국내 치과 임플란트 업계의 지각변동이 시작됐다. 매출 순위 만년 3위이던 메가젠임플란트가 올 들어 급성장하며 오스템임플란트와 ‘2강 구도’를 구축해온 덴티움을 제치고 2위로 올라섰다. 4위를 지켜오던 디오는 만년 5위 네오바이오텍에 역전당했다. 중국 내수경기 침체로 일부 기업이 수출에 직격탄을 맞으면서 희비가 갈렸다는 분석이다.
임플란트 지각변동…만년 3위 메가젠의 반란

메가젠, 상반기 매출 두 배 급증

국내 임플란트 업계의 최강자는 오스템임플란트다. 올 상반기 매출은 6640억원으로 전년 동기(5817억원)보다 14% 늘었다. 적극적인 해외 시장 공략 덕분이다. 39곳의 해외 법인을 통해 직접영업을 강화한 효과가 매출 증가로 이어지고 있다는 게 회사 측 설명이다.

오스템임플란트의 독주 속에 2위 자리를 놓고 순위 다툼이 치열하다. 오스템임플란트에 이은 국내 2위 임플란트 업체로 위상을 다져온 덴티움은 올해 상반기 매출이 전년 동기보다 25% 늘어난 1944억원을 기록했다. 하지만 만년 3위이던 메가젠임플란트가 폭풍 성장하면서 3위로 밀려났다. 지난해 상반기 1050억원의 매출을 올린 메가젠임플란트는 올해 상반기에는 2072억원의 매출을 달성했다. 두 배 가까이로 급성장한 것이다.

두 회사의 매출 역전은 지난 1분기부터 시작됐다. 메가젠임플란트는 올해 1분기에만 884억원의 매출을 올려 덴티움(754억원)을 앞질렀다. 영업이익은 더 큰 격차를 보였다. 메가젠임플란트의 상반기 영업이익은 647억원, 덴티움은 414억원을 기록하며 233억원의 차이를 보였다.

中 수출 쇼크에 희비 갈려

지난해까지만 해도 덴티움과 메가젠임플란트는 매출 격차가 컸다. 덴티움은 지난해 3932억원의 매출을 올려 2178억원에 머무른 메가젠임플란트를 1000억원 이상 차이로 따돌렸다.

올 들어 상황이 급반전한 것은 수출에서 희비가 갈리면서다. 관세청 수출입 동향에 따르면 메가젠임플란트는 올 상반기에 약 1억1690만달러어치를 수출했다. 전년 동기(4460만달러) 대비 162% 증가했다. 같은 기간 덴티움의 수출은 7883만달러로 전년 동기(8342만달러) 대비 5%가량 줄었다.

업계에서는 중국 경기 부진의 영향으로 두 회사의 실적이 엇갈렸다는 분석이 나온다. 덴티움은 중국 수출에 힘입어 2021년과 2022년에는 전년 대비 27%와 22%의 높은 외형 성장을 기록했다. 그러나 2023년에는 매출 증가율이 10%로 뚝 떨어졌다. 중국 내수 부진의 영향이었다.

메가젠임플란트는 중국 비중이 낮아 상대적으로 영향을 받지 않았다. 업계 관계자는 “메가젠임플란트는 유럽 미국 등 선진국 시장을 적극 공략해왔다”며 “올해 상반기 유럽 매출이 크게 늘면서 덴티움을 뛰어넘는 실적을 냈다”고 평가했다.

체질 개선 나선 디오 부진

매출 순위 4, 5위이던 디오와 네오바이오텍도 올 상반기에 자리를 바꿨다. 지난해 상반기 850억원의 매출을 올린 디오는 올 상반기에는 매출이 505억원으로 41% 급감했다. 415억원의 영업손실까지 내며 적자 전환하는 등 어닝쇼크를 겪었다. 만년 5위이던 네오바이오텍은 올 상반기 매출 521억원으로 전년 동기(449억원)보다 16% 성장했다.

디지털 치과의료기기 시장을 주도해온 디오의 부진은 ‘체질 개선’의 영향이라는 분석이다. 사모펀드 에이치PE에 인수된 디오는 구조조정 중이다. 매출채권 비중을 줄이고, 회수 불가능한 채권을 정리하면서 손실이 커졌다는 게 회사 측 설명이다. 디오 관계자는 “중국 인도 등 아시아 시장에 맞춘 중저가 제품으로 매출 규모를 확대할 계획”이라고 했다.

오현아 기자 5hyun@hankyung.com