우리금융, 신종자본증권 3000억원 발행

우리금융지주는 3000억원 규모의 원화 신종자본증권을 발행했다고 21일 발표했다. 신종자본증권은 평소엔 채권으로 분류되다가 발행사가 어려워지면 주식으로 바뀌는 증권이다. 금융사들은 자기자본비율(BIS) 규제를 충족하기 위해 자본 확충 방편으로 신종자본증권 발행을 늘리고...

2022.07.21 10:35

교보생명, 신종자본증권 발행…"대내외 금융 리스크 선제 대비"

교보생명은 대내외 금융 리스크에 선제적으로 대비하기 위해 5억달러(약 6250억원) 규모의 신종자본증권을 발행한다고 10일 밝혔다.교보생명의 지급여력(RBC) 비율은 지난 3월 말 기준 205.1%로 적정 수준의 자본 건전성을 유지하고 있지만 내년 새 국제회계기준(IFRS17) 시행과 글로벌 금리 상승 등 리스크 요인을 미리 관리하기 위한 차원이라는 설명이...

2022.06.10 17:08

보험사, 상반기 자본확충만 4조…'사상 최대'

재무건전성에 빨간불이 켜진 생명·손해보험사들이 앞다퉈 자본확충에 나서고 있다. 올 들어 금리 급등 여파로 보유 채권 가치가 급락하면서 재무건전성이 위험 수위에 도달했기 때문이다. 유상증자부터 후순위채 및 영구채(신종자본증권) 같은 자본성증권 발행까지 가능한...

2022.05.08 17:42

신한은행, 신종자본증권 3230억원 발행

신한은행이 3230억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 4일 발표했다. 신종자본증권은 유사시 투자 원금이 주식으로 강제 전환되거나 상각된다는 조건이 붙은 회사채다. 발행회사가 금융당국으로부터 부실 금융회사로 지정되면 채권 이자 지급을 중단할 수 있다. 대신 일반 회사채...

2022.05.04 13:28

내년 새 회계기준 도입 앞두고 자본확충 비상 걸린 생보사들

생명보험사들이 내년 새 재무건전성 평가제도 도입을 앞두고 자본 확충을 서두르고 있다. 갑작스러운 수치 악화로 보험금 지급 능력을 의심받는 상황을 피하기 위해서다.23일 금융감독원 등에 따르면 농협생명보험과 흥국생명보험은 이달 말을 납입일로 각각 3000억원의 후순위채와...

2022.03.23 17:50

시중은행 영구채 금리 '高高'…3년 만에 年 4% 찍었다

국내 주요 금융그룹의 영구채(신종자본증권) 발행금리가 3년여 만에 연 4.0%를 찍었다. 한국은행의 기준금리 인상에 따라 기관투자가들의 요구 금리 수준도 빠르게 올라가고 있다는 분석이다.18일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한은행 지분 100%를 보유한 신한금융지주는 전날 기관 대상 수요예측(사전 청약)을 거쳐 제11-2회 영구채 발행금리를 연 4.0%로 ...

2022.01.18 18:03

안전성+수익성 '은행 신종자본증권'을 아시나요[하박사의 쉬운 펀드]

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 유동성 공급, 백신 보급에 힘입어 약 1년 반 가까이 이어져 온 주식시장의 강세장이 조정기를 보이고 있습니다. 미국 중앙은행(Fed)의 긴축전환 시사에 따른 금리 상승, 원자재 가격 상승, 중국 정부의 규제 강화 등 불...

2021.10.13 06:22

하나은행 달러화 ESG 신종자본증권 발행한다 [마켓인사이트]

≪이 기사는 10월06일(16:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫하나은행이 이달 달러화 신종자본증권 발행을 추진한다. 미국을 포함한 전세계 기관을 대상으로 상대로 채권 투자자 모집에 나선다. ESG채권의 일종인 지속가능 채...

2021.10.07 09:37

우리금융·KB금융, 오른 금리 감수하고 영구채 발행 확정 [마켓인사이트]

≪이 기사는 10월05일(16:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫우리금융지주와 KB금융지주가 영구채 형태 상각형 신종자본증권 발행을 확정지었다. 시장금리가 오르는 가운데 연초 대비 대폭 높은 금리로 자금을 조달할 전망이다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리금융과 KB금융은 이달 각각 1500억원과...

2021.10.06 09:27

코로나 장기화에도 명품 수요 증가…신세계, 빠르게 영업수익성 회복 [마켓인사이트]

 ≪이 기사는 09월19일(09:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫신세계가 코로나19를 극복하고 빠르게 영업수익성을 끌어올리고 있다.나이스신용평가에 따르면 신세계의 올 상반기 연결 기준 총매출 대비 상각 전 영업이익(EBITDA)은 12%를 기록했다. 지난해 같은 기간 8%에 비해 상승했다. 지난해 연...

2021.09.22 13:21

교보생명, 최초 ESG 신종자본증권 발행에 5000억원 이상 투자금 몰려 [마켓인사이트]

≪이 기사는 09월03일(15:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫교보생명이 신종자본증권 수요예측에서 발행예정 규모 이상의 투자금 확보에 성공했다. 교보생명은 국내 보험사 가운데 처음으로 ESG(환경·사회&mid...

2021.09.06 10:06

눈물의 LCC, 자금 수혈 릴레이…"당분간 자금난 지속될 듯" [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월15일(14:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국내 저비용항공사(LCC)들이 올해도 줄줄이 대규모 자금 수혈에 나선다. 코로나19 여파에 따른 적자로 곳간이 빠르게 비어가자 또 다시 자본 확충카드를 꺼내 ...

2021.08.17 10:02

'적자 비행' LCC, 대규모 자금 수혈 나선다

국내 저비용항공사(LCC)들이 올해에도 줄줄이 대규모 자금 수혈에 나서고 있다. 코로나19 여파에 따른 적자로 곳간이 비어가자 되풀이되고 있는 현상이다.제주항공은 지난 13일 이사회를 열고 2100억원 규모의 유상증자를 결정했다. 오는 10월 주주배정 후 실권주 일반공...

2021.08.15 17:12

진에어, 유상증자？영구채로 1800억원 수혈 [마켓인사이트]

≪이 기사는 08월12일(16:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫저비용항공사(LCC) 진에어가 또 한 번 자본 확충에 나선다. 유상증자와 영구채(신종자본증권) 발행을 통해 1800억원 이상을 조달할 계획이다.진에어는 12일...

2021.08.12 16:59

잇단 자본확충 나서는 하나캐피탈, 자본 효율성이 신용도 개선의 '관건' [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월26일(14:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫하나캐피탈의 자본 효율성 개선에 국내 신용평가사가 주목하고 있다. 잇따른 자본확충으로 자본적정성 지표가 개선될 전망이지만 신용도엔 자본의 효율적 활용이 더 중...

2021.07.27 16:18

농협금융지주, 영구채 발행 '절반의 성공'[마켓인사이트]

≪이 기사는 06월29일(10:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫농협금융지주가 신종자본증권(영구채)의 발행 규모를 당초 기대했던 5000억원에 못미치는 3670억원으로 확정했다고 28일 공시했다. 농협금융은 다음달 2일 영...

2021.06.30 09:12

KB금융지주, 영구채 수요예측서 모집액 간신히 채워 [마켓인사이트]

KB금융지주가 신종자본증권(영구채)을 발행하기 위해 진행한 수요예측에서 모집액을 간신히 채웠다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융지주가 2100억원 규모 영구채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 2940억원의 매수 주...

2021.05.21 09:04

이마트, 최대 6000억원 회사채 발행

이마트가 최대 6000억원어치 회사채를 발행한다. 비교적 금리가 높은 영구채(신종자본증권)를 조기 상환하기 위한 조치다. 다만 자금 조달비용은 절감하는 대신 회계상 자본으로 반영됐던 영구채만큼 차입금이 늘면서 재무 부담은 다소 커질 전망이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 이마트는 다음달 4000억원 규모 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 만기는 짧게...

2021.03.24 17:26

자본확충 이어가는 메리츠화재, 후순위채 2000억 발행

≪이 기사는 03월16일(13:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫메리츠화재가 또 한 번 자본 확충에 나선다. 회계상 자본으로 인정되는 후순위채 발행을 통해 2000억원을 조달할 계획이다. 2023년 새 보험업 회계처리기준(...

2021.03.16 13:32

신한금융지주, 국내 최대 6000억원 규모 신종자본증권 수요모집 성공

신한금융지주는 지난 9일 국내 기관투자자를 대상으로 6000억원 규모의 바젤Ⅲ 적격 상각형 조건부자본증권 수요 모집을 성공했다고 10일 발표했다. 신한금융지주가 발행한 조건부자본증권은 조기상환권(콜옵션)을 각각 5년과 10년 후에 행사할 수 있는 두 가지 형태로 발행됐다. 4300억원 규모의 5년 짜리의 금리는 연 2.94%이고, 10년 후 콜옵션을 행사할...

2021.03.10 09:41