자본확충 이어가는 메리츠화재, 후순위채 2000억 발행

≪이 기사는 03월16일(13:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫메리츠화재가 또 한 번 자본 확충에 나선다. 회계상 자본으로 인정되는 후순위채 발행을 통해 2000억원을 조달할 계획이다. 2023년 새 보험업 회계처리기준(...

2021.03.16 13:32

신한금융지주, 국내 최대 6000억원 규모 신종자본증권 수요모집 성공

신한금융지주는 지난 9일 국내 기관투자자를 대상으로 6000억원 규모의 바젤Ⅲ 적격 상각형 조건부자본증권 수요 모집을 성공했다고 10일 발표했다. 신한금융지주가 발행한 조건부자본증권은 조기상환권(콜옵션)을 각각 5년과 10년 후에 행사할 수 있는 두 가지 형태로 발행됐다. 4300억원 규모의 5년 짜리의 금리는 연 2.94%이고, 10년 후 콜옵션을 행사할...

2021.03.10 09:41

KB금융, 국내 최대 6000억 신종자본증권 발행

KB금융지주가 6000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 19일 밝혔다. 국내 발행된 신종자본증권 중 최대 규모다. 신종자본증권은 영구채의 일종으로 자기자본으로 인정된다. 특정 기간이 지나면 콜옵션(되살 수 있는 권리)을 주고, 발행 회사가 해당 시점에 투자자에게 상환해준다. KB금융에 따르면 당초 모집 예정 금액은 3500억원이었다. 그러나 증권사 보험...

2021.02.19 17:10

KB금융, 국내 최초 6000억 규모 신종자본증권 발행 성공

KB금융지주가 선제적인 자본 확충을 위해 6000억 규모의 신종자본증권을 발행했다고 19일 밝혔다. 국내 발행된 신종자본증권 중 최대 규모다. 신종자본증권은 영구채의 일종으로 자기자본으로 인정된다. 특정 기간(5년, 10년 등)이 지나면 콜옵션(되살 수 있는 권리)을 ...

2021.02.19 15:34

KB금융, 선제적 자본확충…6000억 규모 신종자본증권 발행

KB금융지주는 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6000억원을 발행했다고 19일 밝혔다. KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았다. 이를 ...

2021.02.19 10:29

저금리 시대 은퇴자는 신종자본증권 고려할 만

저금리 기조에 따라 시중은행 1년짜리 정기예금 금리가 연 0.9% 수준으로 떨어졌다. 1억원을 맡겨놔도 세전으로 고작 90만원을 손에 쥐게 된다. 안정적으로 자금을 운용해야 하는 은퇴생활자는 고민에 빠질 수밖에 없다. 예금 금리는 기대에 미치지 못하고 주식 등의 투자상...

2020.11.08 16:46

CJ CGV·현대오일뱅크·만도…코로나 위기에 영구채 발행 나서

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 고전 중인 기업들이 재무구조 개선을 위해 줄줄이 영구채(신종자본증권) 발행에 나서고 있다. 영구채는 만기가 정해져 있지만 발행기업이 추가로 만기를 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정받는 채권이다.국내 1위 영화관 업체인 ...

2020.11.02 15:06

KB, 금융지주사 최초 ESG 채권 발행

KB금융지주가 국내 금융지주회사 가운데 최초로 원화 ESG 채권을 발행한다. ESG 채권은 조달한 자금을 환경(environment), 사회(social), 지배구조(governance) 문제 개선에 쓰기로 하고 외부 인증을 받은 채권이다. KB금융지주는 오는 20일 2700억원 규모 ESG 채권을 발행할 계획이라고 8일 밝혔다. 13일 기관투자가 대상 수...

2020.10.08 17:25

공기업 지역난방공사 이어 동양생명까지…"재무구조 악화 막자" 영구債 발행 러시

재무구조 악화를 막기 위해 기업들이 연이어 자본 확충에 팔을 걷어붙인 가운데 공기업까지 영구채(신종자본증권) 발행에 나서 눈길을 끌고 있다. 부채가 빠르게 증가하자 겉으로 드러나는 지표라도 낮춰보려는 움직임이다. 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입을 앞둔 보험회...

2020.09.16 17:15

"이대론 1년도 못 버틴다"…日항공 ANA, 5조원대 자본확충

일본 최대 항공사인 ANA가 5000억엔(약 5조5441억원) 규모의 신종자본증권(하이브리드채)을 발행해 자본 확충에 나선다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에 대비해 자금을 비축해 두려는 조치로 풀이된다. 니혼게이자이신문은 ANA가 일본 정책투자은행 및 미쓰비시UFJ, 미쓰이스미토모, 미즈호 등 3대 메가뱅크와 신종자본증권 발행을 위한 협의...

2020.08.14 16:56

'코로나 장기화 심상찮다'…日 ANA, 5.5조 규모 첫 자본확충 추진

일본 최대 항공사인 전일본공수(ANA)가 회계상 자본으로 인정받는 신종자본증권(하이브리드채)을 최대 5000억엔(약 5조5441억원) 규모로 발행할 계획이다. 차입금을 늘려 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 충격을 버텨온 일본 항공업계에서 자기자본을 확충하려는 ...

2020.08.14 08:07

"대치동 부자들은 '신종자본증권'을 산다"

기준금리 0% 시대의 도래로, 연 1% 이자의 은행 예금도 찾기 힘들어졌다. 이제 자산증식을 위한 투자는 필수다. 은행 이자 이상의 수익을 안겨줄 수 있는 투자상품들에 대한 이야기를 전문가를 통해 들어본다.[편집자주]"대치동 부자들은 주식보다 채권을 좋아합니다. 높은 ...

2020.07.26 08:00

우리금융, 신종자본증권 3000억원 발행…3.23% 금리

우리금융지주가 3000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 5일 밝혔다. 지난 2월에 두 번째 신종자본증권이다. 지난 3일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원을 크게 웃도는 4150억원의 유효수요가 몰려 증액해 발행하기로 했다. ...

2020.06.05 14:13

현대오일뱅크, 영구채 2800억 발행

▶ 마켓인사이트부 3월 29일 오후 3시53분 비상 경영체제에 돌입한 현대오일뱅크가 영구채(신종자본증권) 발행을 통해 대규모 자본 확충에 나선다. 영구채는 발행회사의 결정에 따라 만기 연장이 가능해 회계상 자본으로 인정되는 채권이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대오일뱅크는 30일 2800억원 규모의 30년 만기 영구채를 발행할 계획이다. 채권 금...

2020.03.29 17:17

기업 자금조달로 번진 'C의 공포'

▶ 마켓인사이트 2월 5일 오후 3시51분 대한항공이 3억달러(약 3400억원) 규모 해외 영구채(신종자본증권) 발행을 연기했다. 신종 코로나바이러스 감염증(우한 폐렴)이 퍼지면서 글로벌 금융시장에 불안 심리가 커진 여파다. ‘코로나 쇼크’가 산업...

2020.02.05 17:24

우리금융이 되살린 금융사 영구채 투자심리

▶ 마켓인사이트 1월 30일 오전 10시52분 국내 기업 중 올해 처음으로 공모 영구채(신종자본증권) 발행에 나선 우리금융지주가 흥행에 성공했다. 영구채는 발행회사의 결정에 따라 만기 연장이 가능해 회계상 자본으로 인정받는 채권이다. 다소 흔들렸던 금융회사 영구채 투자심리가 다시 안정화되고 있다는 분석이 나온다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리금융...

2020.01.30 17:22

우리금융지주, 신종자본증권 5000억원 발행

우리금융지주는 5000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 11일 밝혔다. 이번에 발행된 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채이다. 발행금액은 5000억원으로 지난달 30일 실시한 수요예측에서 유효수요가 몰려 증권신고서 금액보다 2000억원이 증액됐다. 발행금리는 3.32%로 결정됐다. 지난 7월과 이번 신종자본증권 발행의...

2019.10.11 09:51

우리금융지주, 5000억원 규모 신종자본증권 발행

우리금융지주가 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 20일 공시했다. 발행 규모는 5000억원이며 자금조달 목적은 운영자금이다. 오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com

2019.09.20 16:28

계속되는 금리 하락…우량기업 영구채 갈수록 인기

시장금리가 꾸준히 떨어지면서 개인투자자 사이에서 우량기업의 영구채(신종자본증권) 인기가 치솟고 있다. 영구채는 정해진 만기가 없거나 발행기업의 판단에 따라 무기한 연장할 수 있어 회계상 자본으로 인정받는 채권이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 대구은행은 30일 ...

2019.07.29 17:31

한화생명, 5000억원 규모 신종자본증권 발행 결정

한화생명이 5000억원 규모 국내 신종자본증권 발행을 결정했다고 24일 공시했다. 회사는 "2022년 시행 예정인 새로운 국제회계기준(IFRS 17) 등 회계, 감독제도 변경에 선제적으로 대응하기 위해 신종자본증권 발행을 결정했다"고 설명했다. 신종자본증권 발행은 올해 3분기 중 이뤄질 예정이다. 회사 측은 "표면이율은 청약일 1영업일 전일 기준 국고채 5...

2019.05.24 17:46