이번 주 매수· 매도 추천: 쇼피파이, 옥시덴털

By Jesse Cohen

이번 주는 CPI 인플레이션, 소매 판매, 생산자 물가 및 기타 수익에 주목할 것
쇼피파이 (NYSE:SHOP): 연말이 다가오면서 매수 종목으로 주목
옥시덴털 (NYSE:OXY): 어려운 환경으로 인해 신중한 접근 필요

미국 주식 시장은 금요일 상승 마감하며 올해 최고의 주간 실적을 기록했다. 도널드 트럼프의 결정적인 대선 승리 이후 다우 지수와 S&P 500 지수가 새로운 최고치를 경신했다.

투자자들은 트럼프 행정부가 규제 완화와 감세 정책을 통해 미국 경제를 부양할 것이라는 기대를 걸고 있다.

이번 주, 블루칩 다우존스 산업평균지수는 4.6% 상승했고, 벤치마크인 S&P 500 지수는 4.7%, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 5.7% 급등했다.

출처: Investing.com

이번 주는 경제 전망, 인플레이션, 금리, 기업 실적을 평가하는 투자자들에게 중요한 한 주가 될 것으로 예상된다.

이번 주 경제 일정 중 가장 주목할 만한 것은 수요일에 발표될 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 보고서로, 연간 CPI가 전년 대비 2.4% 상승할 것으로 전망된다.

그 외 주목할 경제 지표로는 미국 소매 판매 데이터와 생산자물가지수(PPI) 보고서가 있으며, 이는 인플레이션 상황을 더욱 구체적으로 파악하는 데 도움이 될 것이다.

출처: Investing.com

목요일에는 제롬 파월 의장을 비롯한 연준 연사들이 대거 연설할 예정입니다.

이번 주에는 연준 위원들의 발언이 대거 예정되어 있으며, 목요일에는 제롬 파월 의장의 연설이 포함되어 있다.

한편, 실적 발표 시즌이 계속되며, 이번 주 주목할 기업으로는 월트 디즈니(NYSE:DIS), 홈디포(NYSE:HD), 시스코(NASDAQ:CSCO), 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT), 쇼피파이(NYSE:SHOP), 스포티파이(NYSE:SPOT), 알리바바(NYSE:BABA)등이 있다.

시장 방향에 관계없이, 아래에서 이번 주 수요가 예상되는 주식 한 종목과 하방 압력을 받을 수 있는 주식 한 종목을 소개한다. 해당 추천은 단기적 관점에서 바라본 것이며, 기간은 11월 11일 월요일부터 11월 15일 금요일까지이다.

매수 추천 종목: 쇼피파이(Shopify)

쇼피파이 (NYSE:SHOP)는 이번 주 최고의 매수 종목으로, 이 전자상거래 소프트웨어 선도 기업은 주요 지표에서의 견고한 성장 덕분에 또 한 번 강력한 매출 성장을 기록하고 긍정적인 전망을 제시할 것으로 기대된다.

쇼피파이의 실적 발표는 화요일 오전 7시(ET)에 예정되어 있으며, 옵션 시장에 따르면 발표 후 SHOP 주식의 변동폭이 약 14%에 이를 가능성이 있다. 지난 8월 실적 발표 후에는 주가가 26% 급등한 바 있다.

출처: InvestingPro

애널리스트들은 최근 몇 주 동안 이익 전망을 33회 상향 조정했으며, 이는 쇼피파이의 지속적인 확장에 대한 신뢰를 보여준다. 인베스팅프로 설문조사에 따르면, 월스트리트는 쇼피파이의 조정된 주당순이익(EPS)이 14% 상승한 $0.27에 이를 것으로 기대하고 있으며, 매출은 긍정적인 상인 증가와 소프트웨어 및 결제 도구 수요에 힘입어 23% 증가한 21억 달러 이상에 달할 것으로 예상된다.

또한 쇼피파이는 블랙 프라이데이와 사이버 먼데이((NASDAQ:MNDY)(BFCM))를 앞두고 주가 상승 모멘텀이 있는 계절적 장점이 있다. 2016년부터 2023년까지 BFCM 전 2주간 주가는 평균 약 7% 상승해왔으며, 휴가철 쇼핑 수요가 증가하는 시점에서 견고한 모습을 보여왔다.

더 많은 상인들이 연말 쇼핑 시즌을 대비해 전자상거래를 활용함에 따라, 쇼피파이는 상승 여력이 충분하다.

SHOP 주식은 금요일 87.12달러로 마감하며 2월 12일 이후 최고 종가를 기록했으며, 연초 대비 11.8% 상승했다. 현재 오타와에 본사를 둔 이 전자상거래 전문 기업의 시가총액은 1,125억 달러에 달한다.

출처: Investing.com

인베스팅프로에 따르면, 쇼피파이는 소프트웨어 애플리케이션 산업에서의 유리한 입지 덕분에 견고한 비즈니스 모델과 강력한 이익 성장을 활용하여 재무 건전성 점수 5.0 만점에 4.0에 가까운 높은 점수를 받았다.

매도 추천 종목: 옥시덴털 페트롤리엄(Occidental Petroleum)

반면, 옥시덴털 (NYSE:OXY)예측 불가능한 에너지 시장과 유가 변동성으로 인해 이번 주 매도 강력 추천 종목이다.

회사는 화요일 오후 4시 15분(ET) 시장 마감 후 3분기 실적 보고서를 발표할 예정이며, 옵션 시장에 따르면 실적 발표 후 OXY 주식은 약 6%의 변동성이 예상된다.

에너지 부문의 불확실성으로 인해 옥시덴털의 성장 전망은 더 복잡해지고 있으며, 글로벌 수요와 산업 내 전략적 변화와 같은 복합적인 상황을 극복해야 하는 과제를 안고 있다.

출처: InvestingPro

이 석유 및 가스 생산 기업의 실적 전망은 악화되었으며, 최근 몇 주 동안 애널리스트 17명 중 16명이 EPS 전망을 하향 조정하여 어려운 시장 상황을 반영하고 있다.

실적은 전년 대비 36.4% 감소한 주당 0.75달러에 달할 것으로 예상되며, 매출은 연간 4% 감소한 71억 달러로 전망된다. 이러한 감소는 변동성 높은 유가와 글로벌 에너지 수요 전망을 둘러싼 논쟁 속에서 발생하고 있다.

옥시덴탈은 최근 전략적 이니셔티브를 통해 부문 내 위치를 강화하려는 움직임을 보였으나, 단기적인 압박이 계속해서 주식에 부담을 주고 있다. 결과적으로, 넓은 시장의 불확실성과 업계 특유의 난관을 극복해야 하는 상황에서 주가 부진 위험이 더 커 보인다.

OXY 주식은 금요일 50.53달러로 마감하며, 11월 1일에 기록한 최근 52주 최저가 49.51달러에 근접해 있다. 주가는 2024년 들어 15.4% 하락했으며, 현재 평가 기준으로 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 이 회사의 시가총액은 470억 달러이다.

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