"큰 한파 온다"...대기업, 알짜 사업도 '매각'
글로벌 경기 침체가 장기화되며 경영 불확실성이 확대되자 대기업들이 사업을 매각하는 등 현금 확보에 사활을 걸고 있다.

재무 구조를 개선하고 미래 사업 투자를 위한 재원을 마련하려는 목적이다.



최근 주요 대기업에서는 수익성이 좋은 자회사나 회사의 간판 사업까지 과감히 매각해 현금을 확보하려는 움직임이 활발하다.

SK그룹은 올해 고강도 사업 포트폴리오 리밸런싱(구조조정)을 추진하며 자산 매각에 적극 나서고 있다.

지난 9월 SK㈜는 100% 자회사 SK스페셜티의 매각 우선협상대상자로 사모펀드 한앤컴퍼니를 선정했다. 양측은 연내 주식매매 계약을 체결할 예정이다.

SK스페셜티는 반도체와 디스플레이 제조 과정에 쓰이는 특수가스를 생산하는 삼불화질소(NF3)와 육불화텅스텐(WF6) 제조 분야 세계 1위 기업이다.

SK㈜의 알짜 자회사로 지난해 매출액 6천817억원 및 영업이익 1천471억원을 기록했다.

시장에서는 SK스페셜티 지분 전체 매각 금액 규모를 4조원대로 추정해 왔다. 다만 SK㈜는 SK스페셜티의 일부 지분은 그대로 보유할 계획이다.

올해 상반기 말 기준 SK㈜의 순차입금은 10조7천억원 수준이다. SK㈜ 관계자는 "SK스페셜티 매각으로 확보한 현금을 재무 건전성 강화와 미래 사업 투자 재원 마련 등에 활용할 예정"이라고 설명했다.

CJ제일제당은 모태 사업인 바이오 사업 부문 매각을 추진 중이다. 시장에서는 몸값을 5조∼6조원대 안팎으로 추산한다.

회사 측은 최근 바이오사업부 매각을 위해 매각 주관사로 모건스탠리를 선정하고 인수 후보와 접촉 중인 것으로 알려졌다. 이르면 다음 달 본입찰에 나설 예정이다.

CJ제일제당 바이오사업부는 동물 사료용 첨가제와 식품 조미 소재를 생산하는 그린바이오 사업을 주축으로 한다. 특히 8대 사료용 아미노산 중 라이신 등 5개 품목은 세계 1위다.

지난해 사업부 매출은 4조1천343억원으로 CJ제일제당 전체 매출의 23%를 차지하며, 영업이익은 2천513억원으로 전체의 30%다.

CJ제일제당은 이렇게 확보한 실탄으로 식품 사업 경쟁력을 강화하거나 인수·합병(M&A)으로 신사업에 뛰어들 것으로 전망된다. 재무 안정성 개선 효과도 노릴 수 있는데, 올해 3분기 CJ제일제당의 순차입금은 7조4천억원, 대한통운 제외 기준 5조7천억원이다.

기업들은 최근 비핵심 사업을 적극적으로 정리하고 있다. 불확실성 커지는 대외 경제환경 가운데 선택과 집중을 하려는 취지다.

석유화학 불황으로 부진을 겪는 롯데케미칼은 비효율 자산 매각과 전략적 사업 철수 등으로 기초화학 산업 비중을 줄이는 자산 경량화(에셋 라이트) 전략을 추진하고 있다.

최근 회사는 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR의 청산을 결정했다. 지분 매각을 통해 총 1조4천억원의 자금을 확보할 계획이다.

롯데그룹은 세븐일레븐 편의점을 운영하는 코리아세븐의 현금인출기(ATM) 사업부(구 롯데피에스넷) 매각을 위해 올 초 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정했다.

롯데는 일본 롯데리아 사업을 현지 외식업체 젠쇼홀딩스에 매각하고, 패밀리 레스토랑 티지아이프라이데이스(TGIF), 베트남 제과기업 비비카 지분, 롯데알미늄의 보일러 사업, 롯데카드, 롯데손해보험 등을 정리하기도 했다.

건설경기 부진이 이어지는 건설업계도 자산 매각이 활발하다.

태영그룹은 태영건설의 워크아웃(기업구조개선작업) 여파로 지난 8월 자회사 에코비트를 2조700억원에 매각했다. 국내 종합폐기물 처리업체 1위인 에코비트는 지난해 영업이익 1천100억원을 기록한 그룹 내 알짜 자회사이지만 유동성 확보를 위해 결단을 내렸다.

GS건설은 스페인 수처리 자회사 GS이니마 매각을 추진 중이다. GS건설이 2012년 인수한 GS이니마는 지난해 매출 4천930억원, 당기순이익 522억원을 올렸을 정도로 견실하지만, 유동성 확보를 위해 매각을 결정한 것으로 알려졌다.

GS이니마는 2021년 기업공개(IPO) 준비 당시 기업가치가 1조5천억원 규모로 추산됐으며 현재는 이보다 높은 수준으로 평가된다.

업계 관계자는 "공급망 불안과 경기 침체 등 대내외 불확실성이 커지면서 많은 기업이 지분 매각 등으로 현금 확보에 공을 들이고 있다"며 "당분간 이렇게 운영 효율성을 확대하고 미래 먹거리에 집중하는 방향의 사업 재편이 대세를 이룰 것으로 보인다"고 말했다.

(사진=연합뉴스)


박근아기자 twilight1093@wowtv.co.kr