 한층 확대할 것으로 보고 있다.이준호 하나증권 연구원은 "상장으로 확보한 자금을 바탕으로 북미 침투, IP(지식재산) 콘텐츠 비중 확대를 위한 추가 M&A(인수합병), 협업과 같은 구체적 계획과 함께 매출의 증가세가 확인된다면 네이버의 기업가치에 기여할 수 있다"고 분석했다. 라인망가를 운영하는 라인디지털프론티어는 2022년 전자책 서비스 업체 '이북 이니셔티브 재팬'을 인수하면서 자체 IP 유통 경로를 확대했다. 올 1분기 기준 라인망가와 이북재팬 합산 MAU는 2110만명에 이른다. 최근 인기작을 연달아 선보인 영향이다. 지난해엔 웹툰 '입학용병'이 월 거래액 1억엔을 넘겼고 '약탈신부' '재혼황후' '상남자' 등 월 1억엔을 버는 대형작도 연달아 나왔다. 일본 웹툰 제작사가 만든 '신혈의 구세주'도 월 거래액 1억엔을 돌파했다. 업계 관계자는 "라인망가는 한국 웹툰작가·제작사를 비롯해 일본 출판사·제작사와 협력을 강화하면서 현지 생태계를 확장하고 일본 만화 시장 성장을 유도하고 있다"고 말했다. 김대영 한경닷컴 기자 kdy@hankyung.com
![분기 말 차익 실현에 하락…나스닥 0.71%↓ [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.36784036.1.jpg)
