금리 인상 끝? 소비자 심리는..“은행 붕괴가 기술주 호재“[정소람 신인규의 미나리]
<오늘의 미나리>

1. 거시
◆주요 지표 개장 상황

3대 증시 소폭 상승 출발
10년물 3.39% 2년물 3.92%

원유, 가스 소폭 상승
금 소폭 상승, 코인 하락

◆수출입물가 지수/(10시)미시간대 소비자 지수

美 수출 물가 지수 월 0.2%(0.2%)
수입 물가 월 0.4%(0.3%)

◆영국 GDP/산업생산/제조 생산/프랑스, 이탈리아 CPI

영국 GDP 연 0.2%(0.2%) 월 -0.3%(0.1%)
전분기 대비 0.1% 성장(0.1%)

3월 제조업 생산 전달비 0.7%(-0.1%)
산업생산 0.7%(0.1%) 예상 상회

프랑스 CPI 연 5.9%
스페인 4.1% 모두 예상 부합

◆부채 한도 협상 후속

대통령-원내대표 2차 회동 연기
당초 오늘 회동 예정

부채한도 협상 왜 미뤄졌나
표면상 일부 원내대표 일정상 불가

1차 회동 후 보좌관 협의
백악관 지출 제한 가능성

정부 지출 삭감·상한선
보좌관 단계선 논의중

"바이든 '업적' 기후법안 삭감은 불가" VS
공화당 "지출 수준이 핵심…일부 삭감도 좋아"

내년 지출 5% 늘리려는 백악관
vs 공화당 "예산 8% 삭감해야"

일정상 협상 데드라인은 16일
바이든 G7회의 불참 가능성도

◆보우먼+굴스비 발언/(19:45)제퍼슨/불라드 연설

미셸 보우먼 "인플레 높으면 추가 인상"
"물가 압력 감소 아직 확신 못해"

"인플레, 노동 타이트하면 추가 긴축"
"6월 회의 전 데이터 계속 모니터링"

굴스비 "신용 경색, 침체 우려"
제퍼슨, 불라드 오늘 입 연다

◆월가 시장 분석

BOA "6월 금리 인상 리스크"
"반년새 기술주 유입 최대"

"채권 시장 6주만 최대 유입"
"인플레 아직 5%, 금리 갈길 더 있을 수도"

소시에테 제네랄 "은행 사태, 변동성 줄여"
"S&P 두달새 2.5% 상승, VIX -1.42%"

"은행 문제 중단, 채권 금리 하락, 장기투자 확산"
"금융 혐오, 기술 선호 부추겨..작은 기업은 유의"

2. 뉴스

◆테슬라 중국 자동차 리콜+머스크 CEO 은퇴

테슬라(TSLA). 중국서 리콜
2019년 이후 생산 110만대

브레이크-엑셀 결함
소프트웨어만 고친다…'원격 리콜'

2021년 상하이모터쇼선
브레이크 결함 돌발 시위도

4월 中 NEV 판매도 월 -1.7만대
BYD, 테슬라, 샤오펑, 니오 순

"거시, 공급망, 금리, 인내심 악재"
에버코어 "TSLA, 목표 이루는 길 험난"

콕스오토모티브 "고금리, 자금 유치 어려워져"
"기존 차는 손실 감당 가능..스타트업 어려워"


◆머스크, 트위터 CEO 후임 뽑았다
NBC유니버셜 광고본부장 올 듯

머스크는 CTO로 전환
테슬라 CEO 리스크 경감 효과?


◆비트코인, 유동성 이슈로 급락

비트코인 2만 6000달러선으로
3월 이후 최저점으로 내려와

유동성 떨어지며 주가 하락
매매 주문 흡수 능력 떨어져

규제 당국 단속 이어지며 악재
제인스트리트, 점프크립토 "한발 물러서"

실버게이트, 시그니처뱅크 사태도 영향
코인베이스 제재, 바이낸스 '인출금지' 여파

◆골드만삭스 AI 적용 스타트업 분사

골드만삭스(GS)도 AI 눈독?
AI 적용 기업형 SNS 스타트업 분사

GS 사내 SNS '루이자', 스타트업으로
"루이자에 AI 탑재해 기업형으로 발전"

◆퍼스트솔라, Evolar 인수

퍼스트솔라, Evolar AB 8천만불에 인수
태양광 패널 필름 생산

"박막 태양광 리더십 강화"
M&A 시너지 기대감에 주가 상승

3. 실적
◆(전일)뉴스코퍼레이션

뉴스코퍼레이션 매출 24.5억불(23.9억)
EPS $0.09%(0.05) 예상 상회

"광고 수익 긍정적"..전문 정보 매출 +38%
"직원 감축, 1.6억불 절감 가능"

◆다음주 실적 예고

月 미쯔비시/미즈호/누홀딩스
火 홈디포/SEA/바이두/보다폰
水 텐센트/시스코/TJX/타겟/테이크투/메이시스
木 월마트/알리바바/어플라이드머터리얼즈/로스/그랩/버버리/BJ's
金 디어앤컴퍼니/풋락커

4. 보고서
◆디즈니/바클레이즈/피어슨/폭스

◆울프리서치 "D2C 사업, 단기 부담"
'피어 퍼폼' 하향 조정..목표 주가 삭제

"스트리밍 전망 지속 악화"
"밸류에이션 개선에도 환경 악화 우려"

"광고, 제휴사 수익도 줄어들 것"
"올해 가격 인상, 비광고 스트리밍 압박"

◆모건스탠리 "AI, 가치 향상 시킬 것"
피어슨 '동일 비중' 상향

데이터, 콘텐츠-AI 결합 가치 증대
하반기부터 시스템 구축 기대

AI 우려에 5월 -8.3%
"13% 상승 여력 더 있다"

◆RBC "투자 좋은 진입점 왔다"
"좋은 실적에도 저평가" '아웃퍼폼'

"CS 사태 이익..규모 활용 순풍 기대"
"2027년까지 순이자 수익 +55%"

◆웰스파고 "잠시 한숨 돌릴 때"
폭스 '동일 비중' 하향 조정

"스포츠 베팅 우려, 방송 권리 비용 증가"
목표 주가 44->35달러

뉴욕=정소람 특파원 ram@hankyung.com