은행들이 국내에서 버는 이자이익은 늘고 있지만 해외 실적은 내리막길을 걷고 있다. 한 시민이 서울 시내에 설치된 은행 현금자동입출금기(ATM) 앞을 지나가고 있다. 뉴스1
은행들이 국내에서 버는 이자이익은 늘고 있지만 해외 실적은 내리막길을 걷고 있다. 한 시민이 서울 시내에 설치된 은행 현금자동입출금기(ATM) 앞을 지나가고 있다. 뉴스1
‘이자 장사’ ‘내수용’이라는 오명을 벗기 위해 글로벌 영토 확장에 나선 국내 은행의 해외 실적이 뒷걸음질 치고 있다. 정부의 오락가락 ‘관치 금리’ 덕에 늘어난 이자이익에 기댄 사이 해외 실적은 내리막길을 걸으면서 내수 의존도가 다시 높아졌다는 분석이다. 동남아시아 소매금융에 편중된 해외 사업구조 개편과 함께 무역, 인프라 등 기업금융 확대 전략이 필요하다는 지적이 나온다.

20일 금융권에 따르면 국민 신한 하나 우리 등 4대 시중은행이 올해 상반기 해외에서 벌어들인 순이익은 3379억원이다. 지난해 상반기(5456억원)에 비해 38.1% 줄었다. 진출 국가의 기준금리가 올라 자금 조달 비용이 늘어난 데다 경기 침체에 따른 연체율 상승으로 충당금 적립액이 증가한 영향이다. 해외 금융당국의 몽니도 걸림돌로 꼽힌다. 지난해 9월 이후 4대 은행이 해외 당국으로부터 받은 제재만 25건이다.
동남아서도 '이자 장사'만?…K은행들 '해외 성적표' 봤더니
외환위기 이후 20여 년간 ‘K은행’의 글로벌화를 외쳤지만 해외 점포 수는 되레 줄었다. 금융감독원에 따르면 국내 은행의 해외 점포(현지법인·지점·사무소)는 2022년 207개에서 지난해 202개로 감소했다. 외환위기 당시인 1997년 해외 점포 수(257개)에도 못 미친다.

내수 의존도는 높아지는 추세다. 국내 은행의 해외 사업 비율은 10%에도 못 미친다. 미국 등 선진국 은행은 해외 비율이 30%를 웃돈다. 국내 은행을 향해 ‘우물 안 개구리’라는 지적이 나오는 이유다. 최근 5년간 국내 은행의 평균 이자이익 비율(총영업이익 대비 이자이익)은 88%에 달한다.

올 상반기 국내 은행의 이자이익은 29조8000억원으로 작년 상반기(29조4000억원)보다 4000억원 늘었다. 같은 기간 비이자이익은 3조8000억원에서 3조4000억원으로 4000억원 감소했다.

김윤주 보스턴컨설팅그룹코리아 금융부문 대표는 “은행들이 국내에서 손쉬운 이자 장사로 ‘실적 잔치’를 벌이는 동안 해외 진출 전략은 수년째 제자리걸음하고 있다”며 “글로벌 은행이 인프라 투자나 무역금융 등 특정 부문에서 독점적 경쟁력을 내세워 성공한 사례를 참고할 필요가 있다”고 말했다.

'우물 안' 은행들…상반기 해외 순이익 40% 급감
'판박이' 사업으로 출혈경쟁…은행 글로벌 전략 재정비할 때

‘글로벌화’를 외치고 있는 국내 은행들의 해외 성과는 낙제점이란 평가를 받는다. 국내에서 벌어들이는 이자이익 의존도가 높아지는 가운데 동남아시아 중심의 ‘판박이 소매금융 전략’에 치중한 은행들의 글로벌 실적은 곤두박질치고 있다. 은행권이 ‘우물 안 개구리’라는 비판에서 벗어나려면 글로벌 전략을 재정비해야 한다는 지적이 나온다.

○해외 이익 비중 ‘반토막’

올해 상반기 사상 최대 실적을 달성한 국민 신한 하나 우리 등 4대 시중은행의 해외 실적 비중은 4.8%에 그쳤다. 6조9838억원에 달하는 전체 순이익 중에서 해외 순이익은 3379억원에 불과했다. 10년 전보다 오히려 국내 의존도가 심해졌다. 2014년 해외에 진출한 국내 10개 은행이 해외 점포에서 벌어들인 이익이 차지하는 비중은 10.2%를 기록했다.

올 들어선 해외 실적이 한층 악화했다. 4대 은행의 상반기 해외 순이익은 3379억원으로 작년보다 38.1% 줄었다. 4대 은행 중 작년보다 이익이 늘어난 곳은 신한은행 한 곳뿐이다. 우리은행은 해외법인 순이익이 작년 상반기보다 38.2% 줄었다. 하나은행도 같은 기간 778억원에서 701억원으로 10% 가까이 감소했다. 국민은행은 적자 전환(-1228억원)했다.

해외 진출 성과가 지지부진한 가운데 내수 시장에서 거둬들이는 이자이익은 갈수록 불어나고 있다. 예금금리와 대출금리의 차이에 기반한 손쉬운 ‘이자 장사’에 몰두하고 있다는 비판이 나오는 이유다. 상반기 국내 은행의 전체 이익(33조2000억원)에서 이자이익(29조8000억원)이 차지하는 비중은 89.8%에 달했다. 88.6%이던 작년 상반기보다 이자이익 의존도가 더 높아졌다. 은행이 100원을 벌면 90원 가까이가 이자 부문에서 나오는 셈이다.

○외환위기 때보다 줄어든 점포

앞다퉈 진출한 동남아시아에선 국내 은행 간 출혈 경쟁도 벌어지고 있다. 작년 말 기준 국내 은행들이 동남아에 차린 점포(법인·지점·사무소)는 베트남 20개, 미얀마 14개, 캄보디아 9개 등 총 65개에 달한다. 미주(29개)와 유럽(27개)을 합한 것보다 많다. 금융 인프라가 뒤처진 동남아 소매시장을 겨냥한 4대 은행의 해외 전략이 한계점에 다다랐다는 평가가 나온다.

해외 점포 수도 외환위기 이전 수준을 회복하지 못하고 있다. 1997년 257개였던 국내 은행의 해외 점포는 이듬해 134개로 급감했다. 이후 은행들이 수익 다각화를 위해 글로벌 진출을 재개하면서 작년 말 202개까지 늘었다. 해외 점포 자산이 국내 은행의 총자산에서 차지하는 비중은 작년 말 기준 7.4%에 그친다.

○“기업금융 경쟁력 높여야”

전문가들은 국내 은행들이 ‘내수 은행’이라는 오명을 벗기 위해선 이자이익에 편중된 수익 구조를 개편해야 한다고 지적한다. 우리금융경영연구소에 따르면 JP모간 뱅크오브아메리카 씨티 웰스파고 등 미국 4대 금융그룹의 지난해 영업이익 4178억달러(약 554조4000억원) 가운데 이자이익은 2535억달러(약 337조원)로 60.7%를 차지했다. 국내 4대 은행이 속한 KB 신한 하나 우리 등 4대 금융그룹의 작년 이자이익 비중(79.4%)보다 18.7%포인트 낮다.

소매금융에 집중된 해외 진출 전략을 다각화할 필요성도 제기된다. 해외 기업금융은 대출뿐만 아니라 외환 거래, 자금 관리, 컨설팅 등 부수적인 사업 기회와 연결되기 때문이다.

한 외국계 은행 기업금융 부행장은 “국내 은행들은 삼성전자와 현대자동차 등 세계 1등을 다투는 수출기업들과의 협력을 통해 해외 기업금융 서비스를 고도화할 기회가 있었지만 국내 시장에 안주하면서 기회를 놓쳤다”며 “지금부터라도 국내 기업들이 진출한 해외 국가를 중심으로 외환 거래와 자금 관리 등 기업금융 노하우를 쌓아야 한다”고 조언했다.

박재원/김보형/정의진 기자 wonderful@hankyung.com