[마켓PRO] 청약할까말까 : 에이럭스, 수익확률 60%

※<청약할까말까>는 공모주 플랫폼 일육공과 마켓인사이트가 최근 상장한 공모주 빅데이터를 활용해 기관 경쟁률과 확약 비율, 공모가 상단 이상 경쟁률 등을 분석하고, 청약 당일 투자자들에게 투자 매력 지수를 제공합니다.

드론 및 로봇 에듀테크기업 에이럭스가 이달 23~24일 코스닥 시장 상장을 위한 일반 공모청약에 나선다. 공모주 투자플랫폼 일육공은 청약매력지수를 43점으로 매겼다. 수익확률은 60%, 평균수익은 34%로 예상됐다.

에이럭스는 앞서 진행한 수요예측에서 공모가를 희망가격범위(1만1500~1만3500원)의 상단을 초과한 1만6000원에 확정했다. 수요예측 경쟁률은 973대 1로 나타났다. 2135개 국내외 기관이 참여했으며 참여 기관 대부분이 공모가 상단 이상을 써냈다.

일정기간 주식을 팔지 않기로 약속하고 공모주를 신청하는 의무보유 확약 기관 수는 7곳(0.4%)이었다. 이번 상장으로 조달하는 금액은 240억원, 상장 후 시가총액은 2118억원이다. 상장 이후 유통 가능 물량은 34%다.

에이럭스는 지난 2015년에 설립됐으며, 교육용 드론과 로봇을 전국 2500여개의 교육 현장에 공급하고 있다. 에이럭스는 이번 상장을 통해 기술력 제고 및 신사업 확대를 위한 인수합병(M&A), 해외 판로 개척, 생산시설 확충 등에 나설 계획이다.


배정철 기자 bjc@hankyung.com