'BBB급'도 완판…연초부터 달아오른 회사채 시장

▶마켓인사이트 1월 31일 오후 4시 36분연초 회사채 시장 ‘완판’ 행진이 이어지고 있다. 신용등급 AA급 우량채부터 BBB급 비우량채까지 대규모 매수 주문이 몰리고 있다. 회사채 발행 일정이 촘촘하게 몰리면서 이례적으로 기업 4~5곳이...

2024.02.02 18:37

기업들 "현금 쌓아두자"…다시 뜨거워진 회사채 시장

▶마켓인사이트 1월 31일 오후 4시 36분지난달 회사채 순발행액(발행액에서 상환액을 제외한 금액)이 처음으로 7조원을 돌파했다. 태영건설 워크아웃 사태 등으로 시장 불확실성이 커지자 기업들이 공격적으로 현금을 끌어모으고 있다는 분석이 나온다. 여기에 연기금 등 ‘큰손’들이 지갑을 푸는 연초 효과와 겹치면서 채권 발행이 급증했...

2024.02.02 18:33

조단위 에이피알 출격…4社, 기관 수요예측

에이피알, 코셈, 케이웨더, 이에이트 등 네 곳이 이번주 기관투자가를 대상으로 수요예측에 나선다.28일 투자은행(IB)업계에 따르면 뷰티테크기업 에이피알은 다음달 2일부터 8일까지 기관 대상 수요예측을 시행한 뒤 14~15일 일반 청약을 받는다. 에이피알은 올해 첫 유가증권시장 상장에 도전하는 기업공개(IPO) 대어다. 공모 후 시가총액은 희망 공모가(14...

2024.01.28 17:22

현대건설·HD현대重 등 5개사 공모채 수요예측에 3.8조 몰려

▶마켓인사이트 1월 22일 오후 4시 58분국내 기업 5곳이 나란히 시행한 회사채 수요예측에 3조8000억원 넘는 뭉칫돈이 몰렸다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대건설(AA-등급)은 이날 1600억원 규모의 회사채 수요예측을 한 결과 총 6850억원의 주문이 들어왔다. 올해 첫 건설회사 공모채다. 다른 AA급 발행사도 좋은 성적을 냈다. 호...

2024.01.22 18:03

채권개미 덕에…회사채 공모, 연초부터 '훈풍'

올 들어 공모 회사채 시장에 13조원이 넘는 자금이 몰렸다. 우량 회사채를 중심으로 지난해에 이어 채권 투자 열기가 이어지고 있다는 분석이다.투자은행(IB)업계에 따르면 올 들어 14일까지 회사채 수요예측을 한 기업 12곳에 13조650억원의 매수 주문이 들어온 것으로...

2024.01.14 18:00

공모주 투자 수익률 높이는 법…'유통물량' '구주매출' 확인해야

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.수요예측으론 알짜 새내기株 파악 어려워기간별 초기 투자자 유통물량 비중 알아둬...

2024.01.04 08:00

태영건설發 시장 위축에도 올해 첫 회사채 흥행

▶마켓인사이트 1월 3일 오후 4시 30분한화에어로스페이스가 올해 처음으로 열린 회사채 수요예측에서 ‘완판’에 성공했다. 태영건설 워크아웃에 따른 투자심리 위축 우려에도 ‘연초 효과’와 ‘K방산’에 대한 기대가 인기를 끈 요인으로 분석된다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에어로스...

2024.01.03 18:37

건설사 회사채 비상…내년 상반기 만기 2.4조

▶마켓인사이트 12월 28일 오후 3시 42분태영건설 워크아웃(기업구조개선작업) 사태로 건설사 회사채 시장에 비상이 걸렸다. 투자심리 악화로 만기가 돌아오는 건설사 회사채 차환 발행이 막힐 수 있어서다. 내년 자금조달을 계획하는 건설사들의 고민이 깊어지고 있다는 분석이다.28일 한국신용평가에 따르면 내년 상반기 만기가 도래하는 주요 건설사의 회사채...

2023.12.28 18:13

단타 급증하는 공모주…금융당국 책임론 부상

▶마켓인사이트 12월 13일 오후 5시 4분공모주 왜곡 현상이 심해지면서 금융당국 책임론이 커지고 있다. 공모주 수요예측에 참여할 수 있는 기관투자가 자격 요건을 지속적으로 완화한 탓에 ‘무늬만 기관’이 난립하고 있다는 지적이다.18일 금융투자업계에 따르면 기업공개(IPO) 수요예측은 원래 은행과 보험사, 증권사, 연기금, 자...

2023.12.18 18:20

IPO '무늬만 기관' 2000곳 난립…공모주 '쏠림 베팅'

▶마켓인사이트 12월 13일 오후 3시 5분신규 상장 기업의 공모가가 실제 기업가치와 다르게 책정되는 사례가 반복되고 있다. 공모가를 결정하는 수요예측 과정에서 가격 왜곡 현상이 벌어진다는 목소리가 높아지고 있다. 공모가 결정에 참여하는 기관투자가가 2000곳...

2023.12.18 17:59

그린리소스, 공모가 1만7000원 확정…공모가 상단 '초과'

반도체 공정 설비 초고밀도 특수코팅 전문기업 그린리소스는 기관투자자 수요예측을 통해 공모가를 1만7000원으로 확정했다고 10일 밝혔다. 그린리소스는 지난 3일부터 9일까지 총 164만주의 공모주식수 중 73.78%인 기관투자자 대상 물량 121만주를 대상으로 수요예측...

2023.11.10 14:50

한선엔지니어링, 공모가 7000원 확정…희망밴드 상단 초과

한선엔지니어링은 이달 2일부터 8일까지 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시한 결과 709.54대 1의경쟁률을 기록해 공모가 희망밴드(5200~6000원)를 초과한 7000원으로 확정했다고 10일 공시했다. 이번 수요예측에는 국내외 1966개 기관이 참여했다. 참여 기관...

2023.11.10 11:25

에스와이스틸텍, 건설경기 둔화에도 공모주 흥행… FI없는 단출한 주주구성

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다. 에스와이스틸텍, 수요예측·일반 청약 흥행… 데크플레이트 주목 상장 첫날 오버행 리스크 낮아…유통주식 25% 불과 6...

2023.11.06 09:37

'TSMC 파트너' 에이직랜드, 공모가 2.5만…밴드 상단 초과

에이직랜드는 지난 23~27일 5일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 공모가를 2만5000원에 확정했다고 31일 밝혔다. 이는 희망밴드(1만9100~2만1400원) 상단을 초과한 가격이다. 이번 수요예측에는 총 1906곳에 달하는 기관투자자들이 참여했으...

2023.10.31 17:17

컨텍, 공모가 최상단 2만2500원 확정

우주분야 전문 스타트업 컨텍은 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 희망밴드 최상단인 2만2500 원으로 확정했다고 30일 밝혔다. 앞서 10월 20일부터 닷새간 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 다수의 기관투자자(가격을 제시한 기관 중 95.01%)가 공모가 밴드...

2023.10.30 17:22

기관 수요예측 부진에 서울보증보험 상장 철회

▶마켓인사이트 10월 23일 오후 3시 32분 올해 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히던 서울보증보험이 23일 유가증권시장 상장 계획을 철회했다. 공모가 고평가 논란에 국내외 증시까지 급락하자 상장 시기를 뒤로 미뤘다. 서울보증보험은 이날 금융위원회에 상장 철회신고서를 제...

2023.10.23 18:20

SGI서울보증 흥행 참패…내달 상장 철회하나

▶마켓인사이트 10월 20일 오후 1시 41분 SGI서울보증이 기업공개(IPO)를 위해 투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 기대에 미치지 못하는 성적표를 받았다. 회사 측이 유가증권시장 상장을 철회할 가능성도 거론된다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 SGI서울보...

2023.10.20 18:44

레고랜드 1년…다시 경고등 켜진 채권시장

▶마켓인사이트 9월 25일 오후 3시 19분 레고랜드 사태 1주년을 맞아 은행채와 한전채가 시장에 쏟아져 나오면서 회사채와 공사채 시장이 다시 위축되고 있다. 여기에 고금리 장기화 전망 등으로 장·단기 금리가 고공행진하면서 유동성을 확보하려는 기업들의 긴장감이 전례 없...

2023.09.25 17:53

'코스닥 재도전' 밀리의서재, 수요예측 흥행

▶마켓인사이트 9월 15일 오후 4시 8분 코스닥시장 상장에 재도전한 밀리의서재가 기관 수요예측에서 619 대 1의 경쟁률로 흥행에 성공했다. 밀리의서재는 지난 7일부터 13일까지 5일간 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 국내외 기관 1915곳이 참여해 619 대 1의 경쟁률을 보였다고 15일 공시했다. 참여 기관 대부분이 공모가 상단 이상에 주...

2023.09.15 18:10

인스웨이브시스템즈, 14~15일 일반청약

이번주는 인스웨이브시스템즈가 일반 청약을 한다. 두산로보틱스와 레뷰코퍼레이션 등은 기관투자가 대상 수요예측을 받는다. 인스웨이브시스템즈는 오는 14~15일 코스닥 상장을 위한 일반 청약을 한다. 주관사는 신영증권이며 희망 공모가는 2만~2만4000원이다. 12일까지 기관 대상 수요예측을 한 뒤 공모가를 확정한다. 예상 시가총액은 최대 1176억원이다. 이 ...

2023.09.10 18:16