하루 남은 FOMC, "마지막 인상" 신호 줄까[정소람 신인규의 미나리]
<오늘의 미나리>

1. 거시
◆주요 지표(주식/채권/달러/원유/가스/금/코인)

3대 지수 하락 출발
국채 10년물 3.54% 2년물 4.13%

원유, 가스 하락
금, 비트코인 보합세

◆(10시)JOLTs 보고서

채용 공고 건수 예상 하회
2021년 7월 이후 최저치 기록

◆(10시)미국 내구재 주문

내구재 주문, 공장 주문도
예상치 하회..경기 침체 무게

◆호주 금리 인상

호주 깜짝 금리 인상
기준금리 3.85%…25bp 높여

4월 금리 동결했던 호주
한 달만에 다시 인상…'7%' 인플레 탓

호주 중앙은행(RBA) 총재
"인플레 정점 지났지만 여전"

추가 긴축 필요 가능성도 시사
호주달러·채권금리 상승

◆미국은 FOMC D-1
25bp 인상 유력…방향성 힌트 나올까

'월가 비공식 대변인' 티미라오스 WSJ 기자
"추가 인상 옵션 열어둘 가능성"

골드만 "포워드 가이던스에 집중"
"6월 금리인상 일시중단 신호 기대"

◆독일 소매 판매/유로존 PMI

유로존 코어인플레 꺾이나
4월 헤드라인 7%..코어 5.6%(5.7%)

ECB 목요일 결정..50bp냐 25bp냐
ING "예상보다 낮은 GDP, 대출 수요"

제조업 PMI 45.8(45.5)..이탈리아 하회
독일 소매 판매는 월 -2.4%(0.4%)

◆턱밑까지 차오른 미국 부채 한도 협상

바이든, 9일 양원 양당 리더 소집
부채한도 논의한다

예상보다 덜 걷힌 세금
재무부 "6월 1일이 디폴트 데드라인"

공화당 "연방지출 줄여야"
VS 민주당 "'클린 빌' 통과돼야"

척 슈머 상원 민주당 원내대표
"공화당 주장 위험성…청문회 하자"

◆월가 시장 전망

씨티 "연준, 6월까지 금리 인상할 수 있다"
"성명서 봐야..추가 인상 열어둘 수도"

6월 25bp 인상후 최종 5.5~5.75%
MS도 "매파적 연준에 시장 대비 안돼"

2. 실적

◆(장전)화이자/HSBC/BP/우버/DBS/마라톤패트롤륨/메리엇/레스토랑브랜즈

◆화이자(PFE) 실적
매출 183억·EPS 1.23달러

코로나19 감소에 매출 줄었지만
월가 예상 상회한 실적

전체 매출 전년 대비 29% 감소
코로나 관련 제품 제외시 5% 증가

M&A 이후 코로나 외 매출은 증가
편두통·적혈구병 치료제가 도왔다

올해 실적 컨센서스는 유지
EPS 3.25~3.45달러 전망

◆예상 웃돈 HSBC 실적
수익 129억달러(86.4억불)

전년 동기 42억불서 세배 급증
2019년 이후 첫 분기 배당금 지급

"비이자 수익 강세"..올 전망은 유지
"캐나다 사업 매각은 지연..내년 1Q"

◆싱가포르 DBS도 수익 37억불(35.1억)
EPS $2.75(2.64) 사상 최고 실적

순이자마진 상승, 비이자 수익 +22%
대출 수수료 줄어도 카드 수수료 급증

배당도 5.1%로 높여
부동산 냉각 대책은 우려

◆우버(UBER) 실적 발표
매출 88억·EPS -0.08달러

성장 확인한 우버 실적
광고 플랫폼·AI 가속화

AI도 언급한 우버 CEO
"도착 시간 예측·효율성 강화"

월간 활성 플랫폼 이용자(MAPCs)
1.3억 명…1년새 13% 늘어

우버 매출 세부 구조는
택시 43억·이츠 31억·물류 14억불

우버 2분기 실적 전망
"총예약액 330~340억불"

◆BP 매출 561.8억불(568.4억불)
EPS $1.66(1.38) 실적은 선방

"3달간 17.5억불 바이백한다"
지난해 117억불..투자자 실망

현금 흐름 4Q 135억불->76억불
"경유 하락 타격, 가스는 강세 예상"

◆마라톤 페트롤리움(MPC) 실적
매출 350억·EPS 6.09달러

월가 예상보단 높았지만
전년 대비 실적 감소

주주환원 정책은 강화
50억불 규모 추가 바이백 승인

◆메리엇 매출 56.2억불(54.5억)
EPS $2.09(1.85) 예상 상회

"고객수, 요금 모두 의미있는 상승"
"수요 강하고, 경기 둔화 조짐 없다"

◆레스토랑브랜즈, 매출 15.9억불(15.6억)
EPS $0.75(0.64)로 예상 상회

동일매장 매출 성장률 훌쩍
버거킹 +12.3%(6.8%), 팀호튼스 13.8%

팀호튼스 캐나다선 +15.5%
파파이스도 예상치 상회

◆(장후)AMD/스타벅스/포드/엑스트라스페이스스토리지

장 마감후 AMD, 스타벅스 실적
반도체, 중국 효과 가늠자

3. 뉴스

◆FRC 후속 뉴스 정리+CS AT1 채권 소송

퍼스트리퍼블릭 결국 파산
예금 보호되지만, 주식가치 '0'

JP가 예금, 대출, 증권 인수하지만
우선주, 보통주는 해당 안돼

다이먼 "은행 혼란, 사실상 끝"
26억불 FDIC에 지불, 손실 상쇄

팩웨스트, 웨스트얼라이언스
중소 은행주 급락..한때 거래 정지

CS AT1 채권 투자자들도 소송 시작
"스위스 당국, 17억불 강제 상각 눈 감아"

채권 투자자 400곳..45억불 규모 소송
"법 바꿔 채권 보유 우선 관례 깨"

여전히 남은 은행 위기 불똥
GPS캐피탈 "기술 부문 대출 불씨 남아"

◆모건스탠리도 구조 조정

모간스탠리(MS) 구조조정
6월 말까지 3천 명 해고

12월에 인력 2% 줄인 MS
추가 감원 없다 했는데 또 줄였다

1분기 M&A 규모 10여년 만에 최저
글로벌 M&A 감소에 IB 사업부 고전

◆테슬라 가격 인상

테슬라, 미-중-캐나다-일본서
모델3, Y 차값 다시 올렸다

중국 1000~2000위안 가량 올려
"시장 상황 대응, 수시 조절"

◆헐리웃 작가들 "스트리밍 임금 인상" 파업

영화·TV·스트리밍 제작사 협상 결렬
헐리우드 작가 조합(WGA) 전면 파업

넷플릭스·아마존·디즈니·파라마운트 등 지목
"오늘부터 피켓시위 돌입"

일부 생방송 TV쇼 중단
넷플릭스는 상대적 안전?


4. 보고서

◆델/코인베이스/CHEGG/애플

◆모건스탠리 "개인 PC, 바닥 가능성"
델테크놀로지 '비중확대'

"PC 시장 반등시 델이 앞섰다"
올해 9% 상승..1분기 바닥 가능성

현금흐름 높고, 주주 수익률 가속화
목표 주가 45->55달러

◆씨티 "규제 불확실성 탓 어려움"
"선두 유지, 도로 규칙이 불명확"

"미국 SEC 법적 분쟁, 압력 더할 것"
3월 웰스 통지 대응 자체 소송 추진

목표 주가 80->65달러

◆제퍼리스, 체그(CHGG) 투자의견 하향
매수->중립…목표가 11달러

온라인 튜터링 서비스 체그
"AI 시대엔 밀릴 것…이용자 이탈 증가 우려"

AI 기술 적용한 체그메이트
아직 베타 단계…기술력 미지수

◆모건스탠리, 애플 공급망 우려
디커플링 진행시 테크 기업 손해

애플 생산량 여전히 90~95% 중국에
분리 위해 수천억불 투자 필요

공급망에 큰 부담..OEM 투자 필요
델, 고프로, CRCT, GRMN 등

뉴욕=정소람/신인규 특파원 ram@hankyung.com