토모큐브, 공모가 밴드 상단 초과 16,000원 확정

▶ 국내외 2,396개 기관이 참여, 967대 1 경쟁률 기록

▶ 확정 공모가 16,000원 기준 총 공모 금액 약 320억 원, 시가총액 2,037억 원

▶ 10월 28일~29일 일반청약 진행 후 11월 7일 코스닥 상장 예정

3차원 비표지(Label-free) 세포 이미징 전문 기업 토모큐브(475960, 각자대표 박용근, 홍기현)가 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(10,900원~13,400원) 상단 초과인 16,000원으로 확정했다고 25일 밝혔다.

지난 17일부터 23일까지 5일간 진행한 이번 수요예측에는 국내외 2,396개 기관이 참여해 경쟁률 967대 1을 기록했다. 확정된 공모가 16,000원 기준 총 공모 금액은 320억 원, 상장 후 시가총액은 2,037억 원 수준이다. 수요예측에 참여한 기관의 참여물량 기준으로 99.7%가 공모 밴드 상단 및 상단 초과 가격을 제시했다.

상장을 주관한 대신증권 관계자는 “많은 기관 투자자들이 토모큐브의 홀로토모그래피(Holotomography, HT) 기술을 바탕으로 바이오 분석산업 내 공고한 진입장벽을 구축한 점과 비바이오(하이브리드 본딩, 반도체 유리기판 등) 분야로의 폭넓은 확장성이 가능한 점을 높이 평가했다”며 “수요예측 첫 날부터 많은 기관 투자자들이 몰려 상단 초과 공모가를 제시하는 등 높은 참여율을 보였다”고 설명했다.

토모큐브의 가장 큰 경쟁력은 홀로토모그래피(Holotomography, HT) 원천기술을 보유하고 있다는 점이다. 홀로토모그래피란 세포 손실과 변형 없이 살아있는 세포나 오가노이드를 고해상도로 실시간 관찰할 수 있는 토모큐브만의 독자적인 기술이다. 토모큐브의 홀로토모그래피는 사람의 장기 유사체인 오가노이드를 키워가면서 3D 고해상도 이미지를 실시간으로 관찰하기에 유리한 기술이기 때문에 확장성이 매우 크다. ▲오가노이드 ▲IVF(체외수정) ▲세포치료제 ▲신약개발 등에서 각광받고 있으며 최근엔 바이오 분야를 넘어 Hybrid Bonding, 반도체 Advanced Packaging 검사 시장, Glass Substrate (반도체 유리기판) 검사 시장에도 본격 진출해 저변을 넓히고 있다.

토모큐브는 이번 상장으로 유입되는 자금을 ▲글로벌 시장 진출 ▲전방산업 확대에 따른 CAPA확장 ▲제품 및 사업 확장을 위한 연구비 등에 사용해 지속성장의 토대를 마련할 예정이다.

토모큐브 박용근 대표이사는 “토모큐브의 기업가치와 성장가능성을 믿고 수요예측에 적극 참여해주신 투자자분들에게 감사드린다”며, “상장 후 글로벌 시장에서 토모큐브의 홀로토모그래피(Holotomography, HT)를 널리 알리고 빠르게 성장하는 오가노이드, 세포치료제 시장에서 기술 표준을 제공하는 글로벌 바이오 이미징 기업이 되겠다” 고 소감을 밝혔다.

한편, 토모큐브는 오는 28~29일 양일간 일반청약 진행 후 11월 7일 코스닥시장 상장 예정이다. 상장주관회사는 대신증권이다.