[마켓PRO] Today's Pick : 매출 고성장세탄 이 종목…"올해는 뭘 해도 되는 해"

사진=게티이미지뱅크

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📋📈📉

크래프톤-"올해는 뭘 해도 되는 해"

📈목표주가 : 38만원→42만원 / 현재주가 : 34만4500원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

[체크 포인트]
- 전반적으로 작년 대비 높아진 트래픽, 콘텐츠 업데이트와 콜라보 효과 겹치며 매출 고성장세
- 모바일매출 전 지역 성장세. 펍지글로벌, 화평정영, BGMI 모두 높은 효율.
- PC 트래픽도 우상향세.
- 다크앤다커모바일은 연말·연초 글로벌 출시 예정.
- 내년 신작 매출 비중 8.5% 전망. PUBG 비중 여전히 높이만 IP 다각화 추진 중.

HMM-"HMM은 왜 제 값을 못 받을까"

📋목표주가 : 1만9000원(신규) / 현재주가 : 1만7360원
투자의견 : 보류(신규) / KB증권

[체크 포인트]
- 업계 컨테이너선 투자 동참하고 배당엔 소극적일 전망.
- 반면 투자자들은 컨테이너선 투자보다 배당 확대 선호할 것.
- 올해 영업이익 급증하지만 내년부터는 다시 빠르게 감소할 전암.
- 컨테이너선 공급과잉 심화로 해운사간 경쟁 치열해질 가능성 높아.
- 현시점은 신조선가가 역대 최고 수준에 근접, 선박 투자 적기 아닐 가능성.
- 과거 중동 위기 종료 이후 장기 불황 역사가 반복될 가능성을 염두에 둘 필요.

대한항공-"유가 빠지고, 화물운임 오르고"

📋 목표주가 : 3만원→3만원(유지) / 현재주가 : 2만2850원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
- 2024년 3분기 영업이익 6000억원 이상으로 양호한 실적 기대.
- 항공유가와 환율 각각 하락해 우호적 환경.
- 중국발 C커머스 물량 증가에 따라 화물운임은 상승.
- 4분기 항공유가 하향 안정화, 화물 성수기 효과로 3분기 웃도는 실적 가능.

넷마블 -"나혼렙이 지나간 자리"

📋 목표주가 : 6만8000원→6만8000원(유지) / 현재주가 :5만8500원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
- '나혼자만 레벨업:Arise'의 경우 출시 직후 폭발적인 매출 냈으나 지난 9월 첫 대규모 업데이트에도 불구하고 하락세.
- 2025년 1월 예정된 애니메이션 2기 방영으로 인한 IP 팬덤효과 제외하면 회복 기대하기 어렵다는 판단.
- 지난 8월 출시한 방치형 RPG 신작 '일곱개의 대죄 키우기'는 기대 대비 유의미한 성과 거두지 못해.
- 내년까지 다수 신작 예정, 실적 추정치를 올릴 수 있을만한 라인업 필요.

풍산-"구리보다는 방산 성장성에 주목"

📋목표주가 : 8만원→8만원(유지) / 현재주가 : 6만4800원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
- 중국 비롯 세계 경기 둔화에 따라 신동 판매량 감소 예상.
- 중국 동 수요는 지난 6월 저점으로 회복세 전환.
- 다만 전기동 가격이 고점 대비 90%로 여전히 높은 수준이라 추가 급등 가능성은 제한적.
- 장기적으로 방산 부문 안정적 성장 기대.
- 방산 부문은 수출 확대로 올 3분기 2577억원대 매출 예상, 연간 63.9% 성장 예상. 이익률 약 20% 전망.

선한결 기자 always@hankyung.com