By Jesse Cohen
- 이번 주, 연준 인사들의 발언과 엔비디아 실적 발표에 주목
- 엔비디아: 또 한 번의 큰 실적 발표와 가이던스 상향이 기대되는 매수 추천 종목
- 타겟: 매출 감소와 부정적인 전망이 예상되는 매도 추천 종목
금요일, 미국 증시는 하락 마감했다. S&P 500과 나스닥은 2주 만에 가장 큰 일일 낙폭을 기록했으며, 선거 이후의 랠리가 주춤하고 금리 경로에 대한 우려가 확대되었다.
주간 기준으로, S&P 500은 2.1% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 3.1% 하락했습니다. 블루칩 다우존스 산업평균지수는 1.2% 하락하며 한 주를 마감했다.
이번 주는 투자자들이 경제 전망, 인플레이션, 금리, 그리고 기업 실적에 대한 평가를 이어가는 가운데 다양한 이벤트로 가득 찰 것으로 예상된다.
경제 일정에서는 금요일에 발표될 제조업 및 서비스업 부문 예비 PMI 지표와 함께 주택 시장에 대한 업데이트가 주목받을 것이다.
또한, 다양한 연준 인사들의 발언이 예정되어 있다. 제프리 슈미트, 리사 쿡, 미셸 보우먼, 베스 해맥 등 지역 연방준비은행 총재들이 대중 앞에 나설 예정이다.
인베스팅닷컴의 연준 모니터 도구에 따르면, 일요일 오전 기준으로 12월 연준 회의에서 25bp 금리 인하 가능성은 63%로 나타났다.
한편, 기업 실적 발표에서는 3분기 실적 시즌이 끝나가는 가운데, 엔비디아(NASDAQ: NVDA)의 실적이 이번 주의 핵심 업데이트가 될 것으로 보인다. 이외에도 월마트(NYSE: WMT), 타겟(NYSE: TGT), TJX 컴퍼니즈(NYSE: TJX), 로스 스토어스(NASDAQ: ROST), 로우스(NYSE: LOW), 팔로알토 네트웍스(NASDAQ: PANW), 스노우플레이크(NYSE: SNOW) 등 주요 기업들이 실적 발표를 앞두고 있다.
이번 주 시장의 방향에 관계없이, 주목해야 할 종목과 하락 가능성이 있는 종목을 소개한다. 단, 이 전망은 11월 18일 월요일부터 11월 22일 금요일까지 한 주간의 단기적인 관점임을 참고하기 바란다.
매수 추천 종목: 엔비디아
엔비디아 (NASDAQ:NVDA)는 이번 주 큰 상승 가능성을 보유한 종목으로, AI 칩 수요가 급증하는 가운데 또 한 번의 기록적인 실적 발표가 예상된다.
캘리포니아 산타클라라에 본사를 둔 이 기업은 수요일 장 마감 후 동부 표준시 기준 오후 4시 20분에 3분기 실적을 발표할 예정이며, CEO 젠슨 황과의 컨퍼런스 콜은 오후 5시에 예정되어 있.
옵션 시장에 따르면, 이번 실적 발표 후 NVDA 주식은 9.8%의 변동성을 보일 가능성이 있으며, 이는 상승 또는 하락 어느 방향으로든 큰 움직임을 예고하고 있다.
투자자 심리는 압도적으로 낙관적이다. 인베스팅프로에서 볼 수 있듯이 지난 90일 동안 30건의 실적 상향 조정이 이루어진 것이 이를 입증한다. 엔비디아는 꾸준히 시장 기대치를 초과하며 인공지능 성장 전망이 강력한 기술 섹터의 대표주자로 자리 잡았다.
컨센서스에 따르면 엔비디아는 전년 동기 주당 순이익 0.40달러에서 85% 상승한 0.74달러의 주당 순이익을 기록할 것으로 예상된다. 한편, 매출은 연간 82% 급증한 331억 달러로 예상되어 AI 칩 시장에서의 독보적인 지배력을 다시 한 번 입증할 것으로 전망된다.
특히 이번 분기에는 엔비디아의 차세대 블랙웰 AI 프로세서의 데뷔를 기념하는 가이던스가 발표될 예정이다. CEO 젠슨 황은 블랙웰에 대한 수요가 "미쳤다(insane)"고 표현하며 예상보다 더 나은 전망을 제시할 가능성을 시사했다.
NVDA 주가는 금요일 141.98달러로 마감하며, 11월 12일 기록한 사상 최고치 149.65달러에 근접했다. 2024년 들어 주가는 186.7% 상승하며 올해 S&P 500 상위 실적 종목 중 하나로 부상했다. 현재 수준에서 엔비디아의 시가총액은 3조 4,800억 달러로, 미국 증시에 상장된 기업 중 가장 높은 가치를 자랑하고 있다.
인베스팅프로의 AI 기반 정량 모델에 따르면 엔비디아는 '재무 건전성 점수'에서 5점 만점에 3.7점을 기록하며, 탄탄한 수익성과 유망한 성장 궤도를 강조하고 있다.
대조적으로, 타겟 (NYSE:TGT)은 훨씬 더 도전적인 환경에 직면하고 있다. 이 대형 유통업체는 높은 운영 비용, 축소되는 마진, 그리고 월마트와 같은 경쟁업체들과의 치열한 경쟁에 시달리고 있다.
불안정한 고객 트래픽, 계절적 날씨 요인, 그리고 선거 영향의 불확실성이 이 소매 거대 기업의 어려움을 가중시키고 있다.
미국 내 7번째로 큰 오프라인 소매업체인 타겟은 수요일 오전 6시 30분(동부 표준시)에 3분기 실적 보고서를 발표할 예정이다.
옵션 시장에 따르면, 실적 발표 후 타겟 주식은 약 9%의 변동성을 보일 것으로 예상된다.
월가는 타겟의 주당순이익을 2.30달러로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기의 2.10달러에서 9.5% 증가한 수치이다. 매출은 2% 소폭 증가한 259억 달러로 예상되며, 이는 가구와 의류 등 선택 소비재에 대한 수요 부진을 반영한 것이다.
앞으로 타겟의 CEO 브라이언 코넬은 어려운 운영 환경, 치열한 경쟁 구도, 지속적인 할인 행사를 이유로 연말 쇼핑 시즌에 대한 신중한 가이던스를 제시할 가능성이 높다. 날씨로 인한 공급망 차질과 경제적 불확실성과 같은 외부 요인도 전망을 더욱 복잡하게 만들고 있다.
3분기 실적 부진과 연말 쇼핑 시즌에 대한 신중한 전망이 예고된 가운데, 타겟 주식의 하락 위험이 잠재적인 보상을 초과할 가능성이 높다. 현재의 어려운 소매 환경에서는 타겟 주식에 대한 투자를 피하는 것이 바람직하다.
타겟은 금요일 152.13달러로 마감했으며, 올해 S&P 500에 비해 현저히 저조한 성과를 기록했다. 주가는 연초 대비 6.8% 상승에 그쳤으며, 현재 기준으로 미니애폴리스에 본사를 둔 이 소매업체의 시가총액은 700억 달러이다.
타겟은 현재 이익 마진 약화와 불안정한 매출 성장에 대한 지속적인 우려로 인해 인베스팅프로의 '재무 건전성 점수'에서 평균 이하인 5점 만점에 2.6점을 기록하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.
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