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▶마켓인사이트 7월 15일 오후 2시 23분 뱅크오브아메리카(BoA)가 올해 들어 한국 기업공개(IPO) 시장에서 존재감을 드러내고 있다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 BoA는 올해 기업가치가 조 단위인 대형 기업의 IPO 주관 계약을 잇달아 따냈다. 공모 시가총액 4조~5조원 규모의 케이뱅크와 DN솔루션즈(4조원), 메가존클라우드(6조원) 등이다. 이 가운데 DN솔루션즈와 메가존클라우드 IPO는 공동 주관사로 참여한다.증권가는 지난해까지 IPO 주관 경험이 전무했던 BoA의 약진에 주목하고 있다. 상장 업무 특성상 계약을 따내기 위해서는 과거 실적(트랙레코드)이 중요한 지표로 작용하기 때문이다. 외국계 증권사 중 JP모간과 씨티글로벌마켓증권이 수십 년간 국내 IPO 시장을 독식한 것도 이런 이유에서다.업계는 BoA가 지난해 케이뱅크 IPO 주관을 따낸 이후 IB 부문에 강력한 드라이브를 걸었다고 보고 있다. BoA는 2022년 케이뱅크 주관사였던 JP모간과 씨티글로벌마켓증권을 밀어내고 주관사 자리를 꿰찼다. 주관사 경쟁 프레젠테이션에도 적극 참여하며 공격적으로 영업하고 있다는 평가다.BoA는 케이뱅크를 시작으로 DN솔루션즈와 메가존클라우드 등 조 단위 IPO 주관을 따내며 영향력을 확대해나가고 있다. 올초 한국투자증권으로부터 주니어급 IPO 인력을 영입하는 등 전문 인력도 확충하고 있다.증권업계 관계자는 “미국 중앙은행의 금리 인상으로 국내 인수합병(M&A)시장이 침체된 가운데 국내 공모주 시장 활기로 외국계 증권사의 IPO 주관이 늘어날 것”이라고 말했다.배정철 기자
2024.07.16
국내 클라우드기업이 줄줄이 기업공개(IPO)를 타진하고 있다.10일 투자은행(IB)업계에 따르면 클라우드기업 메가존클라우드는 이번 주까지 IPO 주관사를 선정할 예정이다. 지난주까지 해외 증권사 프레젠테이션(PT)과 국내 증권사 PT일정을 모두 마쳤다. KB증권과 삼성증권, NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 등 5개 주요 증권사가 모두 참여했다.메가존클라우드의 기업가치는 3조~4조원으로 전망된다. 이미 2022년 진행한 시리즈C 투자에서 2조4000억원의 밸류를 인정받았다. 2023년 연결기준 1조4265억원의 매출을 기록했다. 이는 전년(1조2660억원) 대비 12.7% 증가한 수준이다.메가존클라우드는 2018년 7월 메가존 주식회사에서 물적분할된 아마존웹서비스(AWS) 사업 부문을 승계해 설립했다. 주요 주주로는 지분 53.16%(19만1944주)를 보유한 메가존과 MBK파트너스 10.57%(3만8180주), IMM 프라이빗에쿼티 8.46%(3만0544주), KT 6.66%(2만4058주) 등으로 구성돼 있다.국내 클라우드 기업은 메가존클라우드처럼 아마존웹서비스 사업의 파트너사로 사업을 영위한다. 아마존클라우드서비스의 국내 판매와 관리를 맡고 수수료를 받는 구조다. 국내 클라우드 기업은 매출 순으로 삼성SDS(1조8800억원)와 메가존클라우드(1조4265억원), 네이버클라우드(1조1970억원), KT클라우드(6783억원) 베스핀글로벌(4058억원) 순이다.이 가운데 대기업 계열이 아닌 클라우드 기업이 아마존웹서비스 파트너스사 지위를 등에 엎고 사세를 넓혀가는 중이다. 이테크시스템은 지난 4월 SG PE로부터 1800억원 규모의 프리IPO를 마친 바 있다. 클라우드 기업 오케스트로도 최근 IPO 인력을 충원 중인 것으로 알려졌다. 이 기업은 지난해 12월 스틱인베스트먼트, IMM인베스트먼
2024.06.10
▶마켓인사이트 6월 5일 오전 11시 19분 장외 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업)들이 코스닥시장 대신 유가증권시장 입성을 만지작거리고 있다. 지난해 ‘파두 사태’ 이후 코스닥시장의 문턱이 높아진 반면 시장의 성장성은 낮다는 판단에서다.7일 투자은행(IB)업계에 따르면 퓨리오사AI, 메가존클라우드 등 유니콘 기업 상당수가 유가증권시장 상장을 검토 중이다. 세미파이브 등 기업가치 5000억원 안팎의 기업들도 유가증권시장 상장을 논의하고 있다. 이들 기업 대부분 사업이 본궤도에 오르지 않아 당초 코스닥 입성이 예상됐던 곳이다.그동안 성장성에 초점을 둔 기업이라면 코스닥시장을 찾는 경우가 많았다. 카카오게임즈, HK이노엔, WCP, 파두 등 기업가치가 1조원 이상인 기업이라도 코스닥시장을 행선지로 낙점했다.분위기가 바뀐 이유로 지난해 파두 사태 이후 코스닥시장의 특례 상장 문턱이 높아졌다는 점이 꼽힌다. 한국거래소와 금융감독원 등은 투자자 보호를 위해 특례 상장 기업의 기술성뿐 아니라 일정 수준의 매출과 미래 실적 추정치에 대한 세밀한 근거를 요구하고 있다. 이에 유가증권시장의 시가총액 단독 요건 등의 상장 통로가 오히려 유리해졌다는 것이다. ‘유니콘 특례 상장’ 요건으로도 불리는 유가증권시장의 시가총액 단독 요건은 2021년 신설됐다. 시가총액이 1조원 이상이면 다른 재무조건을 보지 않는다. 당시 쿠팡 등 유망 기업이 해외 상장을 타진하자 도입된 제도다. LG에너지솔루션이 해당 요건으로 증시에 입성했다. 대형 증권사 IPO 본부장은 “기업가치가 1조원 이상이 아니더라도 일정 수준의 시가총액과 매출이 뒷받침되는 기업이
2024.06.07
▶마켓인사이트 4월 4일 오전 11시 40분선박 사후관리(AS) 전문회사 HD현대마린솔루션에 이어 기업공개(IPO)에 도전하는 ‘대어’들이 속속 등장하고 있다.4일 투자은행(IB)업계에 따르면 인터넷전문은행 케이뱅크는 다음달 거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사를 청구할 계획이다. 거래소의 심사 등을 거쳐 연내 상장을 목표로 한다. 기업가치가 3조~4조원으로 거론되는 회사다.국내 클라우드 기업 가운데 최초로 유니콘 기업으로 인정받은 메가존클라우드는 이날 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 국내 주요 증권사에 발송했다. 이르면 하반기에 상장 예비심사를 청구할 예정이다. 2022년 MBK파트너스와 IMM PE 등으로부터 투자를 유치하며 기업가치가 2조4000억원으로 평가된 회사다.게임 개발사 시프트업, 산업용 공작기계 전문기업 DN솔루션즈 등도 연내 상장을 목표로 세웠다. 시프트업은 지난달 상장 예비심사를 청구했으며 DN솔루션즈는 주관사 선정 막바지 단계다. 시장에서 거론되는 기업가치는 시프트업 3조원, DN솔루션즈 3조~4조원이다.공모주시장의 투자 열기가 뜨거운 가운데 기업가치가 조(兆) 단위인 ‘대어’의 움직임이 분주해졌다는 평가다. 이들 기업 상당수는 HD현대마린솔루션 공모를 지켜본 뒤 구체적인 상장 전략을 수립할 것으로 알려졌다. HD현대마린솔루션은 상장 과정에서 최대 7423억원을 공모한다. 2022년 1월 LG에너지솔루션(12조7500억원) 이후 최대 IPO 공모액이다.최석철/배정철 기자
2024.04.04