'현대로템' 52주 신고가 경신, 2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요? - 상상인증권, BUY

입력2024.07.31 09:34 수정2024.07.31 09:34

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Review: 잠깐 앉아봐도 될까요? - 상상인증권, BUY
07월 30일 상상인증권의 김광식 애널리스트는 현대로템에 대해 "2분기 실적은 매출액 1.1조원(+9.3% YoY), 영업이익 1,127억 원(+4.5% YoY, OPM 10.3%)를 기록하며, 서프라이즈(Fnguide 기준 영업이익 827억원)를 실현. 주요 요인은 기대했던 디펜스 솔루션부문의 실적호조. 사측은 실적발표를 통해 폴란드 2차/루마니아 수주에 대한 가시성을 높였음. 특히 폴란드외 국가가 포트폴리오로 들어오며, K2 운용국의 확장이 일어나는 것이 핵심이라고 판단. 동시에 한화에어로스페이스의 거래정지(08.29~09.26), 폴란드 2차 계약 기대 시점 (MPSO, 09.03~09.06) 가장 주목을 받을 수 있는 기업이라고 예상. 프리뷰 시즌에는 파이프라인의 기대치를 고려하여, 목표주가를 상향. 당분기 실적을 통해 예상보다 높은 폴란드 물량 수익성, 가시성이 한층 높아진 파이프라인을 반영하여 목표주가를 다시 63,000원으로 상향하며, 방산 업종에서 TOP-PICK으로 유지."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '63,000원'을 제시했다.

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