[마켓PRO] Today's Pick : "미국발 수요 급성장…수출도 가격도 오를 이 종목"

사진=게티이미지뱅크

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📋📈📉

산일전기-"강한 수요와 함께 고성장 사이클 진입"

📋목표주가 : 미제시 / 현재주가 : 4만4400원
투자의견 : 미제시 / 흥국증권

[체크 포인트]
- 미국발 전력기기 사이클 직접 수혜 예상.
- 올 상반기 기준 수출 비중이 매출의 80%를 상회. 미국 수출 비중이 약 70% 이상.
- 글로벌 톱 티어급 고객사 확보. TMEIC, GE 등과 장기간 거래관계 구축.
- AI 기술 발전하면서 고성능 데이터센터 수요 확대 추세. 글로벌 규모 전력 수요 확대도 예상.
- 변압기 포트폴리오가 송배전 전력망 교체 수요와 신재생 에너지 신규 투자에 직접 수혜.
- 수요 강한 미국시장 기반으로 매출증가와 함께 높은 마진율 기대.

삼성전자-"메모리 분전, 비메모리 부진"

📉목표주가 : 12만원→8만6000원(하향) / 현재주가 : 6만1300원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

[체크 포인트]
- 3분기 연결 영업이익 10조원으로 전 분기 대비 5% 하락할 전망. 시장 컨센서스 부합.
- DS부문 영업이익은 메모리 6조3000억원, 비메모리 -1조원 예상.
- 메모리는 수익성 추구 전략에 따라 출하는 가이던스 대비 소폭 부진, 가격은 양호 추세 전망.
- 비메모리는 세트회복 지연 등에 따른 가동률 저하가 맞물려 적자 폭 확대 예상.
- 거시경제 부진에 따라 세트 회복 더뎌, 메모리사이클 단기 둔화 고려해야.
- 다만 AI 강세 등 고려하면 전통 세트 부진 악영향이 과장돼있다고 판단.

하나금융지주-"풍성한 재료"

📋 목표주가 : 8만3000원→8만3000원(유지) / 현재주가 : 5만8800원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
- 3분기 지배순이익 9313억원으로 컨센서스 5% 하회 전망.
- 하반기에는 자본비율 개선에 따른 주주환원 확대 기대감이 유효.
- 원달러환율이 전분기대비 70원 내리면서 환율효과.
- 보통주자본비율 17bp 개선, 외화환산이익이 880억원 발생한 것으로 추정.
- 비은행부문 턴어라운드로 전사 실적 개선 예상, 주주환원 부문도 연내 가시적 개선 기대.

DGB금융지주 -"2024년 이익 감소 불가피하나 2025년을 기대하자"

📋 목표주가 : 9500원→9500원(유지) / 현재주가 : 8090원
투자의견 : 매수(유지) / BNK투자증권

[체크 포인트]
- 3분기 지배주주순이익 1276억원으로 전년동기 대비 11.1% 증가 예상.
- 이자이익은 전년대비 0.1% 줄어든 4258억원 예상.
- 중소기업대출 성장은 크지 않은 가운데 주택담보대출 성장은 지속.
- 만기도래 중도금 대출 증가에 따라 원화대출잔액(+4.3%yoy, +0.0%qoq)은 유사할 전망.
- 시중은행으로의 전환에 따른 단기 이익 개선 가능성 크지 않아.
- 보통주 자본비율 2분기 기준 11.2%. 총주주환원 30% 웃돌기 쉽지 않을 전망.

HMM-"3분기 영업이익 1조원 상회"

📋목표주가 : 2만원→2만원(유지) / 현재주가 : 1만7990원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
- 2024년 3분기 영업이익 약 1조1000억원. 컨센서스 상회
- 2024년 4분기~2025년은 운임 하락 사이클 진입으로 주가 상승 제한적 전망
- 중동분쟁에 따른 컨테이너 운임 단기 상승 사이클은 2024년 7월 둘째주를 고점으로 종료.

선한결 기자 always@hankyung.com