공모가 밑돈 大魚 파두…'IPO 거품' 꺼지나

▶마켓인사이트 8월 7일 오후 4시 55분 올해 첫 기업공개(IPO) 대어인 파두의 상장 첫날 주가가 공모가 아래로 떨어졌다. 지난해 상장한 보로노이와 더블유씨피에 이어 대어들이 잇따라 증시 데뷔전에서 고전하는 모습이다. 증권가에선 하반기 예정된 공모기업의 가격 거품이...

2023.08.07 18:21

'공모채 미매각' 다올투자증권…투자심리 위축에 발행규모 축소

공모채 시장 데뷔전에서 미매각 사태를 겪은 다올투자증권이 예정보다 발행 규모를 축소한다. 증권사 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실에 해외 부동산 투자 리스크 확대 등이 반영된 여파다. 공모채 시장에서 증권채 투자심리 위축이 본격화하고 있다는 우려가 나온다. 투자은행(...

2023.08.07 16:06

에코프로 회사채 데뷔전 흥행…1000억 수요예측에 2배 몰려

▶마켓인사이트 7월 17일 오후 4시 26분 에코프로가 공모 회사채 시장 데뷔전에서 목표 금액의 두 배가 넘는 매수 주문을 확보했다. 공모채 시장에서 자금 조달에 나선 건 이번이 처음이다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 에코프로는 이날 1000억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 1년6개월물 500억원, 2년물 500억원 규모다. 수요예측 결과 1년6...

2023.07.17 18:02

'수요예측 대박' 버넥트 상장 첫날 따따블 가나…오버행 이슈도 최소화

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그렘에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다. 공모주 버넥트, 투자포인트 살펴보니… 수요예측 흥행에 공모가 상단 초과…오버행 우려도 차단 상장 첫날 초기 투자자 ...

2023.07.17 07:32

에이엘티, 공모가 2만5000원 확정…희망밴드 최상단 초과

비메모리 반도체 후공정 테스트 전문기업 에이엘티는 수요예측 진행결과 최종 공모가 2만5000원으로 확정했다고 14일 밝혔다. 에이엘티는 지난 11~12일 양일간 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 1835.7대 1 경쟁률을 기록하며 희망 범위(1만6700~2...

2023.07.14 14:37

뷰티스킨, 공모가 2만6000원 확정…희망밴드 상단 초과

뷰티스킨은 수요예측 결과 1819.72대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 희망밴드(2만1000~2만4000원) 상단초과 2만6000원으로 확정했다고 12일 밝혔다. 지난 10~11일 진행된 수요예측에는 국내외 1887개 기관이 참여했으며 모든 참여 물량이 공모가 상단(미...

2023.07.12 21:27

코스닥 도전 뷰티스킨 "글로벌 공략 본격화…수요예측 흥행 자신"

종합 뷰티 전문 기업 뷰티스킨이 코스닥 상장을 통해 글로벌 시장에서 K-뷰티 전도사로서 글로벌 시장 공략을 본격화하겠다고 밝혔다. 글로벌 K-뷰티 확산 트렌드 기회를 타고 제2의 도약에 나서겠다는 계획이다. 김종수 뷰티스킨 대표이사는 11일 서울 여의도에서 기자간담회를...

2023.07.11 13:10

와이랩, 공모가 '상단 초과' 9000원 확정…20일 코스닥 상장

와이랩은 지난 3~4일 이틀간 진행한 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 9000원에 확정했다고 6일 밝혔다. 이는 희망가격(7000~8000원)을 초과한 가격이다. 수요예측에는 1942개 기관이 참석했고, 신청 물량의 98.7%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단을 ...

2023.07.06 19:22

'2차전지 장비' 필에너지, 청약 15.7조 몰려

▶마켓인사이트 7월 6일 오후 4시 49분 상장 첫날 공모주의 가격 제한 폭이 공모가의 400%로 커진 이후 공모주 투자 열풍이 거세지고 있다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 2차전지 장비회사인 필에너지는 지난 5일부터 이틀간 코스닥시장 상장을 위해 일반청약을 받은 결과 약 15조7600억원의 증거금이 몰렸다. 올해 청약을 진행한 공모기업 중 가장 많은...

2023.07.06 18:46

알멕·오픈놀·시큐센 등 3곳 나란히 기관 수요예측

이번주에는 기업인수목적회사(스팩) 네 곳이 코스닥시장 상장을 위한 일반청약과 수요예측을 한다. 13~14일에는 NH스팩29호(공모 규모 255억원), 하이스팩8호(85억원), KB스팩25호(80억원)가 일반청약을 한다. 공모가는 모두 2000원이다. 같은 날 KB스팩24호(320억원)도 수요예측을 진행한다. 공모가는 1만원이다. 중대형 스팩인 NH스팩29호...

2023.06.11 17:59

공모주 상장일 가격제한폭 확대…투자설명서로 수익률 높이는 법

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그렘에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.마켓 트렌드-기업분석실공모주 투자 전 반드시 '이것'만은 챙겨라...

2023.06.07 12:00

트루엔 일반청약에 5.6조…올해 IPO 중 최대 규모

▶마켓인사이트 5월 9일 오후 5시 15분 인공지능 영상감시 솔루션 기업 트루엔이 일반청약에서 약 5조5600억원의 청약증거금을 모았다. 올해 기업공개(IPO) 중 최대 금액이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 트루엔이 8~9일 이틀 동안 일반 청약을 한 결과 최종 경쟁률은 1482 대 1로 집계됐다. 주관사인 미래에셋증권에 약 23만2000건의 주문이...

2023.05.09 18:18

마이크로투나노 등 4곳…이번주 기관 수요예측

이번주에는 마이크로투나노와 토마토시스템, 나라셀라 등 네 곳이 코스닥 상장을 위해 기관투자가를 대상으로 수요예측을 한다.반도체 장비 부품 제조사 마이크로투나노는 10일부터 11일까지 기관 수요예측을 진행한다. 한국투자증권이 대표 주관사다. 이번 공모를 통해 135억~155억원을 모집할 계획이다. 희망 공모가는 1만3500~1만5500원이며 예상 시가총액은 ...

2023.04.09 17:44

'수요예측 선방' 삼성FN리츠 일반청약 돌입

삼성그룹 스폰서 리츠인 삼성FN리츠가 기관투자가 대상 수요예측에서 두 자릿수 경쟁률을 확보했다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 등으로 투자심리가 위축된 것을 감안하면 선방했다는 평가가 나온다.삼성FN리츠는 지난 20일부터 21일까지 진행한 기관 수요예측에서 약 24.88 대 1의 최종 경쟁률을 기록했다고 24일 공시했다. 수요예측에는 51개 기관이...

2023.03.26 17:46

美 긴축 종료 기대 속 A급 회사채 쏟아진다

▶마켓인사이트 3월 26일 오 3시19분한솔제지 신세계건설 OCI 등 신용등급 A급 기업들이 공모 회사채 수요예측을 한다. 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상 국면이 마무리 단계에 접어들었다는 기대에 힘입어 기관투자가의 투자 수요를 확보할 수 있을지 주목된다....

2023.03.26 17:46

기관이 외면한 지아이이노…바이오 IPO 찬바람

▶마켓인사이트 3월 20일 오후 1시16분조(兆) 단위 기업공개(IPO) 후보로 주목받아온 지아이이노베이션이 기관 수요예측에서 흥행에 실패했다. 3000억원에도 못 미치는 기업가치로 증시에 입성할 예정이다. 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 등으로 국내외 투자...

2023.03.20 17:47

LB인베스트먼트, 수요예측 공모가 5100원 확정

LB인베스트먼트는 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 밴드(4400원~5100원) 상단 5100원으로 확정했다고 16일 밝혔다.이번 수요예측에는 국내외 1417개 기관이 참여해 경쟁률 1298대 1을 기록했다. 총 공모 금액은 236...

2023.03.16 13:16

한화리츠, 수요예측 경쟁률 7.24대1…의무보유확약수량 비율 56%

한화그룹 스폰서 오피스 리츠 한화위탁관리부동산투자회사(이하 한화리츠)는 지난 6일부터 7일까지 이틀에 걸쳐 총 공모 주식 수 2320만주의 70%인 1624만주에 대해 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한 결과 총 54개의 기관이 참여해 7.24대 1의 경쟁률을 나...

2023.03.09 15:36

'회사채 편법 발행' 논란 GS건설, 증액 철회

GS건설이 회사채 금리를 낮추기 위해 수요예측 관행을 깼다는 비판을 받자 증액을 철회하기로 결정했다. 발행을 앞두고 논란이 지속되자 부담을 느낀 발행사와 주관사가 협의해 내린 결론이다.투자은행(IB)업계에 따르면 GS건설(신용등급 A+)은 지난 2일 1500억원 규모의 2년 만기 회사채를 발행했다. 당초 1000억원을 증액한 2500억원을 발행하려고 했으나...

2023.03.07 16:02

봄바람 부는 바이오 IPO…이달 잇따라 증시 '노크'

국내 바이오 기업이 이달 연이어 기업공개(IPO)에 나선다. 중소형 공모주에서 시작된 투자 열기가 바이오 기업으로 확산될 수 있을지 관심이 쏠린다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이달 에스바이오메딕스와 지아이이노베이션이 코스닥 상장을 위한 기관 수요예측 등 공모 절차를 진행한다.에스바이오메딕스는 오는 8~9일 기관 수요예측에 나선다. 줄기세포 기반 의약...

2023.03.02 17:28