국민銀 인도네시아 법인, 3억달러 글로벌본드 발행

KB국민은행은 지난 23일 인도네시아 현지 법인인 ‘KB뱅크 인도네시아’가 3억 달러 규모의 글로벌본드(선순위 달러표시채권) 발행에 성공했다고 밝혔다.이번 발행은 국민은행 인도네시아 법인의 첫 사례로, 국민은행측은 "현지 투자자들의 우호적 평가와 ...

2024.10.28 14:48

한국투자증권, 몽골 국책기관 글로벌본드 발행 주관

한국투자증권은 몽골 주택금융기관(MIK)의 2억2500만 달러(약 2925억원) 규모 글로벌본드 발행 주관을 완료했다고 16일 밝혔다.한국투자증권 홍콩법인은 도이체방크와 MIK의 글로벌본드(RegS) 발행에 공동주관사로 참여해 지난 11일 발행을 성공적으로 마무리했다....

2024.01.16 13:39

수출입은행, 전 세계 투자자 상대로 25억달러 글로벌본드 발행

한국수출입은행(행장 윤희성)은 11일 전세계 투자자들을 대상으로 총 25억달러(약 3조3100억원) 규모의 글로벌본드를 발행했다. 글로벌본드는 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행되어 유통되는 국제 채권이다. 수은은 이번 발행으로 확보한 자금을 한국 기업의 해외진출 지원과 공급망 안정화 등을 위해 활용할 예정이다. 이번에 발행한 글로벌본드의 종류는 달러채권과...

2023.09.12 14:58

국민은행 글로벌본드 흥행…5억달러 발행에 15억달러 몰려

국민은행이 지난 17일 5억달러 규모의 선순위 글로벌본드를 발행했다. 100여 개 기관이 참여해 발행액의 세 배에 달하는 15억달러 이상의 주문을 받았다.발행금리는 미국 5년 만기 국채 금리에 95bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 연 4.651%로 결정됐다. 수요가 몰리면서 가산금리는 최초 제시한 금리 대비 40bp 낮아졌다.국민은행은 발행에 ...

2023.04.18 17:45

국민은행, 5억달러 글로벌본드 발행에 15억달러 몰려

국민은행은 지난 17일 5억달러 규모의 선순위 글로벌 본드 발행에 성공했다. 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액의 약 3배 수준인 15억달러 이상의 주문을 확보했다.발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 95bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준인 4.651%...

2023.04.18 13:25

연초 韓기업 외화채 '흥행몰이'

연초 한국 기업이 외화채 발행시장에서 흥행을 이어가고 있다. 한국수출입은행이 지난 4일 포문을 연 데 이어 9일 포스코, 10일 SK하이닉스가 달러채 발행에 성공했다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스가 전날 외화채 조달을 위해 실시한 수요예측(북빌딩)에 ...

2023.01.11 18:17

1.3조 빌리고 제철소 지분팔고…현금 쌓는 포스코그룹 [김익환의 컴퍼니워치]

포스코그룹이 현금 마련에 총력을 쏟고 있다. 10억달러(약 1조3000억원) 규모의 글로벌본드를 발행하는 한편 브라질 CSP제철소 지분 20% 매각도 타진 중이다. 비상경영체제을 선포한 최정우 포스코그룹 회장이 '현금 경영'을 주문한 직후 계열사...

2022.07.29 09:58

기업은행, 은행채 5억달러 해외 발행 성공 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월14일(10:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫기업은행이 미화 5억달러 규모 은행채 발행을 확정했다. 기업은행은 지난 13일부터 3년물 고정금리부채권 발행을 예고하고 아시아와 유럽, 미국 등에서 회사채 공모 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 77개 기관투자가들로부터 14억달...

2021.09.15 09:15

KB증권, 한국가스공사 8억달러 글로벌본드 발행 마무리

KB증권은 한국가스공사가 발행하는 미화 8억달러 규모 글로벌본드 발행에 공동대표주간사로 참여해 발행을 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.KB증권은 2009년 합병 전 현대증권 당시 한국가스공사의 해외채권 발행에서 인수가 없는 주간사단(Non-book Runner)으로...

2021.07.09 14:24

한국가스공사, 8억달러 글로벌본드 발행 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월07일(11:45) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한국가스공사가 해외 금융시장에서 미화 8억달러 규모 회사채 발행에 성공했다. 2019년 이후 2년만에 외화채 발행이다. 코스피 상장사인 가스공사는 한 때 주가...

2021.07.08 09:44

한국수출입은행 외화채 발행 나서…'20년물' 첫 발행 [마켓인사이트]

한국수출입은행이 외화채 발행에 나섰다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 수출입은행은 이날 글로벌 금융시장에서 달러화 채권을 발행을 공식화하고 투자자 모집에 돌입했다. 만기는 3년, 5.5년, 20년으로 구성했다. 투자자 모집은 23일 새벽에 마무리된다.&...

2021.06.23 09:41

하나은행, 6억달러 외화채 발행 성공 [마켓인사이트]

하나은행이 6억달러(약 6690억원) 규모 외화채 발행에 성공했다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 전날부터 아시아와 유럽, 미국 시장에서 투자자 모집을 진행해 6억달러 규모 글로벌본드(144A/RegS)를 발행했다. 발행금리는 미국 국채 5년...

2021.06.11 09:21

하나은행, 달러채 발행 위한 투자자 모집 돌입 [마켓인사이트]

하나은행이 달러화 채권 발행을 위한 투자자 모집에 돌입했다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 이날 국제 금융시장에서 글로벌본드(RegS/144a) 발행을 공식화하고 투자자 모집을 시작했다. 만기가 5.5년인 고정금리부채권(FXD)이다.  ...

2021.06.10 09:12

SK하이닉스, 2.7조원 글로벌본드 발행

SK하이닉스가 한국 기업으로는 사상 최대인 25억달러(약 2조7000억원) 규모의 글로벌본드를 발행한다. 글로벌본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 채권이다. SK하이닉스는 글로벌 주요 반도체업체로 탄탄한 실적을 내고 있는 점과...

2021.01.14 17:07

현대캐피탈아메리카 글로벌본드에 90억弗 몰렸다

국내 기업 중 올해 처음으로 외화채권 발행에 나선 현대캐피탈아메리카가 90억달러(약 9조8000억원)에 달하는 투자수요를 모았다. 해외 투자자들의 높은 관심에 힘입어 역대 최저금리로 채권을 발행할 전망이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대캐피탈아메리카가 27억...

2021.01.06 17:12

국민은행 '코로나 대응채권' 5억弗 발행

국민은행이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해에 대비한 채권을 발행했다. 국내 금융회사가 발행한 외화 글로벌 공모채권 중 최초의 코로나19 대응 채권이다. 국민은행은 5억달러(약 6200억원) 규모의 5년 만기 선순위 글로벌본드 발행에 성공했다고 24일 발표했다. 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 1.5%포인트를 가산한 수준인 연 1.872%다...

2020.04.24 17:49

'엘리엇 리스크' 걷힌 현대차그룹…자금조달 본격 '시동'

▶ 마켓인사이트 1월 28일 오후 2시18분 현대자동차그룹의 국내외 주요 계열사들이 잇달아 대규모 자금 조달에 나선다. 현대·기아차의 실적 개선, 미국 헤지펀드 엘리엇매니지먼트와의 관계 청산 등 호재가 이어지고 있어 투자자들로부터 많은 관심을 받을 전망이다...

2020.01.28 17:19

투자수요 8兆…포스코, 창사 후 최대 글로벌본드 '흥행'

▶ 마켓인사이트 1월 14일 오전 9시45분 창사 후 최대 규모의 글로벌본드 발행에 나선 포스코가 70억달러(약 8조원)가 넘는 투자 수요를 모았다. 해외에서도 널리 알려진 한국 대표 철강회사라는 점과 안정적인 채권 수익률을 내세워 투자자들의 마음을 사로잡았다는 평가다...

2020.01.14 09:45

공격적 현금 확보 나선 포스코, 대규모 글로벌본드 발행

포스코가 최대 15억달러(약 1조7900억원) 규모 글로벌본드 발행에 나선다. 2조5000억원어치 채권을 발행한 올해에 이어 내년에도 공격적으로 현금을 끌어모으기 위한 시동을 걸고 있다. 경기침체에 대비해 중장기 자금을 선제적으로 쌓아두고 있다는 분석이다. 12일 투자...

2019.12.12 17:47

하나銀, 4억달러 글로벌본드 발행 성공

글로벌본드 발행에 나선 하나은행이 희망 모집액의 열 배에 가까운 투자수요를 확보했다. 글로벌본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 채권이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나은행이 3년 만기 글로벌본드 3억5000만달러(약 4200억원)어치를 발행하기 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약) 결과 해외 125개 ...

2019.09.25 17:50