금양그린파워, 수요예측 흥행…공모가 25%↑

▶마켓인사이트 2월 28일 오전 11시46분플랜트 전문업체 금양그린파워가 수요예측 흥행 결과를 반영해 공모가격을 희망가격 상단보다 25% 높인 1만원으로 결정했다. 최근 3년간 코스닥시장에 상장한 공모 기업 중 가장 큰 인상률을 기록했다.금양그린파워는 지난 23~24일 진행한 기관투자가 대상 수요예측의 경쟁률이 1613 대 1에 달했다고 28일 공...

2023.02.28 17:46

덩치만 작으면 따상?…중소형 IPO '과열주의보'

▶마켓인사이트 2월 21일 오후 3시49분지난해 코스닥시장 상장에 도전했다가 실패한 기업들이 연초 재도전에 나서 흥행에 성공하고 있다. 공모주 ‘따상(상장 첫날 공모가 대비 두 배의 시초가가 형성된 뒤 상한가 기록)’ 열풍에 올라타면서다....

2023.02.21 17:34

나노팀·바이오인프라 스팩 2곳등 5社 청약

이번주에는 나노팀, 바이오인프라, 자람테크놀로지와 스팩 2곳 등 5곳이 청약을 진행한다.나노팀은 20~21일 코스닥 상장을 위한 일반 청약을 받는다. 주관사는 한국투자증권이다. 2016년 설립된 나노팀은 전기차 배터리에 필요한 열관리 소재를 공급한다. 전기차 배터리를 급속 충전하는 과정에서 높은 발열로 인한 화재를 막아주는 방열 소재가 주력 제품이다. 공모...

2023.02.19 18:16

나노팀, 공모가 1만3000원 확정…수요예측 흥행 성공

전기차 배터리 열관리 소재 전문 기업 나노팀은 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 희망 밴드(1만1500~1만3000원) 상단인 1만3000원으로 확정했다고 17일 밝혔다. 이번 수요예측에서 총 1830곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 ...

2023.02.17 15:08

IPO 대어 또 주저앉나…오아시스, 상장 철회 '기로'

▶마켓인사이트 2월 10일 오후 4시7분새벽배송 전문업체 오아시스가 기업공개(IPO) 철회 기로에 섰다. 일부 주주사가 공모가를 낮춰 상장하는 데 반대하고 있어 IPO를 강행하기가 쉽지 않을 것이란 분석이 나온다.10일 투자은행(IB)업계에 따르면 오아시스는 ...

2023.02.10 17:31

미래에셋증권 회사채 수요예측에서 1조원 '뭉칫돈'

미래에셋증권이 회사채 수요예측에서 1조1000억원이 넘는 매수 주문을 확보했다. 우량 증권채에 대한 기관투자가들의 관심이 반영된 것으로 풀이된다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 이날 2000억원어치 회사채 수요예측을 진행했다. 2년물 800억원, 3년물 1200억원 규모다. 수요예측 결과 2년물에 4550억원, 3년물에 6700억원 등 총...

2023.02.09 17:59

'마테크 기업' 오브젠, 공모가 1만8000원 확정…밴드 최하단

마테크 솔루션 전문기업 오브젠은 지난 10~11일 기관 투자자 대상 수요예측 결과 공모가가 희망밴드(1만8000~2만4000원) 최하단인 1만8000원에 확정됐다고 13일 밝혔다.이번 수요예측에는 전체 공모 물량의 70%인 54만3169주 모집에 총 599건의 기관투자...

2023.01.13 16:23

회사채 시장도 완판행진…새해들어 20조원 몰려

올 들어 공모 회사채 시장에 몰린 매수 주문이 20조원을 넘어선 것으로 나타났다. 풍부한 유동성을 바탕으로 기관투자가들이 우량 기업의 회사채 매입에 적극 나서면서 연초 채권 시장이 뜨겁게 달아오르고 있다는 분석이다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 올 들어 이날까지 기업 12곳의 공모 회사채 수요예측에서 확보한 매수 주문은 총 20조6350억원인 것으로 ...

2023.01.11 18:09

금융시장 빙하기인데…포스코 채권발행에 4조 몰렸다

포스코가 발행한 원화 무보증사채에 4조원에 가까운 자금이 몰렸다. 시장 예상치를 뛰어넘는 규모다. 회사채 흥행 성공에 따라 포스코는 애초 계획 대비 2배로 발행 금액을 늘릴 계획이다.포스코는 3500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 지난 5일 시행한 수요예측에 3조...

2023.01.06 16:27

KT·이마트, 회사채 시장에 온기 불어넣나

KT와 이마트가 새해 회사채 수요예측 첫 주자로 나선다. 금리 상승 여파로 얼어붙은 시장 분위기를 되살릴 수 있을지 주목된다.2일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT와 이마트는 4일 회사채 수요예측에 나선다. 신용등급 AAA(안정적)로 국내 최고 수준인 KT는 2·3·5년물 총 1500억원을 발행하는 게 목표다. 회사 측은 최대 30...

2023.01.02 17:44

금융위 '뻥튀기 청약' 방지 대책…증권사들 "현실 모른다" 속앓이

금융당국이 최근 발표한 기업공개(IPO) 건전성 제고 방안을 놓고 실효성 논란이 일고 있다. 기관투자가의 ‘뻥튀기 청약’을 막기 위해 사전 수요 조사를 허용하고 수요예측 기간을 늘리는 등 대책을 내놨지만, 실제 효과는 떨어지고 증권사에만 과도한 책임을 떠넘겼다는 지적이 쏟아지고 있다.21일 투자은행(IB)업계에 따르면 증권사 IPO 담...

2022.12.21 17:40

정부, 공모주 '묻지마 베팅' 제동…"뻥튀기 청약땐 수요예측 참여제한"

기관투자가들이 납입 능력을 초과해 주문을 넣는 ‘허수성 청약’을 하면 주관사가 해당 기관에 수요예측 참여 제한 등 페널티를 부여한다. 적정 공모가 산정을 위해 증권신고서 제출 이전에 사전 수요조사를 하는 방안도 추진한다.18일 금융위원회는 이 같은...

2022.12.18 17:19

스팩 띄우던 증권사들 '미달 공포'에 속속 상장 철회

기업인수목적회사(스팩) 상장에 열을 올렸던 증권사들이 잇달아 공모를 철회하고 있다. 일반청약에서 미달 사태가 빚어지자 남은 물량을 증권사가 떠안아야 한다는 부담 때문이다. 당분간 스팩 설립 열기도 주춤해질 것이란 전망이다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋비전스팩2호와 유안타12호스팩 등 두 곳이 코스닥시장 상장을 철회했다. 올해 들어 스팩이 상장...

2022.12.16 17:49

건설 회사채 얼마만이냐…롯데건설 발행 추진

롯데건설이 지난해 9월 이후 처음으로 공모 회사채 시장에 복귀한다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데건설은 오는 26일 2500억원 규모의 회사채 수요예측에 나선다. 투자수요를 최대한 확보하기 위해 1년 만기 회사채로만 구성했다. 롯데케미칼의 지급보증을 통해 신용도를 높인 게 특징이다. ‘A+(안정적)’인 롯데건설 회사채의 신용등...

2022.12.16 17:49

한전채 또 유찰, 인국공은 高금리로 겨우 발행…기업 피가 마른다

정부가 50조원 규모의 유동성을 긴급 공급하기로 결정했지만 채권시장 한파는 풀리지 않고 있다. 기관투자가의 투자심리가 좀처럼 되살아나지 않고 있어서다. 한국전력, 인천국제공항공사 등 신용등급 AAA급 공사채가 유찰되는 사태가 반복되고 있다. 어렵게 회사채를 발행한 기업...

2022.10.25 18:05

'몸값 4조원 게임사' 라이온하트 내달 상장

게임 ‘오딘’ 개발사 라이온하트스튜디오가 11월 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 들어갔다. 공모가 기준 시가총액 최대 4조5000억원으로 기업가치를 책정했다. 하반기 ‘기업공개(IPO) 최대어’다.라이온하트스튜디오는 30일 금융감독원에 증권신고서를 제출했다. 전날 한국거래소의 상장 예비 심사 승인을 받은 지 하루 ...

2022.09.30 20:52

'고평가 배터리' 아닌 '흑자 바이오'에 투심 몰렸다

2차전지 분리막 제조사인 WCP가 일반청약에서도 흥행에 실패했다. 반면 알피바이오는 3조원의 증거금을 모으며 선방했다.21일 투자은행(IB)업계에 따르면 WCP의 일반청약 최종 경쟁률은 7.3 대 1로 집계됐다. 약 6만8000건의 청약이 접수됐다. 청약금의 절반을 미리 납부하는 증거금은 약 3900억원이다.WCP가 이익 미실현 기업 특례 방식으로 상장해 ...

2022.09.21 17:45

WCP '반값 공모가'로 상장 승부수

2차전지 분리막 기업 WCP가 코스닥시장 상장을 강행한다. 최대 3조4000억원으로 제시했던 기업가치를 2조원으로 낮췄다.WCP는 19일 증권신고서를 통해 공모가를 6만원으로 결정했다고 밝혔다. 당초 희망가격(8만~10만원) 하단보다 25% 낮은 수준이다.공모 주식 수도 기존 900만 주에서 720만 주로 20% 줄였다. 신주 모집이 약 703만 주, 구주...

2022.09.19 17:45

2차전지 너마저…줄줄이 IPO 흥행 참패

공모주 시장에서 인기를 끌었던 반도체와 리츠(REITs·부동산투자회사), 2차전지 관련 기업이 연이어 공모 흥행에 실패했다. 인플레이션 압력과 금리 인상 등으로 공모주 투자심리가 싸늘해지면서 나타난 결과란 설명이다. 연 7% 목표수익률에도 낮은 경...

2022.09.16 17:25

기관 "일단 지르자"…시총 6000억 성일하이텍에 142조 청약

코로나19 팬데믹 이후 기업공개(IPO) 시장이 호황을 보이자 기관투자가는 너도나도 ‘묻지마 베팅’에 나섰다. 어차피 최대치를 주문하더라도 실제 배정되는 물량이 적다는 점을 이용해 기관투자가들이 수요예측 과정에서 매수 물량을 최대한 부풀려 청약하는...

2022.09.08 16:56