반도체 겨울론 재점화 속 TSMC는 '독주'...ASML과 엔비디아는 어떤 상황?

ASML의 실적 부진과 반도체 업계의 AI 열풍 속 TSMC의 실적 호조가 업계의 주목을 받으며, 엔비디아와의 파트너십 긴장감도 서리고 있다.

최근 반도체 업계는 ASML의 예상치 못한 실적 발표로 인해 큰 충격에 빠졌습니다. 특히, 3분기 장비 수주액이 시장 예상치의 절반에도 못 미치는 26억 유로를 기록하며, 업계에 우려의 목소리가 커졌습니다. 더욱이 2025년 매출 전망치를 하향 조정하면서, 반도체 겨울론이 다시금 불거지는 모양새입니다. ASML의 크리스토퍼 푸켓 CEO는 AI 반도체 시장의 성장세는 인정하면서도, AI를 제외한 다른 시장의 회복 속도가 더디다고 언급했습니다.

이러한 상황 속에서도 TSMC는 눈에 띄는 성과를 보이며 업계의 이목을 집중시켰습니다. TSMC의 3분기 순이익은 전년 대비 54%나 급증한 것으로 나타났으며, 매출 역시 39% 증가하며 역대 최고 실적을 기록했습니다. 이는 AI 반도체에 대한 강력한 수요가 주요 원인으로 분석되며, TSMC의 CFO는 내년도 건강한 성장을 예상하고 있습니다.

한편, TSMC와 엔비디아 사이의 긴장감이 고조되고 있습니다. 양사는 AI 반도체 생산을 둘러싸고 서로를 비난하는 상황에 이르렀으며, 이는 엔비디아가 TSMC에 대한 의존도를 낮추려는 움직임으로 이어질 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 실제로 엔비디아는 삼성전자와의 새로운 파트너십을 모색 중인 것으로 알려졌습니다.

이와 별개로, TSMC는 애플과의 파트너십을 통해 2026년 출시될 예정인 아이폰 18에 최신 2나노 공정 기술을 채택할 예정이라고 밝혔습니다. 이는 TSMC가 삼성전자와 인텔 등 경쟁사들을 압도하며 반도체 업계에서 독보적인 위치를 확립하고 있음을 보여줍니다.

결론적으로, 반도체 업계는 ASML의 실적 부진과 반도체 겨울론 재점화의 우려 속에서도 TSMC의 성장과 독주가 두드러지고 있습니다. 엔비디아와의 긴장감과 같은 내부적인 문제에도 불구하고, TSMC는 앞으로도 업계를 이끌어갈 주요 플레이어로 자리매김할 것으로 보입니다.



김지윤 외신캐스터


김채은PD ckim@wowtv.co.kr
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