한화솔루션, 1000억원으로 회사채 증액…수요예측에 1조 뭉칫돈 [마켓인사이트]

한화솔루션이 회사채 발행 규모를 1000억원으로 늘린다. 수요예측(사전 청약)에 1조원이 넘는 돈이 몰리며 흥행한 덕분이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화솔루션이 700억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관 투자가를 상대로 수요예측(사전 청약...

2021.06.11 09:42

현대모비스, 11년 만에 회사채 발행 추진 [마켓인사이트]

현대모비스가 11년 만에 회사채를 발행한다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대모비스는 다음달 최대 4000억원 규모 회사채 발행을 검토하고 있다. 만기는 3년, 5년, 7년으로 구성할 계획이다. 발행 주관은 NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권이 맡았...

2021.06.11 09:38

현대로템, 2년 만에 공모채 시장 복귀 도전 [마켓인사이트]

현대로템이 이달 말 공모 회사채를 발행한다. 신용등급이 BBB+로 강등된 이후 첫 공모채 도전이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대로템은 오는 28일 500억원 규모 회사채 발행을 준비 중이다. 2년물 300억원, 3년물 200억원 규모로 구성해 발행...

2021.06.10 09:26

KT스카이라이프, 6년 만에 회사채 발행…현대HCN 인수 자금 조달 [마켓인사이트]

KT스카이라이프가 6년 만에 공모채를 발행한다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT스카이라이프는 다음달 초 1000억원 규모 회사채를 공모로 발행한다. 3년물 700억원, 5년물 300억원어치로 계획했다. 수요예측(사전 청약) 결과에 따라 최대 2000억...

2021.06.09 09:17

사조산업, 이달 200억원 규모 회사채 발행 [마켓인사이트]

원양어업 업체인 사조산업이 이달 말 200억원 규모 공모채를 발행한다. 만기 회사채를 갚기 위한 차환용 자금 조달이다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 사조산업은 오는 25일 200억원 규모 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 만기는 3년이다. 수요예측(사전...

2021.06.09 09:10

종근당홀딩스, 설립 후 첫 공모채 발행 추진 [마켓인사이트]

종근당홀딩스가 설립 후 첫 공모채를 발행한다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 종근당홀딩스는 다음달 500억원 규모 회사채를 발행할 예정이다. 만기는 3년이다. 오는 24일 기관 투자가를 상대로 수요예측(사전 청약)에 나선다. KB증권과 SK증권이 발행 주...

2021.06.08 09:43

엔씨소프트, 다음달 2400억원 규모 공모채 발행 추진 [마켓인사이트]

엔씨소프트가 다음달 2400억원 규모 공모채 발행을 추진한다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 게임회사인 엔씨소프트는 다음달 회사채 발행을 준비하고 있다. 3년물 700억원, 5년물 1300억원, 7년물 400억원 등 총 2400억원어치 발행을 계획하고 있...

2021.06.07 09:23

KT, 1500억 회사채 발행에 9500억원 매수 주문 몰려

KT가 발행하는 회사채에 1조원 가까운 매수 주문이 몰렸다.4일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 9500억원의 매수 주문이 들어왔다. 800억원 규모 3년물에 5000억원, 400억원 규모 5년물에 2700억원, 300억어치 발행을 계획한 10년물에 1800...

2021.06.04 17:21

1조원 가까이 몰린 KT 회사채 수요예측…모집액의 6배 이상 [마켓인사이트]

KT가 발행하는 회사채에 9500억원의 매수 주문이 들어왔다. 모집액의 6배가 넘는다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 9500억원의 매수 주문이 들어...

2021.06.04 09:48

"물 들어올 때 노 젓자"…공모채 시장 복귀하는 기업들

공모 회사채 시장에서 한동안 자취를 감췄던 기업이 다시 얼굴을 내비치고 있다. 신용등급에 관계없이 발행만 하면 돈이 몰리고 있기 때문이다. 설립 후 처음 공모채를 발행하는 기업도 크게 늘었다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대삼호중공업은 다음달 500억원 규모 공모...

2021.06.03 17:23

DB손해보험 후순위채에 6880억원 매수 주문 [마켓인사이트]

DB손해보험이 발행하는 후순위채에 6880억원의 매수 주문이 들어왔다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DB손해보험이 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행한 결과 6880억원의 매수 주문이 들어왔다...

2021.06.03 09:36

LS 회사채에 4180억원 매수 주문…모집액의 3배 이상 받아 [마켓인사이트]

LS가 발행하는 회사채에 4180억원의 매수 주문이 몰렸다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS가 1200억원 규모로 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행한 결과 4180억원의 매수 주문을 받았다. 800억원 규모 3년물에...

2021.06.03 09:16

CJ ENM, 1500억원 규모 회사채 발행 추진 [마켓인사이트]

CJ ENM이 이달 1500억원 규모 회사채 발행을 추진한다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ ENM은 이달 말 1500억원 규모 회사채 발행을 계획하고 있다. 최대 3000억원까지 증액 발행할 수 있다. 신용등급은 AA-이며, 만기는 3년과 5년으로...

2021.06.02 09:01

A급 회사채, 인기는 '특급'이네

신용등급 A급 회사채가 인기다. 시장에서 ‘우량채권’의 기준선으로 여겨지는 AA등급보다는 아래 등급이지만 금리 매력이 높은 데다 강한 실적 개선세로 등급 상향 기대도 커지고 있기 때문이다. 시중금리 상승이 예상되는 점도 A급 회사채로 돈이 몰리는 ...

2021.06.01 18:35

SK 회사채 사전 청약에 기관 자금 9200억원 몰려…모집액의 3배 [마켓인사이트]

SK가 새로 발행하는 회사채를 사려고 기관들이 1조원 가까운 주문을 냈다. 모집액의 3배가 넘어 SK는 증액 발행을 고려하고 있다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK가 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청...

2021.05.31 09:23

SK인천석유화학, 신용등급 강등 후 첫 공모채 발행 나서 [마켓인사이트]

다음달 SK인천석유화학이 신용등급 강등 후 첫 공모채를 발행한다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK인천석유화학은 다음달 11일 1500억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 만기 구조는 2년물과 5년물로 구성했다. 최대 3000억원까지 증액 발행 한도를 정했다....

2021.05.31 09:20

두산, 수요예측 '대박'에 회사채 800억원으로 증액 발행 [마켓인사이트]

두산이 수요예측 흥행에 힘입어 회사채를 최초 모집액의 2배인 800억원으로 늘려 발행하기로 했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산은 오는 31일 발행하는 회사채 발행액을 800억원으로 확정했다. 지난 24일 진행한 수요예측에서 400억원 모집에 2070억원의...

2021.05.27 09:08

동원산업 회사채 수요예측 흥행…모집액의 4배 가까이 매수 주문 [마켓인사이트]

동원산업이 발행하는 회사채가 모집액의 4배 가까운 매수 주문을 받았다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업이 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 5700억의 매수 주문이 들어왔다. 1000억원 규...

2021.05.21 09:06

현대케미칼, 첫 공모채 발행 수요예측에 모집액의 7배 넘게 몰려 [마켓인사이트]

설립 후 처음 공모채를 발행하는 현대케미칼이 수요예측에서 모집액의 7배 넘는 매수 주문을 받으며 흥행에 성공했다. 현대케미칼은 2014년 현대오일뱅크와 롯데케미칼 합작사로 설립됐다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케미칼이 1000억원 규모 회사채를 발행하기 ...

2021.05.18 09:09

대우조선 공모채 투자자들, 1년여 만에 '눈물의 원금회복'

▶ 마켓인사이트 10월5일 오후 4시33분 지난해 채무 재조정 발표로 ‘날벼락’을 맞았던 대우조선해양 공모 회사채 투자자들이 1년여 만에 출자전환 원금의 90% 이상을 회복한 것으로 나타났다. 지난해 10월 거래재개 후 한때 원금의 3분의 1 수준...

2018.10.05 17:51