'한화에어로스페이스' 52주 신고가 경신, 3Q24 Preview: 혼자선 더 잘해요 - 한국투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q24 Preview: 혼자선 더 잘해요 - 한국투자증권, 매수
10월 17일 한국투자증권의 장남현 애널리스트는 한화에어로스페이스에 대해 "또 한번의 양호한 분기 실적. 연결 매출액은 2조 6,840억원(+35.5% YoY), 영업이익은 3,497억원(+205.0% YoY, OPM 13.0%)을 기록할 것. 영업이익이 컨센서스를 2.4% 상회하는 것. 컨센서스에 분할 전 추정치가 포함되어 있는 점을 고려하면, 시장 기대치를 크게 상회한 것. 이는 지상방산 부문의 수익성 때문. 폴란드향 K9 24문과 천무 12대가 3분기 실적에 반영될 것. 또한 2분기 기록한 양호한 국내 사업 이익률이 이어지고 있는 것으로 파악됨. 이를 고려한 지상방산 영업이익 추정치는 2,897억원(+436.6% YoY, OPM 19.1%)에 해당"이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '450,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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