[마켓PRO] Today's Pick : "HD현대일렉트릭, 밸류에이션 매력 발생"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📋📈📉

HD현대일렉트릭-"밸류에이션 매력이 발생한 시점"

📋목표주가 : 50만원→50만원(유지) / 현재주가 : 34만7000원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-1분기 계속된 논란 속 밸류에이션 매력 발생.
-컨센서스를 상회하는 상반기 실적이 각종 논란을 잠재울 전망.
-미국 유틸리티 회사들의 전력망 투자 확대는 계속되는 중.
-2025년 실적 기준 PER 17배 수준 전망.
-미국 현지 공장으로 관세 영향은 적을 것으로 예상.
-작년 4분기 이연된 매출과 높은 환율 등 고려하면 상반기 실적 우려는 제한적.

한화에어로스페이스-"이번 유상증자는 추진력을 얻기 위함"

📋 목표주가: 58만원→76만원(상향) / 현재주가 : 67만5000원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-지난 20일 약 3조6000억원 유상증자를 결정.
-방산·조선 설비 및 지분 투자 목적으로 사용 예정.
-유동성 확보는 필요했으며, 반복될 차입·상환과 실기를 피하고 싶었을 것.
-시장 확대와 함께 경쟁강도 상승 중. 적기 투자를 통해 시장 선점 가능
-한화그룹 방향성에 동의하는 장기투자자라면 적절한 매수기회

삼성전자-"봄이 오나 봄"

📈목표주가 : 7만3000원→8만원(상향) / 현재주가 : 6만1400원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-2025년 서버 시장 사상 최대 판매량 기록 전망.
-범용 DRAM은 HBM 공급 증가에 따른 반사 이익으로 하반기 가격 반등 예상.
-그간 기다려온 1bnm/1cnm DRAM, HBM3e의 결과 시점 다가오는 중.

LS일렉트릭 -"기대가 우려를 해소하는 모습"

📋 목표주가: 28만원→31만원(상향) / 현재주가 : 19만1200원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-각종 우려들이 있었으나 데이터센터향 수주가 이를 해소할 전망.
-예상보다 빠른 데이터센터向 매출 증가는 글로벌 경쟁사와의 밸류에이션 격차
를 줄일 요인.
-최근 프로젝트 수주 등으로 밸류에이션 매력 확대.
-2025년 예상 실적 기준 PER 18배 수준 예상.

현대건설-"눈앞에 과속방지턱만 넘기면, 밟을 수 있다"

📈목표주가 : 4만원→5만1000원(상향) / 현재주가 : 3만4450원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-원가 높은 현장이 2025~2026년 걸쳐 종료, 기계적 마진 개선 전망.
-현대건설은 주택 이외 포트폴리오(해외, 원전)도 보유.
-시총이 크고 거래가 용이하다는 점, 타사 대비 월등한 매출액의 규모 등도 장점.
-현대엔지니어링 사고 비용 발생 여부, 현대건설 CJ가양부지 지식산업센터 개발 흥행 여부 등이 잠재 리스크.

선한결 기자 always@hankyung.com