[마켓PRO] Today's Pick : 가스전테마 업은 한국가스공사, 유진투자 "강력매수"
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.
👀주목할 만한 보고서

삼성전자 "추격하는 자의 의지"

📋 = 목표주가 11만원(유지) / 현재주가 7만4700원
투자의견 : 매수(유지) / DB금융투자

[체크포인트]
-삼성전자의 2024년 3분기 실적 전망은 매출 82.6조원(전 분기 대비 +12%, 전년 대비 +23%), 영업이익 14.2조원(전 분기 대비 +36%, 전년 대비 +483%)으로 예상
-메모리 부문에서는 DRAM과 NAND 출하량이 전 분기와 비슷할 것으로 보이나, 가격은 상승할 전망
-파운드리 부문은 성수기로 인해 가동률이 개선되며 흑자 전환이 예상
-MX 부문은 새로운 스마트폰 출시로 영업이익이 증가할 것으로 보이지만, 부품 원가 상승으로 수익성은 전년 대비 낮을 것으로 예상
-삼성전자는 HBM3E 공급 확대를 통해 HBM 시장에서의 위치를 강화할 계획이며, 2024년에는 메모리 반도체 중심으로 실적 개선이 이루어질 것
-2024년 예상 매출은 311조원(+20% YoY), 영업이익은 46조원(+601% YoY)

한국가스공사 "탄탄한 펀더멘털 X 가스전 테마"


📋 = 목표주가 8만3000원(유지) / 현재주가 4만1400원
투자의견 : 강력매수(상향) / 유진투자증권

[체크포인트]
-발전용 가스 미수금 회수로 전체 미수금이 15.3조원으로 감소. 대왕고래 가스전 관련 테마가 긍정적인 투자 요인으로 작용
-2분기 실적은 매출 7.5조원(-42% QoQ, -8% YoY), 영업이익 4,657억원(-50% QoQ, +127% YoY), 당기순이익 2,533억원(-38% QoQ, 흑자 전환)으로, 예상 및 컨센서스를 초과하는 어닝 서프라이즈를 기록
-이라크 아카스 가스전의 법인세 이연 효과와 국내 도매 사업의 기저효과로 순이익이 증가
-해외 사업 부문은 이라크 바드라와 호주 GLNG에서 비용 증가와 유가 약세로 부진
-3분기에는 매출 7.3조원(-3% QoQ, -8% YoY), 영업이익 2,504억원(-46% QoQ, +9% YoY)이 예상
-유가 약세의 리스크가 있지만 모잠비크 가스전의 흑자 전환으로 이를 상쇄할 것으로 보이며, 추가적인 환율 상승이 없을 경우 유의미한 배당도 가능할 것으로 전망

삼성증권 "견조한 실적 개선과 배당은 덤"

📈 = 목표주가 5만원 → 5만4000원(상향) / 현재주가 4만3650원
투자의견 : 매수(유지) / 교보증권

[체크포인트]
-삼성증권의 2024년 2분기 당기순이익은 2,579억원으로 전분기 대비 1.9% 증가, 전년 동기 대비 70.2% 증가
-이익 증가의 주요 원인은 금융상품 판매수익과 인수/자문수수료 수익의 증가 때문입니다. 시장금리 하락으로 운용손익 및 금융수지 수익이 늘었고, 거래대금과 해외주식 거래 증가로 수탁수수료 수익이 상승
-순수탁수수료 수익은 전분기 대비 4.8% 감소했지만, 전년 동기 대비 11.0% 증가
-금융상품판매수익은 전분기 대비 11.5% 증가했으나, 전년 동기 대비 27.3% 감소
-리테일 고객 자산은 증가세를 보였고, 해외주식 예탁자산은 사상 최대를 기록
-운용손익 및 금융수지 수익은 전년 동기 대비 111.1% 증가하며 견조한 이익을 시현
-IB 관련 인수 및 자문수수료 수익도 증가

나수지 기자 suji@hankyung.com