≪이 기사는 01월22일(18:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫올해 첫 유가증권시장(KOSPI) 상장 예정기업인 솔루엠의 일반 공모청약 경쟁률이 1148 대 1일 기록했다.솔루엠은 지난 21~22일 양일 간 총 공모주식수의 20%인 128만 주를 대상으로 진행한 일반 공모청약에 총 14억6914만주가 접수돼 1148 대 1의 경쟁률을 기록했다고 발표했다. 솔루엠의 공모가는 1만7000원이었으며 이를 기반으로 한 청약 증거금은 약 12조5000억원이다.주관사인 미래에셋대우 관계자는 “이번 솔루엠의 일반 공모청약은 코스피 상장 기업으로는 처음으로 균등방식이 도입된 공모청약으로, 총 24만 427건의 청약이 몰려 역대급 청약 건수를 기록했다”며, “성장성이 높은 솔루엠의 공모주식을 균등방식을 통해 1주라도 받기 위해 많은 청약 인원이 몰린 것으로 보인다”고 말했다.솔루엠의 상장 예정일은 다음달 2일이다. 대표 주간사는 미래에셋대우와 KB증권, 공동 주간사는 하나금융투자와 신한금융투자가 담당하며, 삼성증권이 인수단으로 참여했다.솔루엠은 지난 2015년 삼성전기에서 분사해 설립된 전자부품 전문 제조기업이다. 주요 사업 분야는 기반사업인 전원(Power), 신규사업인 3in1 Board, 전자가격표시기(ESL) 등이다. 신규사업 비중이 지난 2017년 10%에서 지난해 3분기 56%까지 계속 증가하고 있으며, 2017년부터 2019년까지 연평균 매출성장률 29%를 기록한 바 있다. 지난해 3분기 연결기준 누적 매출액은 8120억 원, 영업이익은 457억 원, 당기순이익은 339억 원이다.전예진 기자 ace@hankyung.com
정부가 올해 도입한 공모주 균등배분제가 본격 시행에 들어가면서 증권사 창구에서 혼란이 빚어지고 있다. 주식배정 방식이 복잡해진 탓에 기업공개(IPO) 업무를 주관하는 증권사들이 배정주식수를 조기에 확정하지 못해 애를 먹고 있다. 청약에 참여한 개인투자자도 자신이 받을 주식수를 예측하기 어려워졌다며 불만의 목소리가 크다. 다른 사람의 명의를 빌려 차명계좌를 동원하는 등 빈틈을 노리는 투자자가 늘어날 것이란 지적도 나온다. 첫 시행에 증권사 창구...
지난해 하반기 코로나 수혜주로 주목받으며 장외시장에서 주가가 급등했던 오상헬스케어가 코스닥시장 상장에 실패했다. 증시 입성을 기대하며 주식을 사들였던 개인투자자들은 주가 급락으로 충격에 빠졌다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 이 회사는 최근 한국거래소로부터 코스닥 상장예비심사를 통과하지 못했다는 통보를 받았다. 지난해 8월 심사를 청구한 지 약 5개월 만이다. 통상 예비심사는 2개월가량 걸린다. 거래소는 장기간 심사에도 불구하고 오상헬스...
기업가치가 100조원까지 거론되는 LG에너지솔루션이 상장 준비에 돌입하면서 배터리 업계가 들썩이고 있다. 올 상반기에는 2차전지 분리막 전문 기업인 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 상장도 예정돼있어 IPO 시장에서 배터리 회사들의 격전이 벌어질 전망이다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학의 전지사업부문이 분사해 출범한 LG에너지솔루션은 오는 21일까지 주요 증권사들로부터 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 받는다. 통상적...
국내 렌터카 1위 업체 롯데렌탈이 기업공개(IPO) 작업을 재개했다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데렌탈은 이날까지 국내 증권사들로부터 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 받았다. 지난달 일부 증권사를 대상으로 프레젠테이션을 추진하다가 갑작스레 연기한 지 한 달 만이다. 이달에 쇼트리스트를 추린 다음 경쟁 프레젠테이션을 통해 주관사를 선정할 예정이다. 롯데렌탈이 상장을 서두르는 이유는 모 회사인 호텔롯데의 재무 상황이...
국내 1위 온라인 상거래업체 쿠팡이 미국 나스닥 상장을 추진한다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 쿠팡은 상장 주관사인 골드만삭스를 통해 미국 나스닥 상장을 위한 예비심사를 통과한 것으로 알려졌다. 예비심사는 상장 자격이 있는지 적격성을 판단하는 절차다. 쿠팡은 그동안 수천억원에 달하는 적자가 상장에 걸림돌로 지적돼왔다. 그러나 이번에 예비심사를 통과하면서 본격적으로 상장 절차를 밟을 수 있게 됐다. 이르면 올 상반기 상장이 가능할 전망이...
JW그룹의 진단시약 전문회사 JW바이오사이언스의 기업공개(IPO)에 청신호가 켜졌다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 JW바이오사이언스는 최근 현대차증권오리엔스제1호 신기술사업투자조합을 대상으로 유상증자를 단행하고 500억원을 조달했다. 기존 재무적투자자(FI)였던 KB증권이 빠지고 새롭게 외부 투자를 유치한 것이다. 이 회사는 KB증권의 투자를 받을 당시 2019년 상장을 목표로 했으나 무산됐다. 이후 KB증권이 투자금을 회수했고 지난해...
상장 준비 기업들이 심사를 철회하는 사례가 잇따르고 있다. 코로나19 여파로 실적이 악화하거나 실사가 어려워지자 상장을 연기하기로 결정하면서다. 기업공개(IPO) 시장에서 양극화가 뚜렷해지고 있다는 분석이다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 한 달 동안 5개 기업이 상장예비심사를 철회했다. 휴대폰용 카메라 모듈 제조회사 캠시스는 지난달 30일 자회사인 캠시스글로벌의 상장을 철회했다. 이 회사는 캠시스 베트남의 코스닥시장 상장을 목적으로...
기업공개(IPO) 시장에서 ‘연초=비수기’ 공식이 깨지고 있다. 공모주 시장이 호황을 이어가는 데다 내년 조 단위 대어가 대거 등장할 예정이어서 연초부터 상장을 서두르고 있다는 분석이다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 내년 1월 10개 기업이 공모에 나선다. 공모가 하단 기준으로 잡아도 공모 규모가 6400억원에 달한다. 올 1월 위세아이텍 한 곳(102억원)에 그쳤던 것과 극명하게 대조된다. 역대 1월 공모액과 비...
카카오뱅크가 상장 주관사 선정 작업을 마치면서 내년 상장 예정인 카카오그룹 계열사에 증권가의 관심이 쏠리고 있다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오뱅크는 조만간 주관사단과 첫 미팅을 하고 공식적으로 상장 준비에 들어갈 예정이다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스(CS), 공동 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권이다. 카카오뱅크의 지분을 보유한 한국금융지주의 계열사 한국투자증권은 인수단으로 참여한다. 그러나 국내 증권사를 KB증권 한 ...
내년 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 카카오뱅크가 상장 주관사로 KB증권과 크레디트스위스(CS)를 선정했다. 내년 하반기 유가증권시장(코스피) 상장이 목표다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오뱅크는 KB증권과 CS를 상장 대표 주관사로, 씨티글로벌마켓증권을 공동 주관사로 확정했다. 업계에서는 대형 은행 계열사인 KB증권이 선정된 것을 의외라고 보고 있다. 카카오뱅크가 주관사 선정 시 이해상충 문제를 가장 중요하게 고려했다는 점에서...
삼성전자가 의료기기사업부 내 체외진단기기 사업을 국내 바이오회사에 이전한다.7일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성전자는 지난 6월 국내 바이오회사 P사와 체외진단기기 개발 특허 및 사업권을 라이선스 아웃하는 계약을 체결했다. 삼성전자가 개발한 동물용 소형 혈액 분석기 PT10V와 관련된 특허와 생산, 판매 권리를 모두 이전한다는 내용이다. 이 회사는 삼성전자에 로열티를 제공하고 이 기기를 자체 공장에서 생산해 국내와 해외시장에 판매할 계획이다. 이를 위해 10월 대전에 신공장을 착공했다.삼성전자의 기기는 ‘엑스디아 PT10V’라는 이름으로 P사가 판매한다. 이 회사는 지난달 검사기를 출시했으며 내년부터 간, 신장, 전해질, 당뇨 등 24개 항목 검사가 가능한 카트리지도 생산할 계획이다. 내년 카트리지 제조시설 건설과 인허가를 거쳐 2022년 3월부터 본격 출시한다는 계획이다. 연내 코스닥시장 상장을 앞둔 이 회사는 삼성전자에서 이전받은 체외진단기기를 기반으로 임상화학사업을 확대해 내년 연결 기준 매출 250억원을 목표로 하고 있다. 지난해 매출은 연결 기준 62억원이었으며 올해는 80억원의 매출을 올릴 것으로 전망된다.삼성전자는 2018년 체외진단기기 사업 매각을 추진했으나 무산됐다. 당시 일본 의료기기업체 니프로가 인수 대상으로 물망에 올랐으나 한·일 관계 악화 등을 이유로 불발한 것으로 알려졌다. 해외 기업에 사업을 양도할 경우 국내 인력 감축과 대량 해고 등 논란이 일어날 수 있다는 점도 매각 과정에서 위험 요인으로 작용했다는 분석이다.업계는 삼성전자가 체외진단기기 사업부를 점진적으로 축소할 것으로 보고 있다. 수익성이 높고 성장 가능성이
서울시가 ‘한국 지방자치단체 회계대상’에서 대상의 영예를 안았다. 올해로 3회째를 맞은 이번 행사에서 서울시는 국내 243개 지방자치단체 가운데 회계 분야에서 가장 뛰어난 성과를 냈다는 평가를 받았다. 회계 인프라 구축, 회계 재정 정보의 신뢰성과 유용성, 회계재정관리의 건전성, 회계정보 공시의 적시성 등 모든 부문에서 골고루 좋은 점수를 받았다. 특히 복잡한 회계 정보를 한눈에 보기 쉽도록 제공해 시민들의 알 권리를 충족...
서울 서대문구가 ‘제3회 한국 지방자치단체 회계대상’에서 기초자치단체 부문 대상을 차지했다. 다양한 방법으로 회계 정보를 공시해 투명성을 높이고 구민 친화적인 회계 정책을 펼쳤다는 평가다. 서대문구는 주민의 감사와 참여를 강화하는 회계 인프라를 구축해 좋은 점수를 받았다. 재정공시 자료에 접근하기 쉽도록 홈페이지를 개선한 것도 인정받았다. 서대문구는 홈페이지에서 한 번만 클릭하면 공시 자료에 간단하게 접근할 수 있다. 홈...
기업공개(IPO) 시장의 트렌드가 급변하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 여파다. 올해 샛별처럼 등장한 회사들은 단연 코로나19 진단업체다. 사실 그동안 바이오 업종 중에서도 가장 주목 받지 못했던 회사들이다. 적자를 면치 못하던 진단업체들은 올해 수천억원 대의 어닝 서프라이즈를 기록하며 IPO 시장에 화려하게 데뷔했다. 언택트(비대면) 산업도 수혜주로 떠올랐다. 원격 소프트웨어 개발사와 게임 회사들이 공모주 투자자들로부터 ...
내년 기업공개(IPO) 시장의 대어인 카카오뱅크가 오는 4일 판교 본사에서 상장주관사 선정 프레젠테이션을 연다. 증권사들은 입찰제안요청서(RFP)에 20조원 이상의 기업 가치를 제시한 것으로 알려졌다. 주관사 자리를 놓고 치열할 경합이 펼쳐질 전망이다. 이번 프레젠테이션에는 적격 후보 과정을 통과한 NH투자증권, 미래에셋대우, 삼성증권, KB증권 등 국내 4사를 비롯해 골드만삭스, 모건스탠리 등 글로벌 증권사가 참석한다. 국내사 2곳, 글로벌...
워런 버핏 벅셔해서웨이 회장은 오랜 기간 공모주 투자를 하지 않았다. “공모주 투자는 복권을 사는 것과 다를 바 없다”는 게 그의 오랜 지론이었다. 공모주는 수익을 낼 확률이 떨어진다는 얘기다. 그러던 버핏 회장이 공모주 투자에 뛰어들었다. 지난 9월 클라우드 기반 소프트웨어기업 스노플레이크의 나스닥 기업공개(IPO) 때 7억3000만달러(약 8600억원)를 투자한 것이다. 결과는 ‘대박’이었다. 상장...
자동차 부품회사 명신산업이 수요예측에서 흥행에 성공했다. 미국 전기차 업체 테슬라에 차체 부품을 공급하는 업체라는 점과 낮은 공모가가 기관투자가의 마음을 사로잡았다는 분석이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 명신산업은 지난 24~25일 수요예측을 진행한 결과 1196 대 1의 경쟁률을 기록했다. 유가증권시장 상장 업체 중에서는 역대 최고 기록이다. 지난 9월 빅히트엔터테인먼트가 세운 1117 대 1의 기록을 두 달 만에 깼다. 수요예측...
올해 기업공개(IPO) 시장도 활황세를 보이고 있다. 공모주에서 잇따라 ‘대박’이 터지면서 뭉칫돈이 몰려들었다. 24일 기준으로 올해 신규 상장한 기업(스팩, 리츠 포함)의 누적 공모액은 4조9696억원으로 전년 같은 기간(3조5489억원)보다 37.2% 증가했다. 신규 상장기업 수는 86개로 전년 100개보다 약간 줄었다. 올 3월부터 2개월여 동안 코로나19로 IPO시장이 개점휴업 상태였던 탓이다. 그럼에도 공모액이 ...
종합여가 플랫폼 기업 야놀자가 미래에셋대우와 삼성증권을 상장 주관사로 선정했다. 내년 상장이 목표다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 야놀자는 최근 주관사 선정 작업을 마쳤다. 이 회사는 2018년 3월 미래에셋대우와 대신증권을 주관사로 선정했으나 지난달 주요 증권사를 대상으로 주관사 교체를 위한 프레젠테이션을 진행했다. 기존 주관사였던 대신증권이 탈락하고 삼성증권이 새로 합류했다. 야놀자는 조만간 글로벌 증권사도 추가 선정하고 내년부터...
코로나19 진단키트 개발사 SD바이오센서가 내년 초 상장을 추진한다. 올해 매출 1조원, 당기순익 7000억원에 육박하는 초대형 진단기업이다. 상장 시 코로나19 수혜주로 떠오를 전망이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SD바이오센서는 다음달 한국거래소에 상장예비심사를 청구하고 기업공개(IPO) 절차에 들어갈 예정이다. 내년 상반기 상장이 목표다. 2010년 설립된 이 회사는 다양한 방식의 코로나19 진단키트를 개발해 전 세계로 수출...
기업공개(IPO) 업무를 담당하는 투자은행(IB) 뱅커들은 매년 200여개 기업의 CFO와 접촉한다. 이들은 CFO의 '민낯'을 볼 수 있는 몇 안 되는 사람들이다. 상장을 성공적으로 마무리하려면 CFO가 안고 있는 고민, 즉 기업의 약점과 위험 요인을 숨김없이 털어놓아야하기 때문이다. IB 뱅커들이 CFO 개개인의 특징과 업무 스타일, 기업 문화에 대해 속속들이 알게 되는 것은 자연스러운 일이다. 이들이 함께 일하기 싫은 최악...
바이오시밀러 개발회사 프레스티지바이오파마가 4000억원 규모의 공모에 나선다. 지난 10월 유가증권시장에 상장한 빅히트엔터테인먼트 이후 처음 나오는 중대형 공모주다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 프레스티지바이오파마는 이날 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 들어갔다. 총 공모주식 수는 1534만1640주로 공모 규모는 3835억~4909억원이다. 공모가는 2만5000~3만2000원이다. 공모가가 하단으로 결정될 경우 지난 9...
기업공개(IPO) 업무를 담당하는 투자은행(IB) 뱅커들은 다양한 기업의 CFO를 만난다. 상장을 준비하려고 증권사에 자문을 요청하는 기업들은 1년에 100여곳에 이른다. 상장 절차를 진행 중인 고객사들까지 포함하면 이들은 매년 200여명 이상의 CFO와 접촉한다. 게다가 이들은 CFO의 '민낯'을 볼 수 있는 몇 안 되는 사람들이다. 기업의 살림을 책임지는 CFO는 숨겨야할 것들이 많다. 여간해선 외부인에게 속내를 잘 터놓지 ...
국내 차량공유 1위인 쏘카가 상장 주관사 선정 작업에 들어갔다. 기업가치 1조원 이상 유니콘으로 평가받는 기업인 만큼 주관사 경쟁이 치열할 전망이다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 쏘카는 최근 주요 증권사를 대상으로 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 경쟁 프레젠테이션(PT)을 통해 주관사를 선택할 예정이다. 쏘카는 2023년까지 상장을 마무리해야 한다. 지난 9월 토종 사모펀드(PEF) SG프라이빗에쿼티(PE...
한국투자증권이 2분기 연속 퇴직연금 DB(확정급여)형 수익률 1위를 차지했다. 한국투자증권은 금융감독원이 집계하는 퇴직연금 수익률 공시에서 올 3분기 DB형 1년 수익률 2.26%를 기록했다고 10일 밝혔다. 지난 2분기에 이어 퇴직연금 전체 사업자 중 1위다. 원리금보장상품 편입 비율이 90%가 넘지만 적극적인 자산배분 컨설팅을 제공해 수익률을 끌어올렸다는 설명이다. 이 증권사는 DC(확정기여)형과 IRP(개인형 퇴직연금)형에서도 전체 5...
일진머티리얼즈의 말레이시아 자회사인 IMM테크놀로지가 국내 상장을 추진한다. 2차전지용 동박을 생산하는 회사로 내년 매출이 4000억원에 이를 것으로 기대되는 ‘대어’다. 상장 시 배터리 수혜주로 떠오를 것으로 전망된다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 IMM테크놀로지는 최근 한국투자증권과 신한금융투자를 상장 주관사로 내정하고 상장 준비 작업에 들어갔다. 이 회사는 일진머티리얼즈가 2017년 지분 100%를 투자해 말레...
![[단독] 일진머티리얼즈 'IMM테크' 韓상장 추진…몸값 2兆 '배터리 대어' 온다](https://img.hankyung.com/photo/202011/AA.24370984.3.jpg)
내년 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 준비하고 있는 카카오페이가 삼성증권과 JP모간을 공동 주관사로 선정했다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오페이는 최근 주요 증권사를 대상으로 주관사 선정 프레젠테이션(PT)을 실시하고 삼성증권, JP모간을 공동 주관사로 낙점했다. 앞서 대표 주관사로는 KB증권과 골드만삭스가 선정됐다. 이에 따라 국내 2곳, 해외 2곳 등 총 4개 증권사가 주관을 맡게 된다. 카카오페이는 기업가치가 최대 10조원...
국내 1위 렌터카업체 롯데렌탈이 기업공개(IPO) 추진을 잠정 중단하기로 했다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데렌탈은 다음달 4일로 잡았던 증권사들과의 IPO 협의 일정을 일방적으로 취소했다. 앞서 롯데렌탈은 이날에 맞춰 주요 증권사 네 곳에 상장 시점과 전략을 제안해달라고 요청했다. 일각에선 해당 요청을 주관사 선정을 위한 ‘입찰제안 요청서(RFP) 배포’로 오인하기도 했다. 업계 관계자들에 따르면 롯데렌탈이...
내년 기업공개(IPO) 시장 최대어로 손꼽히는 크래프톤의 상장 주관사로 미래에셋대우가 선정됐다. 크래프톤은 27일 IPO를 위한 주관사로 5개 증권사를 선정했다고 밝혔다. 대표주관사는 미래에셋대우이며 공동주관사는 크레디트스위스증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모간증권, NH투자증권이다. 기업 가치가 30조원에 이르는 만큼 국내 증권사 두 곳, 해외 증권사 세 곳 등으로 진용을 꾸렸다. 해외 기관투자가 유치를 위해 글로벌 증권사를 대거 포함시켰...
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