인수 석 달 만에…한화오션, 2조원대 유상증자

▶마켓인사이트 8월 21일 오후 5시 36분 한화오션(옛 대우조선해양)이 2조원대 공모 유상증자를 추진한다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화오션은 주주 배정 방식의 유상증자를 하기 위해 복수의 국내 대형 증권사를 주관사로 선정했다. 증자 규모는 2조원이 넘는 ...

2023.08.21 18:25

금융지주 신종자본증권 올 발행액 3조 넘었다

▶마켓인사이트 7월 28일 오후 4시 33분 올해 금융지주사 신종자본증권 발행량이 3조원을 넘어섰다. 하나금융지주와 신한금융지주는 이달 열린 신종자본증권 수요예측에서 ‘완판’을 기록했다. 자본 확충을 노리는 금융지주와 안정적인 고금리 투자처를 찾는 수요가 맞물리면서 신...

2023.07.28 17:53

회사채 대신 신종자본증권?…신세계프라퍼티 3000억 발행

신세계그룹의 부동산 개발 투자를 이끄는 신세계프라퍼티가 회사채 대신 신종자본증권을 발행해 눈길을 끌고 있다. 대규모 개발 프로젝트로 재무 건전성이 악화할 것을 대비해 선제적으로 자본 확충에 나선 것이다. 선호도가 떨어지는 A급 신종자본증권이지만 산업은행의 지원사격으로 대규모 투자수요 확보에 성공했다는 평가다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계프라퍼티는 ...

2023.07.03 15:59

CGV 유상증자 참여 소식에...CJ 주주들 볼멘소리 [하헌형의 드라이브스루]

CJ그룹 지주회사 CJ㈜가 실적 악화에 시달리는 멀티플렉스 자회사 CJ CGV에 유상증자를 통해 5000억원이 넘는 자금을 추가 지원하기로 결정하자 주식시장에서는 "또?"라는 반응이 나왔다. CJ는 "경영 악화에 따른 자금 '수혈'이 아니라 CJ CGV가 극장의 미래를...

2023.06.21 09:11

은행·금융지주 자본확충…신종자본증권 1조 발행

은행과 금융지주사들이 신종자본증권을 발행하며 자본 확충에 나섰다. 스위스 은행 크레디트스위스(CS)의 지난 3월 코코본드(상각형 신종자본증권) 전액 상각 사태 이후 얼어붙었던 투자 심리가 개선되면서다. 4일 금융권에 따르면 은행·금융지주사들은 1조원어치 가까운 신종자본...

2023.06.04 18:01

CS 사태에도 여전한 신종자본증권 인기

크레디트스위스(CS) 사태로 불거진 신종자본증권에 대한 우려가 점차 해소되면서 자본성증권 발행을 검토하는 기업이 늘고 있다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 농협금융지주는 이달 최대 4000억원 규모 신종자본증권을 발행할 예정이다. 이번 신종자본증권은 만기가 30년이지만 5년 뒤 상환할 수 있는 콜옵션이 있다. 하나금융지주도 지난달 27일 열린 이사회에서...

2023.05.07 18:04

교보생명, 신종자본증권 흥행 성공할까

▶마켓인사이트 4월 26일 오후 12시37분 교보생명보험이 최대 5000억원 규모의 신종자본증권 발행을 추진한다. 크레디트스위스(CS) 코코본드(AT1) 상각 사태 후 국내에서 대규모 공모 신종자본증권이 발행되는 것은 이번이 처음이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 교보생명(AAA)은 전날 이사회를 열고 3000억원 규모의 신종자본증권을 다음달 발행하...

2023.04.26 18:23

신한 이어 우리은행도 '코코본드' 조기 상환…위기 확산 차단

신한금융지주에 이어 우리은행이 다음달 콜옵션(조기 상환) 만기가 돌아오는 코코본드(상각형 신종자본증권)의 콜옵션을 행사한다. 스위스 은행 크레디트스위스(CS)의 코코본드 전액 상각 사태로 투자자의 불안 심리가 확산한 데 따른 선제 조치다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) ...

2023.03.28 17:48

신한금융, 1350억원 규모 신종자본증권 콜옵션 행사 예정

신한금융지주는 2018년 4월 발행해 오는 4월 조기상환(콜옵션) 만기가 돌아오는 1350억원 규모의 원화 신종자본증권에 대해 콜옵션을 행사할 예정이라고 27일 발표했다.신한금융이 콜옵션 행사 계획을 미리 밝힌 것은 글로벌 투자은행(IB) 크레디트스위스(CS)의 신종자...

2023.03.27 15:51

CS 사태에…국내 코코본드 발행도 위축되나

▶마켓인사이트 3월 22일 오후 3시37분스위스 은행 크레디트스위스(CS)가 UBS에 합병되는 과정에서 170억달러(약 22조원)에 달하는 코코본드(상각형 신종자본증권)가 전액 상각되면서 국내 금융지주와 은행, 보험사들이 노심초사하고 있다. 코코본드와 비상각형...

2023.03.22 17:51

금융지주 이어 은행도 신종자본증권에 꽂혔다

▶마켓인사이트 2월 13일 오후 3시47분주요 금융지주에 이어 은행들도 신종자본증권을 통한 자본 확충에 잇따라 나서고 있다. 리테일 창구를 통해 신종자본증권 ‘완판’ 행진이 이어지면서 발행 작업에 탄력을 받고 있다. 금리 인상 완화 기대로 채권 발행 환경이 개선됐을 때 신종자본증권을 발행해 건전성 지표를 개선하겠다는 게 은행들...

2023.02.13 17:41

우리금융, 신종자본증권 3000억원 발행 성공

우리금융지주는 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.우리금융지주 신종자본증권은 지난 1일 수요예측에서 신고금액 기준 3.74대 1의 역대 최고 참여율로 모집을 완료했다. 이후 예상 공모희망금리 연 4.70∼5.60...

2023.02.10 10:52

한숨 돌린 흥국생명…티시스·티캐스트 통해 2300억 마련

신종자본증권을 조기상환하면서 자금 압박에 시달린 흥국생명이 2300억원을 조달하면서 '유동성 보릿고개'에서 벗어날 전망이다. 흥국생명은 태광그룹 계열사인 티시스(2000억원)와 티캐스트(300억원)를 대상으로 총 2300억원 규모의 제3...

2022.12.21 16:35

금융지주·은행 발행 신종자본증권에 대한 투자는 여전히 매력적

마켓리더의 시각최성종 NH투자증권 연구위원외화 신종자본증권 조기상환 미실시를 선언하며 시장에 영향을 줬던 흥국생명이 해당 채권의 조기상환으로 입장을 바꾸면서 해당 이슈는 일단락되는 모습이다. 조기상환 미실시 선언과 함께 30% 이상 급락했던 해당 채권(5억 달...

2022.11.24 06:00

고금리·채권시장 불안에 IFRS17까지…보험사 '삼중고'

채권시장 경색으로 보험사들이 신종자본증권 조기상환을 하지 못 하는 사태가 연이어 발생하고 있습니다. 이로 인해 시장상황이 더 악화되자 일부 보험사가 조기상환을 하기로 입장을 번복하기도 했는데, 여전히 자금조달 악재는 남아있습니다. 장슬기 기자의 보도입니다. 흥국생명이 ...

2022.11.08 19:09

자본확충 나섰던 보험사, 금융비용 늘자 '비상'

국내 보험사들이 자본을 확충하기 위해 발행한 신종자본증권(영구채) 등의 지급 이자를 포함한 각종 금융비용이 올해 8000억원을 넘어설 전망이다. 1997년 외환위기 이후 주요 은행이 국제결제은행(BIS) 자기자본비율을 맞추기 위해 잇달아 발행한 신종자본증권이 새 국제회...

2022.11.08 17:47

은행·보험사 신종자본증권도 '짭짤'

최근 레고랜드발(發) 자금 경색 사태로 다소 수요가 줄어들긴 했지만 은행과 보험사 등 우량 금융사가 발행하는 신종자본증권도 재테크 수단으로 꾸준히 인기를 끌고 있다.신종자본증권은 금융사들이 자기자본비율(BIS) 규제를 맞추기 위해 발행하는 영구채다. 보통 5년 정도 후에 발행사가 이 채권을 되사주기로 하는 콜옵션 조건이 붙는다. 보통 정기예금보다 높은 이자...

2022.10.31 16:45

건전성 관리 들어간 금융사들…신종자본증권 늘려 자본 확충

국내 금융회사들이 잇달아 신종자본증권 발행에 나서고 있다. 고금리·고물가·고환율 등 ‘3고(高)’ 여파로 금융시장 변동성이 커지자 선제적으로 자본을 확충해 예상치 못한 위기에 대비한다는 취지다.우리금융그룹은 25일 2200...

2022.10.25 17:56

DGB금융, 신종자본증권 최대 1500억원 발행

DGB금융그룹은 신종자본증권을 발행하고 최대 1500억원을 조달한다고 17일 밝혔다. 수요예측은 다음 주로, 만기가 없는 영구채지만 5년의 중도상환옵션(콜옵션)을 부여해 발행된다. 이번 발행은 BIS자기자본비율 제고 목적이며 운영자금으로 사용될 예정이다.DGB...

2022.10.17 16:43

금융지주 '선제적 자본확충'…신종자본증권 발행 잇따라

금융지주사들이 잇달아 신종자본증권 발행에 나서고 있다. 기준금리가 더 오르기 전에 선제적으로 자본을 확충해 혹시 모를 위기에 대응하기 위해서다.7일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한금융지주는 이달 신종자본증권 발행을 추진한다. 발행 규모는 최대 4000억원이다. 오는 ...

2022.08.07 17:52