채영규 한국FP협회 회장(왼쪽에서 세번째), 장두영 쿼터백그룹 대표(네번째) 등이 지난 5일 업무협약(MOU)을 맺은 뒤 찍은 사진. 쿼터백그룹 제공
채영규 한국FP협회 회장(왼쪽에서 세번째), 장두영 쿼터백그룹 대표(네번째) 등이 지난 5일 업무협약(MOU)을 맺은 뒤 찍은 사진. 쿼터백그룹 제공
쿼터백그룹이 한국FP협회와 '디지털 기반의 생애 자산관리 서비스 업무협약(MOU)'을 맺었다고 6일 밝혔다. 쿼터백그룹은 맞춤형 자산관리를 위한 디지털 솔루션 ‘베러웰스’를 활용해 한국FP협회의 교육과정 개발을 지원하기로 했다.

쿼터백그룹은 로보어드바이저(RA) 운용사 쿼터백자산운용이 자회사로 있는 인공지능(AI) 기반 자산관리 서비스 전문 기업이다. 한국FP협회는 재무설계 비즈니스를 하는 기업들의 모임이다.

베러웰스를 활용하면 재무설계사가 투자자에게 효율적인 상담을 해 줄 수 있다는 게 쿼터백그룹 측의 설명이다. 장두영 쿼터백그룹 대표는 “이번 협력을 통해 재무설계사가 고객 발굴과 관리에 더 집중할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 채영규 한국FP협회장은 “재무설계사들이 디지털 기술을 활용해 체계적이고 효율적인 자산관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 했다.

양병훈 기자 hun@hankyung.com