年 5% 이자 줘도 외면받는 비우량 회사채

회사채 시장의 양극화 현상이 극심해지고 있다. 신용등급 A- 이하인 일부 비우량 회사채는 연 5%가 넘는 높은 금리를 제시해도 투자자에게 외면받고 있다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산(신용등급 BBB)이 2년 만기 회사채 500억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전청약)에 50억원의 매수 주문이 들어오는 데 그쳤다...

2020.09.11 17:07

카카오게임즈, 오늘부터 수요예측…제2의 SK바이오팜 될까

올 하반기 기업공개(IPO) 시장의 유망주로 꼽히는 카카오게임즈의 기업가치에 관심이 커지고 있다. 일각에서는 제2의 SK바이오팜으로 떠오르는 것 아니냐는 기대감도 나오고 있다. 26일 금융투자업계에 따르면 카카오게임즈는 이날부터 이틀간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 ...

2020.08.26 07:30

SK바이오팜 수요예측 836대 1…공모기업 중 '역대 최고' 경쟁률

SK바이오팜의 수요예측 경쟁률이 836 대 1을 기록했다. 5000억원 이상 공모 기업 중 역대 최고다. 19일 금융감독원 전자공시에 따르면 지난 17~18일 기관투자가를 대상으로 진행한 SK바이오팜의 수요예측이 835.7 대 1의 경쟁률로 마감됐다. 2014년 11월...

2020.06.19 17:30

상장 앞둔 마크로밀엠브레인…사전청약서 1000 대 1 경쟁률

코스닥시장 상장을 앞둔 온라인리서치기업 마크로밀엠브레인이 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 1000 대 1이 넘는 높은 경쟁률을 기록했다. 17일 마크로밀엠브레인은 지난 15~16일 실시한 수요예측에서 경쟁률 1056.8 대 1을 나타냈다고 공시했다. 공모가는 6800원으로 확정했다. 일반청약은 18~19일이다. 개인투자자를 위한 공모 물량은 28만 ...

2020.06.17 19:17

이지스밸류플러스리츠…일반청약 경쟁률 27대 1

이지스밸류플러스리츠가 17일 일반투자자를 대상으로 진행한 청약에서 26.9 대 1의 경쟁률을 기록했다. 대표주관사인 삼성증권과 인수단인 신영증권, 한화투자증권을 통해 청약받은 결과 총 3억1834만 주의 청약이 접수됐다. 청약금의 절반인 청약증거금으론 7958억원이 몰렸다. 이번 공모로 조달하는 자금은 서울 태평로빌딩을 보유한 ‘이지스97호 펀드...

2020.06.17 17:24

KCC마저…회사채 청약 미달

1500억원 규모 회사채 발행에 나선 KCC가 투자수요 확보에 실패했다. 한 달 만에 또 신용등급 ‘AA’(AA+~AA-) 기업이 회사채 시장에서 모집 금액을 채우지 못했다. 실적 부진 우려가 있는 업종은 우량 기업조차 안심하고 자금을 조달하기 힘...

2020.05.25 19:25

채안펀드, 롯데푸드 회사채 300억 사들인다

정부가 조성한 채권시장안정펀드가 회사채 매입을 시작했다. 채안펀드가 기업어음(CP)에 이어 회사채도 사들이면서 기업자금 조달 시장에 어느 정도 숨통이 트이는 분위기다. 하지만 회사채 매수세가 본격적으로 살아나기까지는 상당 시간이 걸릴 전망이다. 6일 투자은행(IB)업계...

2020.04.06 17:18

코로나에…노브메타파마, 수요예측 재실시

코넥스시장 시가총액 3위인 바이오기업 노브메타파마가 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 미뤘다. 노브메타파마는 코넥스 패스트트랙(신속 이전상장) 1호를 목표로 했으나, 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따른 공모주시장 침체로 일정을 연기하게 됐다. 9일 ...

2020.03.09 17:31

코로나에도 공모주 투자 열기 후끈…플레이디 수요예측 경쟁률 1271대 1

디지털 광고대행사 플레이디가 기업공개(IPO)를 위한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 1200 대 1이 넘는 경쟁률을 냈다. 역대 두 번째로 높은 경쟁률이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 국내 증시가 침체된 상황에서 공모주에 대한 투자심리가 회복되...

2020.02.27 17:11

코스닥 상장 앞둔 레몬, 수요예측 경쟁률 426대 1

코스닥시장 상장을 앞둔 레몬이 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 400 대 1이 넘는 경쟁률을 기록했다. 18일 첨단 나노소재기업 레몬은 지난 12~13일 실시한 수요예측에서 426 대 1의 경쟁률을 냈다고 발표했다. 레몬의 수요예측에는 기관투자가 947곳이 참여했다. 레몬은 희망가격 범위(6200~7200원) 중 최상단인 7200원으로 공모가를 확정...

2020.02.18 17:21

SK하이닉스 이어…LG화학에도 2조원 몰렸다

LG화학이 발행하는 회사채에 2조원이 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 이 같은 매수세에 힘입어 이 회사는 3년 연속 1조원 규모 채권 발행을 눈앞에 뒀다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG화학이 5000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 2조3700억원의 매수 주문이 몰렸다. LG화학은 넉넉한 투자 수요...

2020.02.11 17:43

역대 20개 '핫딜' 작년 몰려…IPO시장 '경보'

기업공개(IPO) 시장 곳곳에서 이상 신호가 나타나고 있다. 작년 기관투자가 수요예측(사전청약) 경쟁률은 2012년 집계 이후 최고 기록을 일곱 번이나 갈아치웠다. 역대 최고 경쟁률 1위부터 20위까지가 전부 작년 한 해에 몰렸다. 단순 평균경쟁률은 지난해 처음으로 개...

2020.01.27 18:22

"기관 난립이 공모주 시장 거품 키운다"

▶ 마켓인사이트 11월 10일 오후 3시40분 공모주 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 경쟁률이 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있다. 이전에는 ‘꿈의 경쟁률’로 통했던 1000 대 1을 돌파하는 공모주가 이달 들어 줄줄이 등장하고 있다. 수요예측...

2019.11.10 18:08

포스코 회사채에 2.6兆 '뭉칫돈'…투자 수요 역대 2위

▶ 마켓인사이트 10월 8일 오전 5시 포스코가 5000억원 규모로 발행할 예정인 회사채에 2조6000억원이 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 올해 결산 시기가 다가오면서 기관투자가들이 우량 회사채를 담기 위해 치열한 경쟁을 벌인 결과라는 분석이 나온다. 8일 투자은행(IB)업계...

2019.10.08 17:42

3기 신도시 상가 덜 짓는다

위례 세종 등 신도시에서 문제가 되고 있는 대규모 상가 공실이 재발하지 않도록 정부가 상가 공급 방식을 바꾸기로 했다. 수요예측을 정밀하게 하고 이에 맞춰 상업용지를 단계적으로 공급하는 등 속도를 조절할 방침이다.국토교통부는 12일 이런 내용을 포함한 ‘공공주택 업무처리지침’ 개정안을 행정 예고한다. 이번 개정안에는 공공주택지구의 규모...

2019.08.11 17:20

이번주엔 플리토·에이스토리 일반청약 잇따라

이번주엔 언어 빅데이터 기업인 플리토와 넷플릭스 드라마 ‘킹덤’의 제작사 에이스토리가 각각 코스닥시장 상장을 앞두고 일반 청약을 받는다. 플리토는 언어 빅데이터 생성·판매 스타트업(초기 벤처기업)으로 사업모델 특례상장 1호에 도전한다. 일반 청약일은 8~9일이다. 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 1133.04대 1의...

2019.07.07 14:13

플리토 수요예측 1133대 1 '흥행대박'

▶ 마켓인사이트 7월 4일 오후 3시11분 국내 1호 사업 모델 특례 상장에 도전하는 언어 빅데이터 스타트업(신생 벤처기업) 플리토가 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 ‘역대급’ 경쟁률을 내며 흥행에 성공했다. 오는 12일 코스닥시장에 상장하...

2019.07.04 17:28

KDB생명, 후순위채 수요예측 약 1880억 모집…발행금리 4.1%

KDB생명은 지난 12일 실시한 상반기 중 후순위채 발행을 위한 수요예측에서 목표 모집금액의 두 배가 넘는 약 1880억원이 유효수요 내로 들어왔다고 18일 밝혔다. 희망 금리밴드는 4.50%~4.90%였으나 최종 채권 발행 금리는 그보다 낮은 4.10%로 정해질 예정...

2019.06.18 09:43

대우건설, 6년 만에 공모 회사채 발행

건설업황 악화 우려에도 건설사들의 채권 발행이 이어지는 가운데 대우건설이 6년 만에 공모 회사채 발행에 나서 눈길을 끌고 있다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 대우건설은 운영자금 조달을 위해 다음달 최대 1000억원 규모 회사채를 공모로 발행하기로 하고 NH투자증...

2019.05.19 17:18

'시장금리 하락'에 베팅한 기관, 회사채 청약 경쟁률 사상 최고

▶ 마켓인사이트 4월 7일 오후 4시5분 회사채 청약 경쟁률이 지난 1분기 사상 처음으로 4 대 1을 돌파한 것으로 나타났다. 앞으로 시장금리가 추가 하락하고 채권 가격은 더 오를 것으로 전망하는 기관투자가들이 경쟁적으로 물량 확보에 나서고 있어서다. 7일 한국경제신문...

2019.04.07 18:26