KT, 1500억 회사채 발행에 9500억원 매수 주문 몰려

KT가 발행하는 회사채에 1조원 가까운 매수 주문이 몰렸다.4일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 9500억원의 매수 주문이 들어왔다. 800억원 규모 3년물에 5000억원, 400억원 규모 5년물에 2700억원, 300억어치 발행을 계획한 10년물에 1800...

2021.06.04 17:21

1조원 가까이 몰린 KT 회사채 수요예측…모집액의 6배 이상 [마켓인사이트]

KT가 발행하는 회사채에 9500억원의 매수 주문이 들어왔다. 모집액의 6배가 넘는다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 9500억원의 매수 주문이 들어...

2021.06.04 09:48

DB손해보험 후순위채에 6880억원 매수 주문 [마켓인사이트]

DB손해보험이 발행하는 후순위채에 6880억원의 매수 주문이 들어왔다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DB손해보험이 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행한 결과 6880억원의 매수 주문이 들어왔다...

2021.06.03 09:36

LS 회사채에 4180억원 매수 주문…모집액의 3배 이상 받아 [마켓인사이트]

LS가 발행하는 회사채에 4180억원의 매수 주문이 몰렸다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS가 1200억원 규모로 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행한 결과 4180억원의 매수 주문을 받았다. 800억원 규모 3년물에...

2021.06.03 09:16

A급 회사채, 인기는 '특급'이네

신용등급 A급 회사채가 인기다. 시장에서 ‘우량채권’의 기준선으로 여겨지는 AA등급보다는 아래 등급이지만 금리 매력이 높은 데다 강한 실적 개선세로 등급 상향 기대도 커지고 있기 때문이다. 시중금리 상승이 예상되는 점도 A급 회사채로 돈이 몰리는 ...

2021.06.01 18:35

SK 회사채 사전 청약에 기관 자금 9200억원 몰려…모집액의 3배 [마켓인사이트]

SK가 새로 발행하는 회사채를 사려고 기관들이 1조원 가까운 주문을 냈다. 모집액의 3배가 넘어 SK는 증액 발행을 고려하고 있다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK가 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청...

2021.05.31 09:23

동원산업 회사채 수요예측 흥행…모집액의 4배 가까이 매수 주문 [마켓인사이트]

동원산업이 발행하는 회사채가 모집액의 4배 가까운 매수 주문을 받았다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업이 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 5700억의 매수 주문이 들어왔다. 1000억원 규...

2021.05.21 09:06

KB금융지주, 영구채 수요예측서 모집액 간신히 채워 [마켓인사이트]

KB금융지주가 신종자본증권(영구채)을 발행하기 위해 진행한 수요예측에서 모집액을 간신히 채웠다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융지주가 2100억원 규모 영구채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 2940억원의 매수 주...

2021.05.21 09:04

현대케미칼, 첫 공모채 발행 수요예측에 모집액의 7배 넘게 몰려 [마켓인사이트]

설립 후 처음 공모채를 발행하는 현대케미칼이 수요예측에서 모집액의 7배 넘는 매수 주문을 받으며 흥행에 성공했다. 현대케미칼은 2014년 현대오일뱅크와 롯데케미칼 합작사로 설립됐다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케미칼이 1000억원 규모 회사채를 발행하기 ...

2021.05.18 09:09

SKIET, 기관 경쟁률 1882대 1 '역대 최고'

SK아이이테크놀로지(SKIET)가 유가증권시장 상장을 앞두고 실시한 수요예측에서 ‘역대급’ 흥행에 성공하며 기관 청약 경쟁률 기록을 갈아치웠다. 공모가도 희망가격의 최상단인 10만5000원에 결정됐다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 SKIET...

2021.04.26 17:26

해성티피씨, 공모가 상단 초과한 1만3000원 확정

감속기 제조업체인 해성티피씨가 기관투자자 수요예측에서 공모가 희망범위 상단을 초과한 1만3000원으로 확정했다고 9일 밝혔다.이는 당초 희망범위(9500∼1만1500원)를 초과한 가격이다. 이로써 공모 금액은 130억원 규모로 정해졌다. 수요예측 경쟁률은 150...

2021.04.09 14:16

삼영S&C, 다음달 IPO 수요예측 시작... 시총 600억대

≪이 기사는 03월25일(04:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥 기업공개(IPO)에 나선 삼영에스앤씨(S&C)가 다음달 기관투자가 대상 수요예측을 시작으로 공모일정에 들어간다. 상장 시가총액은 600억원대가 책정됐다...

2021.03.25 04:21

'메타버스 관련주' 자이언트스텝, 기관 경쟁률 역대 최고치

자이언트스텝 기업공개(IPO)를 두고 기관들의 관심이 쏟아졌다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시각효과(VFX) 및 크리에이티브 테크 전문 기업 자이언트스텝은 지난 9일과 10일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 1691.65대 1의 경쟁률을 기록했다...

2021.03.12 15:12

SK바이오사이언스, 공모가 6만5000원…경쟁률 1275대 1

SK바이오사이언스는 희망 범위 상단인 6만5000원으로 공모가가 확정됐다고 8일 공시했다. 이는 지난 4∼5일 진행한 기관 투자자 대상 수요예측 결과다. 공모 금액은 약 1조4918억원으로 결정됐다. 수요예측에는 기관 1464곳이 참여해 경쟁률 1275.47대 ...

2021.03.08 16:35

살아난 투심…회사채 청약 경쟁률 '사상 최고'

한동안 얼어붙었던 회사채 시장에 다시 뭉칫돈이 몰리고 있다. 기관투자가들의 매수세에 불이 붙으면서 1월 회사채 수요예측(사전 청약) 경쟁률은 사상 최고치를 기록했다. 정부의 적극적인 경기부양책과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 개발 등으로 경기 회복에 대한...

2021.01.26 17:09

달궈진 주식·채권시장 '뭉칫돈' 몰린다

연초부터 주식·채권 발행시장이 달아오르고 있다. 공모주 투자열기가 더욱 뜨거워진 가운데 지난해 냉각됐던 회사채 시장에도 연일 수조원의 뭉칫돈이 밀려들고 있다. 정부의 경기부양책과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 개발 등으로 경기 회복 기대가 커...

2021.01.15 17:03

올해 '1호 회사채' SK텔·GS에 3조 뭉칫돈

올해 국내 ‘1호 회사채’인 SK텔레콤과 GS의 채권에 총 3조원 가까운 뭉칫돈이 몰렸다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK텔레콤이 2000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전청약)에 총 1조1700억원의 매수 주문이 들어왔다. 같은 날 이뤄진 GS의 수요예측에도 모집금액(1200억원)의 ...

2021.01.08 02:23

제일전기공업, 공모가 1만7000원…수요예측 경쟁률 1196대1

제일전기공업이 공모가를 희망범위(1만5000원~1만7000원) 최상단인 1만7000원으로 확정했다고 13일 밝혔다. 제일전기공업은 지난 10~11일 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 최종 경쟁률 1196.21대1을 기록했다. 232만주 모집에 1346개 국내외...

2020.11.13 14:46

교촌F&B, 기관 경쟁률 999 대 1…투자자 '입맛' 살아날까

치킨 프랜차이즈 기업 교촌에프앤비(F&B)가 기관투자가를 대상으로 한 수요예측에서 흥행에 성공했다. 교촌에프앤비는 지난달 28~29일 진행한 기관 대상 수요예측에서 999 대 1의 경쟁률을 기록했다고 2일 공시했다. 빅히트엔터테인먼트의 주가 급락으로 공모주 투자 열기가...

2020.11.02 17:00

수요예측 앞둔 빅히트…장외시장 가격은 이미 30만원대

빅히트엔터테인먼트가 기업공개(IPO)를 위한 수요예측을 앞두고 개미들과 증권가의 기대를 한 몸에 받고 있다. 23일 장외주식 거래 사이트인 38커뮤니케이션에 따르면 이날 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)를 30만원에 매수하겠다는 투자자들이 등장했다. 매도 희망가...

2020.09.23 11:19